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Procore

Aceptar o rechazar una compañía para exportar a ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Aceptar o rechazar un registro de compañía que se haya enviado a la herramienta de integración de ERP para que un aprobador contable lo acepte.

Contexto

Después de enviar un registro de compañía a su herramienta de integraciones de ERP, un aprobador contable designado tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo para exportarlo a su sistema ERP.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta integraciones de ERP compañía.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en la Compañía Directorio.
      Nota: Para enviar una solicitud para que se le otorgue este privilegio, su compañía administrador de Procore debe enviar una solicitud a su Punto de contacto de Procore. Este privilegio solo puede ser otorgado a personas por Procore. 
  • Los requisitos, requisitos previos y limitaciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP</a> para obtener más detalles</strong>.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Integraciones ERP de la empresa.
  2. Haga clic en Compañías.
  3. En Filtros, haga clic en Listo para exportar.
    Notas:
    • Esta página solo enumera los registros activos de la compañía. Las compañías inactivas no se pueden exportar a un sistema de ERP integrado. 
    • Si un registro de la compañía no aparece aquí, verifique si está inactivo. Consulte Desactivar una compañía en el Directorio de compañía.
  4. Revise las compañías de la lista. Luego haga lo siguiente:

Aceptar la compañía  

  1. Busque el registro de la compañía para exportar en la lista "Compañías solo en Procore". Para ver el registro de la compañía, haga clic en el hiperenlace nombre de la compañía. 
     Notas
    Elija Aceptar.
    accept-company-export-to-integration.png
  3. En la lista desplegable Tipo de compañía, seleccione el tipo de compañía. Por ejemplo, Si el registro es para un subcontratista, seleccione sub. 
  4. Seleccione el tipo de compañía de la lista desplegable Tipo de compañía.
  5. Ingrese la ID de la compañía desde su ERP. 
     Notas
    • Debe ingresar una identificación única de ERP compañía en este campo.
    • En su ERP sistema, se asigna un número de compañía único a un nuevo registro utilizando el sistema de numeración establecido por su compañía.  Algunas compañías ingresan el siguiente número disponible en una secuencia, mientras que otros utilizan caracteres alfabéticos para representar el nombre del cliente (por ejemplo, All Star Concrete = ASC). 
    • Si su entrada de ID de la compañía ERP en Procore ya se ha asignado a un registro en su ERP sistema, la integración NO exportará el registro. 
  6. Haga clic en Exportar.
    Esto exporta el registro de la compañía al sistema ERP integrado. Aparece un mensaje para mostrarle el estatus de exportación, que puede tardar unos minutos.
     Recomendaciones
    • Para confirmar que la exportación fue exitosa, inicie sesión en su sistema ERP y verifique que el registro aparezca como se esperaba.
    • Si la exportación de registro falla, haga clic en Error a exportar para ver los ítems fallidos en una lista. Luego, siga los pasos a continuación para rechazar la compañía.

Rechazar la compañía

  1. Busque la compañía deseada en la lista "Solo compañías en Procore". 
  2. Elija Rechazar.
    reject-company-export-to-integration.png
  3. Proporcione un motivo para el rechazo en el cuadro Ingresar un comentario . 
  4. Haga clic en Rechazar.
    Esto rechaza el registro de la compañía. No se importa al sistema de ERP integrado. El sistema devuelve el registro a un estado editable tanto en las herramientas Directorio de la compañía como en el proyecto.

Ver también