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Procore

Recuperar una OCC de las integraciones de ERP antes de la aceptación

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Para recuperar una orden de cambio de compromiso (CCO) que se envió a la herramienta de integraciones de ERP, antes de que sea aceptada por un approver para exportar a un sistema ERP integrado.

Contexto

Una vez que se envía una OCC a la herramienta de integración de ERP para su aceptación por una aprobador contable, el sistema bloquea la OCC y NO se le permite modificarla en Procore, hasta que el sistema ERP integrado lo acepte y exporte al sistema ERP de su compañía designado aprobador contable o rechazado por el aprobador contable. 

Sin embargo, si envió recientemente una OCC a la herramienta de integración ERP y se da cuenta de que necesita corregir rápidamente cierta información, puede seguir los pasos a continuación para recuperar la OCC de la herramienta de integración de ERP.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
      Y/O
    • "Administrador" en la herramienta de Órdenes de cambio del proyecto.
  • Limitaciones:
    • Solo puede realizar estos pasos para restaurar si el aprobador contable aún no ha aceptado o rechazado el OCC para exportarlo al sistema de ERP. 
  • Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte <a data-track-click="Content, Link, Things to know about your ERP Integration" title="Cosas para saber sobre su integración de ERP" href.path="//products/online/user-guide/company-level/erp-integrations/things-to-know-about-your-erp-integration" href.filename="" href=".. /.. /things-to-know-about-your-erp-integration/">Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más información.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Busque la OCC que desea recuperar de la herramienta de integración de ERP. 
  3. Haga clic en Recuperar de ERP.