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Procore

Exportar una OCCP a ERP

¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Exportar una orden de cambio de contrato primario (OCCP) a su sistema ERP.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta integraciones de ERP compañía.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el Directorio de compañía. Consulte Otorgar privilegios de aprobador contable.
  • Requisitos previos:
    • Las herramientas Contratos primarios y Órdenes de cambio deben estar habilitadas en los proyectos que desea sincronizar. 
  • Requerimientos:
    • Debe haber un contrato primario sincronizado entre el proyecto de Procore y su sistema ERP.
    • El campo "Fecha de creación" en la OCCP es obligatorio.
    • La OCCP debe estar en estado "Aprobado".
  • No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de OCCP o contratos primarios. Los requisitos, consideraciones y limitaciones adicionales variarán según el sistema ERP con el que está integrado su compañía. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Ver también