Enviar códigos de costo estándar ERP no sincronizados para ERP integraciones para su aceptación contable

Objetivo

Enviar nuevos códigos de costo (es decir, "no sincronizados") que se han agregado a la lista de "Códigos de costo estándar ERP" en la herramienta Administrador de la compañía a la herramienta de integración ERP, para que un aprobador contable sistema lo acepte para exportarlo a su sistema ERP. 

Contexto

Si ha agregado nuevos códigos de costo a la lista "Códigos de costo estándar ERP" en la herramienta Administrador de la compañía, esos códigos deberán sincronizarse con su sistema de ERP integrado. Con la mayoría de las integraciones ERP, primero debe enviar los nuevos códigos a la herramienta de integraciones ERP de la compañía donde luego puede ser aceptado para exportarlo a su ERP sistema por una aprobador contable. 

Si su integración de ERP admite este método de sincronización de códigos de costo, es importante enviar su lista de códigos de costo a la herramienta de integración de ERP para su aceptación cuando se realizan cambios, antes de enviar ítems a ERP que hagan referencia a un código de costo nuevo o actualizado.

Si no está seguro de cómo su integración de ERP sincroniza los códigos de costo, consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más información.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de usuario "Administrador" en la herramienta administrador de la compañía.
• No todos los sistemas ERP admiten la creación de nuevos códigos de costo en Procore. Las consideraciones, los requisitos y los procesos de sincronización variarán según el ERP sistema con el que está integrado su cuenta. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más información.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Administrador de la compañía.
2. En Configuración de la compañía, haga clic en Estructura de desglose del trabajo.
3. En Segmentos, haga clic en Código de costo.
4. Elija una de las siguientes opciones:
   1. Si su compañía solo tiene una lista de códigos de costo estándar ERP, aparece en esta página. Continúe con el siguiente paso. 
      O
   2. Si su compañía tiene varias listas de códigos de costo, seleccione la lista ERP Código de costo estándar antes de continuar con el siguiente paso. 
5. Haga clic en Enviar a ERP.

    Recomendaciones

   • Si el botón Enviar a ERP button está atenuado y no está disponible, coloque el cursor sobre el botón para ver la razón por la que el botón no está disponible. Lo más común es que se debe a que la página debe actualizarse.
   • Si anteriormente ha enviado información de la herramienta Administrador a la herramienta de Integración ERP, el botón leerá Volver a enviar a ERP. 

Ver también

• Cosas para saber sobre su integración de ERP