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Procore

Enviar un subproyecto a integraciones ERP para su aceptación contable

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

​ Objetivo

Para enviar un Procore sub job a la herramienta ERP Integrations para su aceptación para su exportación a un sistema ERP integrado por un aprobador contable.

Cosas para considerar 

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de administración del proyecto.
  • Información adicional:
    • La longitud máxima de caracteres para un ID de subproyecto es de 30 caracteres.
    • Para ver una lista de sus subproyectos ERP que se han sincronizado con Procore, consulte Ver una lista de subproyectos sincronizados.
  • No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de Sub Jobs. Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos 

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto. 
  2. En Configuración del proyecto, haga clic en Subproyectos.
  3. Haga clic en Ver junto al subproyecto que desea exportar.
  4. Asegúrese de haber agregado los códigos de costo estándar deseados a la lista códigos de costo de subproyecto. Consulte Agregar códigos de costo a un subproyecto.
  5. Haga clic en Enviar a ERP.

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  6. Repita este paso para cada subproyecto que desee enviar a la herramienta de integraciones ERP.