Habilitar la sincronización de la transacción de costos de proyecto de la ERP en un proyecto de Procore
Objetivo
Habilitar la configuración de sincronización de transacciones de costos de proyecto en un proyecto de Procore para compañías que utilizan integraciones de ERP compatibles.
Contexto
Si la cuenta De Procore de su compañía está integrada con un sistema de ERP que admite esta función, puede importar datos de transacción de costos de proyecto de su ERP. Una vez importado, los valores de esas transacciones se pueden ver en la columna "Costos directos" en una partida del presupuesto en un proyecto de Procore.
Los usuarios a los que se les asigna el permiso de granular correspondiente pueden hacer clic en los valores de la columna "Costos directos" en la herramienta presupuesto para abrir una ventana que muestre información detallada sobre el ítem.
- Agregue una columna de origen de 'Costos indirectos' a la vista de presupuesto de su proyecto Procore
Brinda a los usuarios autorizados la posibilidad de agregar una columna de 'Costos indirectos' a la vista del presupuesto de su proyecto. - Realice un seguimiento de los costos ERP en un presupuesto de Procore Una vez que se haya agregado la columna 'Costos directos' a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales de suma global de las transacciones de costos de proyecto como un valor en una partida del presupuesto. El valor de esta columna muestra el total de "Costos directos" de su proyecto para los tipos y estatus seleccionados en la configuración de la columna. Para obtener más información, consulte Agregar columnas a una vista de presupuesto para ERP detalle de la transacción de costos de proyecto.
- Vea los detalles de la transacción costo indirecto en una partida del presupuesto.
Los usuarios del proyecto con el permiso "Ver detalle de costos indirectos granular" habilitado en su plantilla de permisos pueden hacer clic en el hiperenlace en la columna Costos directos de una partida del presupuesto para abrir los detalles del costo indirecto en una ventana emergente. Este granular permiso se encuentra en el área "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para habilitar esta configuración, Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
- Para enviar una solicitud para habilitar la función en la cuenta Procore de su compañía, debe ser el Administrador Procore de su compañía o el Contacto de Integración ERP designado en la cuenta Procore de su compañía.
- Requerimientos:
- El administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud al punto de contacto de Procore de su compañía para habilitar esta función en el backend de Procore.
- Un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto debe habilitar la capacidad de sincronización de transacciones de costos de proyecto como se describe en los pasos a continuación.
- Su Administrador de Procore debe actualizar las vistas del presupuesto de su proyecto para completar estos pasos:
- Si ha completado previamente los pasos descritos en Agregar la columna "costos directos ERP" a una vista de presupuesto de Procore para ERP integraciones, deberá eliminar tanto la columna calculada "costos indirectos ERP existentes" como la columna de origen "Costos ERP trabajo hasta la fecha".
- Después de eliminar estas columnas, deberá agregar las columnas recomendadas para la sincronización de transacciones de costos de proyecto a su vista de presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Agregar columnas a una vista de presupuesto para ERP detalle de la transacción de costos de proyecto.
- No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de transacciones de costos de proyecto. Las consideraciones adicionales pueden aplicarse dependiendo del sistema ERP con el que está integrado su compañía. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
- En "Configuración del proyecto", haga clic en General.
- Desplácese hasta "Avanzado".
- Marque la casilla de verificación para habilitar la sincronización de transacciones de costos de trabajo de ERP.
Esta acción habilita la función de sincronización en el proyecto. - Haga clic en Actualizar.