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Procore

Enviar un proyecto de Procore a ERP para su aceptación contable

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Enviar un proyecto de Procore a la herramienta de integración de ERP que se aceptará para exportarlo a su sistema de ERP integrado por un aprobador contable. 

Contexto

Para agregar un nuevo proyecto de Procore a su sistema de ERP, primero debe enviar el proyecto a la herramienta de integraciones ERP para su aceptación contable. Después de la aceptación, el proyecto se exporta a su sistema ERP. 

 Importante
Cada integración de ERP proporciona diferentes indicaciones del flujo de datos entre Procore y el sistema ERP. Es posible que algunas integraciones no le permitan agregar un proyecto de Procore al sistema ERP. En su lugar, requerirán que agregue un proyecto desde su sistema ERP a Procore. Para obtener más información sobre cómo funciona su integración de ERP, consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto.
  • Requisitos previos:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En Configuración del proyecto, haga clic en General. 
  3. Haga clic en Enviar a ERP.
 Nota:
Si ha sincronizado previamente el proyecto, el botón volverá a enviarse a ERP. Es posible que deba volver a enviar su proyecto a ERP después de enviarlo la primera vez para sincronizar ciertos cambios en los datos del proyecto.