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Procore

Importar un contrato primario desde un sistema de ERP integrado a Procore

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Importar un contrato primario a Procore desde un sistema de ERP integrado.

Contexto

Algunas integraciones de ERP le permiten importar un contrato primario desde su sistema de ERP integrado a la herramienta Contratos primarios en un proyecto de Procore. Una vez que su contrato se importe correctamente, puede continuar modificando y actualizarlo en Procore. Si alguien de su organización cambia el contrato primario en su ERP sistema, deberá sincronizar y volver a importar manualmente su contrato primario a Procore. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta de integración de ERP.
  • Requisitos previos:
    • La herramienta Contratos primarios debe estar activa en el proyecto en Procore.
    • Cree un contrato primario en su sistema ERP. Consulte la documentación de su sistema de ERP para obtener instrucciones.
  • Información adicional:
    • Si actualiza el contrato primario en su ERP sistema después de importarlo, deberá volver a importar el contrato para ver esos cambios en Procore. Consulte Volver a importar un contrato primario a Procore desde su sistema de ERP integrado.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta integraciones de ERP a nivel compañía. 
  2. Haga clic en la pestaña Contratos primarios. 
  3. Haga clic en la opción Listo para importar a la derecha barra lateral. 
  4. Busque el contrato primario del proyecto deseado en la lista ERP Contratos primarios listos para ser importados. 
  5. Haga clic en Agregar a Procore. 
    Un mensaje en TEXTO VERDE confirma cuando su contrato primario se ha agregado a Procore.