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Procore

Desvincular OCC sincronizados con ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Desvincular un orden de cambio del contrato (OCC) en Procore que se ha sincronizado con su sistema de ERP integrado.

Contexto

Cuando una OCC en Procore está sincronizada con su ERP sistema, se crea un enlace entre los registros de cada sistema. A veces, es posible que deba editar o eliminar una OCC que ya se haya sincronizado. Para poder modificar o eliminar una OCC sincronizada, primero debe desvincularla.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. 
      Y
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de integraciones ERP.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el Directorio de compañía. Para solicitar habilitar este privilegio, envíe una solicitud a su punto de contacto de Procore. Esto debe estar habilitado para usted por Procore. 
  • Los requisitos previos, los requisitos y las limitaciones varían dependiendo de qué ERP sistema está integrado su cuenta. Para la mayoría de las integraciones, la eliminación del ítem en el sistema ERP es un requisito previo para desvincular. Para obtener más información sobre su integración específica, consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta integraciones ERP de la compañía.
  2. Haga clic en Órdenes de cambio del contrato. 
  3. Busque la OCC deseada en Órdenes de cambio: sincronizado correctamente con ERP.
  4. Haga clic en Desvincular.
    • Si el acción de desvincular se realiza correctamente, aparecerá el mensaje "Desvincular exitoso" en VERDE.
    • Si el acción de desvincular no se realiza correctamente, el "OCC aún está en ERP. Por favor, elimine el mensaje antes de volver a intentarlo" aparece en ROJO.