Enviar una OCC a ERP para su aceptación contable
Objetivo
Enviar un orden de cambio del contrato (OCC) a la herramienta de integración ERP para que pueda ser aceptado por una aprobador contable de exportación a su sistema de ERP integrado.
Contexto
Cuando crea una OCC en un proyecto de Procore, la nueva OCC debe enviarse a la herramienta de integraciones ERP en Procore para su aceptación por una aprobador contable. Después de la aceptación, el sistema exportará los datos de la OCC a su sistema de ERP integrado.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
Y - "Administrador" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto
- "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
- Requerimientos:
- Compañía contratista. Debe ser un proveedor ERP vinculado en la herramienta Directorio.
- Estatus. Debe ser "Aprobado".
- Partidas (SOV). Debe incluir al menos una (1) partida con un código de costo estándar ERP.
- Se pueden aplicar fuertes dependiendo del sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP para obtener más información.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Contratos .
- Busque la OCC deseada en la lista. Luego haga clic en Ver.
- Si todos los datos de OCC aparecen como desee, haga clic en Enviar a ERP.
- El sistema envía la OCC a la herramienta de integración ERP. Los siguientes campos están bloqueados y no se pueden editar después de la exportación:
- Compañía contratista
- Título
- Estatus
- Monto total
- El sistema envía la OCC a la herramienta de integración ERP. Los siguientes campos están bloqueados y no se pueden editar después de la exportación: