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Procore

Desvincular contratos sincronizados con ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Desvincular un contrato en Procore que se ha sincronizado con su sistema de ERP integrado. 

Contexto

Cuando un contrato en Procore está sincronizado con su sistema ERP, se crea un enlace entre los registros de cada sistema. A veces, es posible que deba editar o eliminar un contrato que ya se haya sincronizado. Para poder modificar o eliminar un contrato sincronizado, primero debe desvincularlo.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. 
      Y
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta de integraciones ERP.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el Directorio de compañía. Para solicitar habilitar este privilegio, envíe una solicitud a su Punto de contacto de Procore. Esto debe estar habilitado para usted por Procore. 
  • Requisitos previos:
    • Es probable que deba eliminar el contrato en su ERP sistema antes de desvincularlo en Procore, pero esto no es necesario para todas las ERP integraciones. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para requisitos previos, limitaciones y consideraciones específicas para este proceso.

Pasos

  1. Complete los requisitos previos necesarios para su integración de ERP específica.
  2. Navegue hasta la herramienta integraciones ERP de la compañía.
  3. Haga clic en Contrato. 
  4. Busque el contrato deseado en Contratos : sincronizado con ERP. 
  5. Haga clic en Desvincular.
    • Si el acción de desvincular se realiza correctamente, aparecerá el mensaje "Desvincular correctamente" en VERDE.
    • Si la acción desvincular no se realiza correctamente, el "El contrato aún está en su sistema ERP. Por favor, eliminelo antes de volver a intentarlo." mensaje aparece en ROJO.