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Procore

Editar un contrato sincronizado con ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Para editar un compromiso en Procore después de que se haya sincronizado con un <a class="F1" data-ol-has-click-handler="" data-track-click="Content, Link, sistema ERP integrado" title="Glosario de términos" href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Integrated_ERP_System" href.filename="">integrated ERP </a>system.

Contexto

En algunos casos, es posible que deba editar un contrato que se haya sincronizado con su sistema de ERP en lugar de crear un orden de cambio. Los contratos no se pueden editar mientras se encuentra en el estatus "Aprobado", y la mayoría de los campos de contrato no se pueden editar mientras el contrato está sincronizado con ERP. Antes de poder editar un contrato, es posible que deba tomar pasos como cambiar el estatus o desvincular el contrato, antes de que pueda realizar los cambios deseados.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Administrador en la herramienta Contratos del proyecto.
      O
    • Solo lectura o estándar en la herramienta Contratos del proyecto con los siguientes permisos de granular:
      •  "Actualizar contrato de la orden de compra" o "Actualizar contrato de la orden de trabajo" 
  • Los requisitos previos, limitaciones y consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Complete los requisitos previos necesarios para su integración de ERP específica.
  2. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  3. Busque el contrato deseado en la lista de contratos.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Realice cambios según sea necesario.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Vuelva a enviar el contrato actualizado a su integración de ERP para su aceptación contable.