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Procore

Enviar facturas de subcontratista a integraciones ERP para su aceptación contable

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Enviar facturas a la herramienta integraciones ERP para que puedan ser aceptados por una aprobador contable para exportar a su sistema de ERP integrado. 

Contexto

Para sincronizar facturas en un proyecto de Procore con su ERP sistema, deben enviarse a la herramienta de integraciones ERP en Procore para su aceptación por una aprobador contable. Después de la aceptación, el sistema exportará los datos de la factura a su sistema de ERP integrado. Una vez que se envían las facturas a la herramienta integraciones ERP, los usuarios NO podrán editar la factura en la herramienta Contratos (con la excepción de los archivos adjuntos de la factura). 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Requerimientos:
    • La factura debe estar en el estatus Aprobado, Aprobado como se anotó o Pendiente de Aprobación del propietario. 
  • Las consideraciones, los requisitos y las limitaciones varían según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

 Recomendación

Si el botón "Enviar a ERP" está atenuado y no está disponible, por lo general se debe a que las facturas no están en uno de los estatus requeridos.

Enviar una o más requisiciones a ERP

Un usuario con permiso de "Administrador" en la herramienta Contratos puede realizar esta tarea en la herramienta Facturación del proyecto. 

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Marque las casillas de verificación que correspondan a las facturas que desea enviar a ERP.
    Nota: Para seleccionar facturas, deben estar en el estatus Aprobado, Aprobado como se anotó o Pendiente de Aprobación del propietario. 
  4. Haga clic en Enviar a ERP.

Enviar una requisición individual a ERP 

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Busque el contrato que contiene la factura que desea enviar a ERP Integraciones. Luego haga clic en Ver. 
  3. Si necesita realizar cambios, haga clic en Editar. Luego actualice el contrato según corresponda. Consulte Editar un contrato.
    Nota: Para habilitar el botón Enviar a ERP en el siguiente paso, debe colocar el ítem en el estatus Aprobado, Aprobado como se anotó o Pendiente de Aprobación del propietario. 
  4.  Haga clic en la pestaña Facturas.
  5. Haga clic en Enviar a ERP.