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Procore

Volver a importar un contrato primario desde un sistema de ERP integrado a Procore

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Volver a importar un contrato primario que se actualizó en su sistema de ERP integrado a Procore.  

Contexto

Algunas integraciones de ERP le permiten importar un contrato primario desde su sistema de ERP integrado a la herramienta Contratos primarios en un proyecto de Procore. Una vez que su contrato se importe correctamente, puede continuar modificando y actualizarlo en Procore. Si alguien de su organización cambia el contrato primario en su ERP sistema, deberá sincronizar y volver a importar manualmente su contrato primario a Procore. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido :
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta integraciones de ERP.
      Y
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios a nivel proyecto.
  • Requisitos previos:
    • La herramienta integraciones de ERP a nivel compañía se ha configurado para trabajar con la cuenta De Procore de su compañía. 
    • El contrato primario que desea sincronizar con Procore se ha actualizado en su sistema de ERP integrado. Por ejemplo, ha agregado una o más partidas o cambiado las partidas existentes.
  • Información adicional:
    No podrá volver a importar un contrato primario cuando:
    • El contrato primario está en estado no aprobado. 
    • El contrato primario no pertenece a un trabajo sincronizado.
    • El contrato primario se ha agregado inadvertidamente a dos proyectos en la cuenta Procore de su compañía. 
  • No todas las integraciones admiten la sincronización de contratos primarios. Los requisitos, limitaciones o consideraciones adicionales pueden variar según el sistema ERP con el que su compañía esté integrado. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta integraciones de ERP a nivel compañía. 
  2. Haga clic en la pestaña Contratos primarios. 
  3. Haga clic en la opción Sincronizado a la derecha barra lateral. 
  4. Busque el presupuesto del proyecto deseado en la lista ERP Contratos primarios listos para ser importados. 
  5. Haga clic en Volver a importar. 
    Nota: Si este botón está atenuado y no está disponible, no hay información actualizada en el Contrato primario para importar.