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Procore

Eliminar compañías duplicadas del directorio de compañías

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Eliminar cualquier registro de compañía duplicado en el Directorio a nivel compañía consolidando o fusionando duplicados. 

Contexto

Es posible tener registros duplicados de compañías en el Directorio de su compañía. Para garantizar la información correcta y completa de la compañía, puede consolidar registros duplicados de la compañía en un solo registro que se puede vincular a una compañía en su sistema ERP. Cada compañía ERP solo puede vincularse a un solo registro de compañía en su Directorio de Procore.


Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  • Información adicional
    • Solo puede consolidar compañías manualmente si no hay contratos vinculados a la entrada específica de la compañía. Una vez que un contrato está vinculado a una compañía, la entrada debe permanecer activa para mantener una información precisa. En tales casos, la única opción es fusionar las entradas de la compañía duplicadas.

Pasos

Hay dos formas diferentes de eliminar entradas duplicadas en su Directorio a nivel compañía.

Fusionar entradas de compañía duplicadas

Recomendado si hay varias instancias de compañías duplicadas.

  1. Consulte Fusionar compañías.

Consolidar manualmente entradas de compañía duplicadas

Recomendado si solo hay una o algunas compañías para fusionarse. 

  1. Mueva usuarios de la entrada de la compañía que desea desaprotegar a la entrada de la compañía que desea mantener activa.
  2. Cambie el nombre de la compañía que desea desaprotegar agregando una "x" como un prefijo al nombre (por ejemplo, "X-CompanyName") para tener en cuenta claramente que es una compañía inactiva y no debe ser seleccionada para su uso.
  3. Establezca la compañía en "Inactivo".