Enviar una compañía de Procore a integraciones de ERP para su aceptación contable
Objetivo
Enviar un registro de la compañía desde la herramienta Directorio a nivel proyecto de Procore a la herramienta de integración de ERP de su compañía para la aceptación de los aprobadores de contabilidad para su exportación a un sistema ERP integrado.
Contexto
Si tiene un registro de compañía en Procore que no existe en su sistema de ERP integrado, puede exportarlo. Primero, envíe el registro de la compañía en la herramienta Directorio a nivel proyecto de Procore a las integraciones ERP también. Una vez que los datos se envíen correctamente a la herramienta de integración de ERP, se puede aceptar o rechazar para exportarlos a su ERP por la aprobador contable de su compañía.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto.
- Información Adicional:
- La entrada en el campo "Nombre de la compañía" está sujeta a límites máximos de longitud de caracteres. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de compañía" en la herramienta Directorio?
- No todas las integraciones de ERP admiten empresas de sincronización. Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel proyecto.
- Haga clic en Compañías.
- Haga clic en Editar junto a la compañía que desea exportar.
- Revise el registro.
Notas:- Si desea realizar cambios, se recomienda modificarlos y guardarlos antes de enviar el registro de la compañía. a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación por parte de un aprobador contable.
- La entrada en el campo "Nombre" está sujeta a los mismos límites de longitud máxima de caracteres para el campo "Nombre de la compañía" que aparece cuando se agrega una compañía al Directorio por primera vez. Para más detalles, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un "Nombre de compañía" en la herramienta Directorio?
- Haga clic en Enviar a ERP.
El sistema envía el registro de la compañía a la herramienta de integración de ERP para su aceptación. Una vez aceptado por un aprobador contable, el sistema exporta la compañía de Procore y luego lo agrega como registro de compañía en su sistema de ERP integrado.