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Procore

Sincronizar transacciones de costos de proyecto de una ERP integrada en Procore

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

​Objetivo

Importar las transacciones de costos de proyecto creadas en su ERP para que pueda ver ERP costos indirectos detalle en un presupuesto de Procore.

Contexto

Si su cuenta de compañía de Procore está integrada con su ERP, ahora tiene la habilidad para importar datos de transacción de costos de proyecto de su ERP a Procore. Una vez importado, los valores de esas transacciones se pueden ver en la columna "Costos directos" en una partida del presupuesto. Además, los usuarios a los que se les asigna el permiso de granular correspondiente también pueden hacer clic en los valores de la columna "Costos directos" en la herramienta presupuesto para abrir una ventana que muestre información detallada sobre el ítem.

Esta función proporciona a los usuarios una integración compatible con las siguientes funciones y beneficios:

  • Agregue una columna de origen de "Costos indirectos" a la vista de presupuesto de su proyecto de Procore
    Proporciona a los usuarios autorizados la habilidad para agregar una columna de "Costos directos" a la vista del presupuesto de su proyecto. 
  • Realice un seguimiento de los ERP costos indirectos en un presupuesto de Procore
    Una vez que se ha agregado la columna "Costos directos" a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales de sumas globales de las transacciones de costos de proyecto ERP como un valor de costo indirecto en una partida del presupuesto. El valor de esta columna muestra el total de "Costos directos" de su proyecto para todos los ítems en el estatus "Pendiente", "Revisar y volver a enviar" y "Aprobado". Nota: Un aprobador contable puede sincronizar los detalles de la transacción de costos de proyecto desde la ERP en la pestaña Costos de proyecto de la herramienta de integraciones ERP.
  • Ver detalles de la transacción costo indirecto en una partida del presupuesto
    Los usuarios del proyecto con el permiso "Ver detalles de costos directos" granular habilitado en su plantilla de permisos pueden hacer clic en el hiperenlace en la columna Costos directos de una partida del presupuesto para abrir los detalles del costo indirecto en una ventana emergente. Este granular permiso se encuentra en la sección "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.
  • Elija qué costos indirectos aparecen en su vista de presupuesto
    Proporciona a los usuarios autorizados la habilidad mostrar u ocultar ciertos tipos de costos indirectos. Procore importa costos indirectos de sus ERP con tipos de factura subcontratista (para contratos pagaderas), factura (por contratos pagaderas) y gastos (para entradas de diario).

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta integraciones ERP de la compañía. 
  2. Haga clic en la pestaña Costos de proyecto . 

     
  3. Seleccione el proyecto relevante en el menú desplegable Seleccionar un proyecto.
  4. Haga clic en Sincronizar costos de proyecto para el proyecto seleccionado.