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Procore

Enviar un Presupuesto a Integraciones de ERP para ser aceptado por Contabilidad

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Para enviar su presupuesto a la herramienta de integraciones ERP para su aceptación para su exportación a un integrated ERP system by an aprobador contable.

Contexto

Cuando cree o actualice el presupuesto de un proyecto en Procore, querrá enviar los datos nuevos y actualizados en la herramienta Presupuesto de Procore a la herramienta de integración de ERP de su compañía. Una vez que los datos se envíen correctamente a la herramienta de integración de ERP, se puede aceptar o rechazar para exportarlos a su ERP por la aprobador contable de su compañía. 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido :
  • Información Adicional:
    • El presupuesto debe estar bloqueado antes de la exportación. Consulte Bloquear un presupuesto. 
    • No se le permitirá desbloquear la herramienta Presupuesto del proyecto de Procore, a menos que lo siguiente sea verdadero: 
      • Las entradas exportadas se han publicado manualmente para usted es su sistema ERP utilizando la función Costo de proyecto.
        O
      • El presupuesto es rechazado por la aprobador contable
    • Si envió el presupuesto por error o necesita realizar un cambio, puede recuperar un presupuesto enviado a ERP integraciones antes de la aceptación.
  • No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de presupuestos. Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto. 
    Esto revela la página presupuesto. 
  2. En la página "Presupuesto", revise las partidas del presupuesto.


     
  3. Cuando esté listo para enviar su presupuesto a la herramienta de integración ERP para su aceptación por un aprobador contable, haga clic en Enviar a ERP (o, si anteriormente envió el presupuesto, haga clic en Volver a enviar a ERP).

    send-to-erp.png
     

  1. Si está actualizando un presupuesto de Procore que se ha sincronizado con su ERP, consulte Crear una partida del presupuesto y Crear un cambio de presupuesto.

El sistema envía el presupuesto original y modificaciones de presupuesto a la herramienta de integraciones ERP donde puede ser aceptado o rechazado para exportarlo a su ERP por una aprobador contable.