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Procore

Aceptar o rechazar una OCC para exportar a ERP

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¡NUEVA EXPERIENCIA DE DOCUMENTACIÓN ERP!

Estamos creando una mejor manera de servirle documentación que le brinda la información más actualizada y relevante sobre cómo utilizar la integración de Procore + ERP de su compañía.

Esta página forma parte de la nueva experiencia. La nueva experiencia se completa actualmente para Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP y MYOB Advanced Construction solo. 

Para ver la documentación de una integración de ERP compatible con Procore que aún no es parte de la nueva experiencia, consulte ERP integraciones y seleccione el mosaico de su ERP sistema.

Objetivo

Aceptar o rechazar un orden de cambio del contrato (OCC) que se ha enviado a la herramienta de integraciones ERP para que lo acepte un aprobador contable.

Contexto

Una vez que un usuario envía una OCC a la herramienta integraciones ERP para su aceptación contable, un aprobador contable tiene la opción de "Aceptar" o "Rechazar" la OCC para exportarla al sistema ERP.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta integraciones de ERP compañía.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en la Compañía Directorio.
      Nota: Para enviar una solicitud para que se le otorgue este privilegio, su compañía administrador de Procore debe enviar una solicitud a su Punto de contacto de Procore. Este privilegio solo puede ser otorgado a personas por Procore. 
  • Los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones variarán según el sistema ERP su cuenta Procore esté integrado. Consulte Cosas para saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Pasos

Revisar un orden de cambio del contrato

  1. Navegue hasta la herramienta Integraciones de ERP de la compañía.
  2. En la herramienta integraciones ERP, haga clic en la subpestaña Órdenes de cambio. 
  3. En el menú "Vistas", haga clic en el enlace Listo para exportar . 
    La página que aparece enumera solo las OCC que se han enviado a la herramienta integraciones ERP para su aceptación contable. 
  4. Continúe con uno de los siguientes:

Aceptar un orden de cambio del contrato

  1. Busque la OCC en la lista "Órdenes de cambio - Lista para exportar".
  2. Elija la opción Aceptar .
  3. Si se le solicita, ingrese una descripción en el cuadro Descripción.
  4. Haga clic en Exportar. 
    Esto sincroniza la OCC con su sistema de ERP. El proceso suele tardar unos minutos. 
    • Si por alguna razón no se exporta una OCC, puede ver los ítems fallidos haciendo clic en Error al exportar.
    • Cuando una OCC no se exporta, siga los pasos en Rechazar una orden de cambio del contrato y luego reenviar la OCC a ERP para su aceptación. 

Rechazar un orden de cambio del contrato

  1. Busque la OCC en la lista "Órdenes de cambio - Lista para exportar".
  2. Elija Rechazar.
  3. Ingrese una breve explicación sobre las razones del rechazo.
  4. Haga clic en Rechazar. 
    Ocurren los siguientes eventos:
    • El sistema elimina la OCC de la herramienta de integración de ERP y la devuelve a un estado editable en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto y en la subpestaña Orden de cambio de la herramienta Contratos. 
    • El sistema envía una notificación automática por correo electrónico al usuario que creó la OCC para alertar a esta persona de la respuesta "Rechazar".