Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto
Objetivo
Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para permitir a los usuarios asignados a esa plantilla realizar acciones específicas o ver información específica sobre herramientas compatibles.
Fondo
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Permisos de la compañía.
- Información Adicional:
- Los niveles de permiso de Procore (Ninguno, Solo lectura, Estándar y Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore. Consulte Matriz de permisos de usuario - Web y Matriz de permisos de usuario - Móvil.
- Los permisos granulares están disponibles para agregar cuando se asignan permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" a una plantilla en una herramienta compatible. Consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Permisos de la compañía.
- Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
- Haga clic en Acciones junto a la plantilla para la que desea otorgar permisos granulares y seleccione Editar plantilla.
- Seleccione el botón en la columna Solo lectura o Estándar en la fila de la herramienta compatible para la que desee otorgar permisos granulares.
Recomendación
Consulte Matriz de permisos de usuario - Web y Matriz de permisos de usuario - Móvil para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione. - Haga clic en el ícono de escuadra angular > para abrir o cerrar el menú de permisos granulares de cada herramienta compatible.
Nota: este ícono solo se muestra cuando se selecciona el botón de Solo lectura o Estándar. - Marque la casilla de verificación "Activar TODO" para habilitar todos los permisos granulares de una herramienta compatible en la plantilla de permisos.
Nota: El nombre de esta casilla de verificación cambia a "Desactivar TODO" si todos los permisos granulares de una herramienta compatible están habilitados.
O
Marque la casilla de verificación de cada permiso granular que desee otorgar en la plantilla de permisos para una o más de las siguientes herramientas:- Planes de acción
- Admin
- Licitación
- Presupuesto
- Contratos
- Flujos de trabajo de contratos
Beta - Correspondencia
- Registro diario
- Costos indirectos
- Directorio
- Documentos
- Planos
- Reuniones
- Observaciones
- Fotos
- Contratos primarios
- Flujos de trabajo de contratos primarios
Beta - Punch List
- RFI
- Programa
- Submittals
- Timesheets
- Transmittals
- Haga clic en Guardar .
Planes de acción
- Crear y editar plan de acción. Otorga a los usuarios el privilegio de crear y editar un plan de acción. Consulte Crear un plan de acción y editar un plan de acción.
- Eliminar plan de acción. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar un plan de acción. Consulte Eliminar un plan de acción.
- Firmar como aprobador del plan de acción. Activado de forma predeterminada para usuarios con permisos "Estándar" y no se puede modificar. Consulte Aprobar un plan de acción que se realizará.
Nota: Debe estar activado para usuarios con permisos de "Solo lectura". - Firmar como aprobador del plan de acción para usuarios con la misma compañía. Otorga a los usuarios el privilegio de firmar como Aprobador del plan de acción para cualquier persona de una compañía especificada. Consulte Aprobar un plan de acción que se realizará.
Nota: Solo puede firmar como aprobador para los usuarios con los que comparta una compañía. Los planes de acción no le permiten firmar como aprobador para usuarios de otra compañía. - Firmar como receptor del plan de acción completo.Activado de forma predeterminada para usuarios con permisos "Estándar" y no se puede modificar. Consulte Firmar un plan de acción completo.
Nota: Debe estar activado para usuarios con permisos de "Solo lectura". - Firmar como receptor del plan de acción completo para usuarios con la misma compañía.Otorga a los usuarios el privilegio de firmar como Receptor del plan de acción para cualquier persona de una compañía específica.Consulte Firmar un plan de acción completo.
Nota: Solo puede firmar como receptor para los usuarios con los que comparte una compañía. Los planes de acción no le permiten firmar como receptor para usuarios de otra compañía. - Firmar como persona asignada del plan de acción para cualquier usuario.Otorga a los usuarios el privilegio de firmar un plan de acción como persona asignada del proyecto.
- Firmar como persona asignada del plan de acción para usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a los usuarios el privilegio de firmar un plan de acción como persona asignada de una compañía especificada.
- Firmar como persona asignada del plan de acción. Activado de forma predeterminada para usuarios con permisos "Estándar".
Nota: Debe estar activado para usuarios con permisos de "Solo lectura". - Agregar registros. Otorga a los usuarios el privilegio de agregar registros a un plan de acción. Activado de forma predeterminada para usuarios con permisos "Estándar".
Nota: Debe estar activado para usuarios con permisos de "Solo lectura". - Eliminar registro. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar registros de un plan de acción. Activado de forma predeterminada para usuarios con permisos "Estándar".
Nota: Debe estar activado para usuarios con permisos de "Solo lectura". - Editar fecha de vencimiento en planes publicados. Otorga a los usuarios el privilegio de editar la fecha de vencimiento en cualquier plan de acción publicado.
- Editar notificaciones. Otorga a los usuarios el privilegio de editar la configuración del proyecto para los planes de acción.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Planes de acción a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Admin
- Actualizar la configuración general. Otorga a los usuarios el privilegio de agregar, editar y eliminar detalles del proyecto en la configuración general de la herramienta Administrador a nivel proyecto. Consulte Agregar o editar la información general del proyecto.
- Actualizar pestañas activas. Otorga a los usuarios el privilegio de agregar, editar y eliminar las herramientas de Procore que están activas en un proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas del proyecto y Reorganizar el menú Herramientas del proyecto.
- Administrar ítems de segmento. Otorga a los usuarios el privilegio de agregar, editar, exportar y eliminar ítems de segmento en estos segmentos en la estructura de desglose del trabajo del proyecto: "Código de costo", "Subproyecto" (opcional) y cualquier segmento personalizado.
Notas
Para el permiso granular "Administrar ítems de segmento", tenga en cuenta lo siguiente:
- Para editar o eliminar un ítem de segmento personalizado a nivel compañía que se copió en su proyecto, los ítems de segmento agregar/editar/eliminar ítems de segmento a nivel proyecto y eliminar ítems de segmento heredados de una configuración de compañía deben estar activados por el administrador de Procore de su compañía al agregar el segmento. Para obtener más información, consulte Agregar segmentos personalizados, editar ítems de segmento en un proyecto y Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto.
- Al editar un ítem de segmento a nivel compañía que se copió en su proyecto, solo puede cambiar el campo "Descripción" del ítem de segmento. Consulte Editar ítems de segmento en un proyecto.
- Al editar un ítem de segmento a nivel proyecto que se creó específicamente en un proyecto, puede cambiar tanto el "Código" como la "Descripción" del ítem de segmento.Consulte Editar ítems de segmento en un proyecto.
- El segmento predeterminado de "Tipo de costo" de Procore solo puede ser administrado por un Administrador de Procore en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar tipos de costos de la compañía.
- Administrar códigos WBS. Otorga a los usuarios el privilegio de administrar la estructura del código de presupuesto WBS en la Estructura de desglose del trabajo de un proyecto. Consulte Organizar la estructura del código de presupuesto del proyecto.
En versión beta
Para los usuarios que participen en el programa Beta para la estructura de desglose del trabajo: active y desactive los códigos de presupuesto a nivel proyecto, el permiso granular "Administrar códigos WBS" también otorga a los usuarios el privilegio de activar códigos de presupuesto en un proyecto y desactivar códigos de presupuesto en un proyecto. - Administrar ubicaciones.Otorga a los usuarios el privilegio de agregar, editar y eliminar ubicaciones de varios niveles de un proyecto.Consulte Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto, editar ubicaciones escalonadas y eliminar ubicaciones en niveles de un proyecto. Consulte ¿Qué son las ubicaciones de varios niveles?
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Administrador a nivel proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Licitación
- Crear notas de oferta. Otorga a los usuarios el privilegio de crear notas de oferta.Consulte Agregar notas a la lista de ofertas.
- Editar notas de oferta. Otorga a los usuarios el privilegio de editar notas de oferta.
- Eliminar notas de oferta. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar notas de oferta.
Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" para la herramienta de licitación también deberán agregarse a la lista de distribución del paquete de ofertas para ver el paquete de licitación y realizar las acciones anteriores.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta de licitación a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Presupuesto
- Importar presupuesto desde archivo. Junto con el permiso granular "Crear y editar monto del presupuesto original", este permiso granular otorga a los usuarios el privilegio de importar un presupuesto desde un archivo.Consulte Importar un presupuesto.
- Crear y editar el monto del presupuesto original. Otorga a los usuarios el privilegio de crear y editar el monto del presupuesto original. Consulte Agregar una partida del presupuesto y editar un presupuesto.
- Ver detalles de costos indirectos. Otorga a los usuarios el privilegio de ver los detalles a nivel de transacción que se completan desde la herramienta Costo directo a través de una ventana emergente que aparece en la herramienta Presupuesto. Las columnas Costos indirectos son visibles al crear, editar y ver partidas. Consulte Leer un presupuesto.
Notas:- Este permiso granular brinda a los usuarios la capacidad de hacer clic en un valor de la columna "Costos indirectos" de una vista de presupuesto para abrir una ventana emergente que muestra el detalle de la transacción de costos indirectos.
- Si su compañía utiliza la integración de Procore + Sage 300 CRE® o la Viewpoint® Vista™ Integration by Ryvit, esta configuración debe estar habilitada en la plantilla de permisos que se asigna a los usuarios finales de Procore que realizan exportaciones de presupuesto.
- Eliminar partidas del presupuesto. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar partidas del presupuesto. Consulte Eliminar una partida del presupuesto.
- Bloquear presupuesto. Otorga a los usuarios el privilegio de bloquear la herramienta Presupuesto. Consulte Bloquear un presupuesto.
- Enviar y recuperar presupuestos de ERP. Otorga a los usuarios el privilegio de enviar datos desde la herramienta Presupuesto a la herramienta Integraciones de ERP y también de recuperar información de la herramienta Integraciones de ERP antes de que un aprobador contable la acepte para su exportación a un sistema de ERP integrado . Para obtener más información, consulte los enlaces para su integración de ERP:
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Presupuesto a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Contratos
- Ver contrato de orden de compra privada. Otorga a los usuarios el privilegio de ver las órdenes de compra marcadas como privadas, sin tener que agregarlas al menú desplegable "Privado". Los usuarios también pueden ver información en la pestaña Órdenes de cambio en órdenes de compra privadas. Consulte Ver una orden de compra.
- Ver contrato de orden de trabajo privada. Otorga a los usuarios el privilegio de ver los contratos marcados como privados, sin tener que agregarlos al menú desplegable "Privado". Los usuarios también pueden ver información en la pestaña Órdenes de cambio en contratos privados. Consulte Ver un contrato.
- Crear contrato de orden de compra. Otorga a los usuarios el privilegio de crear órdenes de compra. Consulte Crear una orden de compra.
- Crear contrato de orden de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de crear contratos. Consulte Crear un contrato.
- Actualizar contrato de orden de compra. Otorga a los usuarios el privilegio de editar órdenes de compra. Consulte Editar una orden de compra.
- Actualizar contrato de orden de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de editar contratos. Consulte Editar un contrato.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Contratos a nivel proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Volver a los pasos
Beta Flujos de trabajo de contratos
- Ver plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver la plantilla de un contrato con un flujo de trabajo personalizado.
- Vea el historial completo del flujo de trabajo como participante del flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver todo el historial de un flujo de trabajo personalizado cuando participan en el flujo de trabajo del contrato.
- Ver solo historial de pasos anteriores. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el paso anterior de un flujo de trabajo de contrato cuando participan en el flujo de trabajo.
- Puede ser administrador de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de actuar como administrador de flujo de trabajo para contratos en el proyecto.
- Puede iniciar flujos de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de iniciar flujos de trabajo personalizados para contratos en el proyecto. Consulte Iniciar un flujo de trabajo personalizado.
- Configurar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de configurar plantillas de flujo de trabajo personalizadas para contratos en el proyecto. Consulte Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada para contratos en un proyecto.
En versión beta
Para obtener más información sobre la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía, consulte Acerca del programa Beta de flujos de trabajo.
Correspondencia
Importante
Se pueden otorgar permisos granulares para la herramienta de correspondencia del proyecto para cada uno de los tipos de correspondencia de su compañía individualmente, en lugar de una base para toda la herramienta. Para obtener información sobre cómo crear tipos de correspondencia, consulte Crear un nuevo tipo de correspondencia.- Crear ítem. Otorga a los usuarios el privilegio de crear un ítem de correspondencia.
Nota: Dado que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en un tipo de correspondencia pueden crear ítems de correspondencia, el permiso granular "Crear ítem" no se puede desmarcar mientras se selecciona "Estándar" para el tipo de correspondencia en la plantilla de permisos. - Responda a los ítems en los que están.Otorga a los usuarios el privilegio de responder a los ítems de correspondencia que se agregan al campo "Persona asignada", el campo "Recibido de" o la lista "Distribución" del ítem.
Nota: Dado que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en un tipo de correspondencia pueden responder a los ítems de correspondencia en los que se encuentran, el permiso granular "Responder a los ítems en los que están activados" no se puede marcar mientras se selecciona "Estándar" para el tipo de correspondencia en la plantilla de permisos. - Edite los ítems abiertos que crearon. Otorga a los usuarios el privilegio de editar ítems de correspondencia "Abiertos" que crearon.
Nota: Dado que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en un tipo de correspondencia pueden editar los ítems de correspondencia "Abiertos" que crearon, el permiso granular "Editar ítems abiertos creados" no se puede marcar mientras se selecciona "Estándar" para el tipo de correspondencia en la plantilla de permisos. - Responder a los ítems accesibles a los usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a los usuarios el privilegio de responder a los ítems de correspondencia que son accesibles para otro usuario dentro de su misma compañía. Los usuarios con este permiso granular no pueden ver elementos de correspondencia "Privados" a menos que también se les haya otorgado el permiso granular "Ver ítems privados accesibles para usuarios dentro de la misma compañía".
- Ver ítems privados accesibles para usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a los usuarios el privilegio de ver ítems de correspondencia "Privados" a los que puede acceder otro usuario dentro de su misma compañía.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Correspondencias a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Registro diario
Importante
Marque solo una de las casillas de verificación de permisos granulares para la herramienta Registro diario. Si ambas casillas de verificación están marcadas, "Solo entrada de colaborador" anulará "Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias".- Solo entrada de colaborador. Otorga a los usuarios "Solo lectura" o "Estándar" el privilegio de crear entradas en las secciones Mano de obra, Notas, Entregas y Reporte diario de construcción del Registro diario.Consulte Crear entradas de registro diarias como colaborador y Aprobar entradas de registro diarias enviadas por el colaborador.
- Notas:
- De forma predeterminada, el registro del Reporte diario de construcción no está habilitado en proyectos. Los usuarios con permisos de "Administrador" en el registro diario pueden activar o desactivar los registros de un proyecto en los ajustes de configuración del Registro diario.
- Los usuarios "estándar" sin permisos granulares pueden crear entradas para cualquier registro que esté habilitado en el proyecto. Si a los usuarios "Estándar" se les otorga el privilegio "Solo entrada de colaborador", solo podrán ver y agregar entradas a los cuatro registros mencionados anteriormente, sin embargo, podrán editar sus entradas hasta que sean aprobadas.
- El permiso granular para "entrada de colaborador" debe estar en una plantilla de permisos globales O una plantilla de permisos del proyecto antes de que la opción esté disponible en los ajustes de configuración del Registro diario.
- Notas:
- Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias. Otorga a los usuarios "Estándar" el privilegio de agregar, editar y eliminar sus propias entradas en cualquier sección del Registro diario, siempre que el día no se haya marcado como completo. Consulte Marcar un registro diario como completo.
¡Importante! Para otorgar este privilegio:- Los permisos deben establecerse en "Estándar".
- La casilla de verificación "Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias" debe estar marcada.
- La casilla de verificación "Solo entrada de colaborador" debe estar desactivada.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Registro diario a nivel proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Costos indirectos
- Crear costo indirecto. Otorga a los usuarios el privilegio de agregar o importar un costo indirecto a la herramienta Costos directos del proyecto. Consulte Crear un costo directo e importar costos indirectos.
- Actualizar el costo indirecto. Otorga a los usuarios el privilegio de editar un costo indirecto en la herramienta Costos indirectos del proyecto.
- Eliminar costo indirecto. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar un costo indirecto en la herramienta Costos indirectos del proyecto.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Costos indirectos a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Directorio
- Agregar desde el directorio de la compañía (solo plantillas de permisos asignables). Otorga a los usuarios el privilegio de agregar de forma masiva cualquier usuario con perfiles en el Directorio de compañía al Directorio del proyecto. Los usuarios con este permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros usuarios según su propia configuración de plantilla de permisos. Consulte Agregar usuarios y compañías de forma masiva a un directorio de proyectos y ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
Nota: Este permiso granular NO otorga a los usuarios los permisos para cambiar la plantilla de permisos del proyecto de otro usuario o para editar la información del usuario después de agregar inicialmente el usuario al Directorio a nivel proyecto. - Asignar roles de proyecto. Otorga a los usuarios el privilegio de asignar roles del proyecto y editar asignaciones de roles del proyecto a los usuarios para la página de inicio del proyecto. Consulte Configurar el equipo del proyecto en el directorio del proyecto.
- Crear y editar usuarios (solo plantillas de permisos asignables). Otorga a los usuarios el privilegio de crear y editar cualquier usuario en la pestaña Usuarios en el Directorio del proyecto. Los usuarios con este permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros usuarios según su propia configuración de plantilla de permisos. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyectos y ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
- Crear contactos (solo se aplica si las hojas de tiempo o los incidentes están habilitadas).Otorga al usuario el privilegio de crear "contactos" (anteriormente conocidos como "usuarios de referencia") en el campo "Trabajadores" en la herramienta Cuadrillas del proyecto (consulte Agregar un trabajador) o en los campos "Persona afectada" o "Nombre de testigo" en la herramienta Incidentes del proyecto (consulte Agregar un registro de lesiones/enfermedades a un incidente, Agregar un registro de casi accidente a un incidente, y Agregar una declaración de testigo a un incidente). Para obtener más información sobre los contactos, consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto son compatibles con el concepto?
- Crear y editar compañías. Otorga a los usuarios el privilegio de crear, editar y desactivar perfiles de compañía en el Directorio del proyecto. Consulte Agregar una compañía al directorio de proyectos.
- Crear y editar grupos de distribución. Otorga a los usuarios el privilegio de crear y editar grupos de distribución en el Directorio del proyecto. Consulte Agregar un grupo de distribución en el Directorio del proyecto.
- Administrar plantillas de permisos (solo asignables). Otorga a los usuarios el privilegio de administrar plantillas de permisos en el Directorio del proyecto. Los usuarios con este permiso granular solo pueden asignar "Plantillas de permisos asignables" a otros según sus propias configuraciones de plantilla de permisos.Consulte Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el Directorio del proyecto y ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
- Eliminar usuario de un proyecto. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar usuarios de proyectos. Consulte Eliminar un solo usuario de un proyecto y eliminar un lote de cuentas de usuario de un directorio de proyectos.
- Eliminar compañía de un proyecto. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar compañías de proyectos. Consulte Usar acciones masivas > eliminar del proyecto a las compañías en el directorio de proyectos.
- Solicitar importaciones de compañías y personas. Otorga a un usuario el permiso "Estándar" el privilegio de enviar una solicitud para importar usuarios o proveedores al Directorio del proyecto. Consulte Solicitar importaciones de compañías y personas.
- Ver información de seguros de la compañía. Otorga a los usuarios el privilegio de ver la información de seguros de una compañía agregada a la pestaña Seguros. ¡Importante!Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden agregar o editar información de seguros en un registro de la compañía. Consulte Agregar seguro a un registro de compañía en el directorio de compañía.
- Actualizar contactos (solo se aplica si las hojas de tiempo o los incidentes están habilitadas).Otorga a los usuarios el privilegio de actualizar los "contactos" (anteriormente conocidos como "usuarios de referencia") en la herramienta Directorio a nivel proyecto y en la herramienta Cuadrillas del proyecto. Consulte Editar un contacto en el Directorio del proyecto y Editar un trabajador.Para obtener más información sobre los contactos, consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto son compatibles con el concepto?
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Directorio de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Documentos
- Acceda a carpetas y archivos privados. Otorga a los usuarios el privilegio de acceder a carpetas y archivos marcados como privados. Para obtener más información sobre la privacidad de archivos y carpetas en la herramienta Documentos, consulte Administrar permisos para archivos y carpetas y ¿Puedo hacer que los archivos y carpetas de la herramienta Documentos sean privados de forma predeterminada?.
- Cambiar el nombre de carpetas y archivos. Otorga a los usuarios el privilegio de cambiar el nombre de los archivos y carpetas en la herramienta Documentos. Consulte Cambiar el nombre de un archivo y cambiar el nombre de una carpeta.
- Mover y copiar archivos y carpetas. Otorga a los usuarios el privilegio de mover y copiar archivos y carpetas almacenados en la herramienta Documentos. Consulte Mover archivos y carpetas.
- Establecer permisos. Otorga a los usuarios el privilegio de usar el botón Administrar permisos en la herramienta Documentos. Consulte Administrar permisos para archivos y carpetas.
- Eliminar carpetas y archivos. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar archivos y carpetas en la herramienta Documentos. Consulte Eliminar archivos y carpetas.
- Ver Bandeja de reciclaje. Otorga a los usuarios el privilegio de ver la Bandeja de reciclaje de la herramienta Documentos para ver su contenido. Para saber cómo recuperar un ítem de la Bandeja de reciclaje, consulte Recuperar un archivo o carpeta de la Bandeja de reciclaje.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Documentos a nivel proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Planos
- Cargar planos. Otorga a los usuarios el privilegio de cargar planos en la herramienta planos. Todos los planos cargados en la herramienta Planos por un usuario "Estándar" o "Solo lectura" deberán revisarse para verificar la precisión del OCR y no se publicarán hasta que un usuario "Administrador" revise y publique los planos para el equipo. Consulte ¿Cuál es el estatus no publicado de los planos?
- Cargar y revisar planos. Otorga a los usuarios el privilegio de cargar planos y revisarlos para confirmar su precisión. Un usuario solo puede revisar los planos que ha subido, y un usuario "Administrador" deberá publicar los planos.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Planos a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Reuniones
- Agregue comentario a la reunión. Otorga a los usuarios el habilidad agregar comentarios a las reuniones.
- Eliminar un comentario propio en una reunión.Otorga a los usuarios la habilidad para eliminar los comentarios que han realizado en una reunión.
- Crear reunión1. Otorga a los usuarios el habilidad a crear reuniones, completando los detalles relevantes de la reunión, configura enlaces de videoconferencia, ubicación, tiempos de inicio/finalización y agrega asistentes. Consulte Crear una reunión.
- Distribuir reuniones. Otorga a los usuarios la habilidad distribuir la agenda y las minutas de la reunión. Distribuya una agenda de reunión y distribuya y redistribuya las minutas de la reunión.
- Actualizar reunión1. Otorgue a los usuarios el privilegio de actualizar todas las reuniones a las que tienen acceso para ver (ya sea que el usuario creó, reuniones privadas para las que el usuario es asistente o reuniones públicas a las que el usuario tiene acceso). Esto también permite al usuario hacer la transición de la reunión de Agenda a Minutas y viceversa.
Nota: Si un usuario tiene permisos de Creación pero no tiene permisos de Actualización, el usuario podrá crear una reunión, pero tan pronto como se cree ese ítem no podrá realizar cambios en los detalles de la reunión. Consulte Editar una reunión - Administrar ítemsde reunión 1. Otorga a los usuarios el privilegio de crear, actualizar y eliminar ítems de reunión dentro de las categorías de reuniones. Consulte Editar un ítem de reunión.
- Administrar categorías de reuniones. Otorga a los usuarios el privilegio de crear y eliminar categorías de reuniones para la reunión. La excepción es que la categoría "Ítems sin categorizar" no se puede eliminar. Consulte Agregar una categoría de reunión y eliminar una categoría de reunión.
- Administrar ítems relacionados para reuniones. Otorga a los usuarios el privilegio de agregar o eliminar ítems relacionados para reuniones cuando se activa el permiso granular. Agregar un ítem relacionado a una reunión.
- Reunión por correo electrónico. Otorga a los usuarios el privilegio de enviar reuniones por correo electrónico.
1 Permiso disponible en la aplicación móvil. Todos los demás permisos granulares de Reuniones solo tienen efecto en la aplicación web.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Administrador a nivel proyecto para obtener más información sobre los diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Observaciones
- Ver observaciones privadas asignadas a usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a un usuario el privilegio de ver todos los ítems de observación asignados a colegas dentro de su misma compañía, incluidas las observaciones marcadas como 'Privadas'.
- Actualizar el estatus y comentar las observaciones asignadas a los usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a un usuario el privilegio de responder a las observaciones actualizadas y agregar comentarios a las observaciones asignadas a otros usuarios dentro de la misma cuenta de Procore de una compañía. Esto incluye las observaciones marcadas como "Privadas".
- Poder asignar usuarios estándar a las observaciones. Otorga a un usuario el privilegio de asignar usuarios de nivel "Estándar" a las observaciones.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Observaciones a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Fotos
- Crear álbum de fotos: otorga a los usuarios el privilegio de crear un nuevo álbum de fotos en la herramienta Fotos del proyecto. Consulte Crear un álbum de fotos.
Nota: Dado que los usuarios de nivel "Estándar" pueden crear un álbum de fotos, el permiso granular "Crear álbum de fotos" no se puede deshabilitar mientras el permiso "Estándar" está seleccionado para la herramienta Fotos en la plantilla de permisos. - Eliminar álbum de fotos: otorga a los usuarios el privilegio de eliminar cualquier álbum de fotos en la herramienta Fotos del proyecto. Consulte Eliminar un álbum de fotos.
- Reordenar álbumes de fotos: otorga a los usuarios el privilegio de reordenar álbumes de fotos en la herramienta Fotos del proyecto. Consulte Reordenar álbumes de fotos.
- Ver fotos privadas: otorga a los usuarios el privilegio de ver fotos marcadas como privadas. Consulte Marcar una foto como privada.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Fotos a nivel proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Contratos primarios
- Crear contrato primario. Otorga a los usuarios el privilegio de crear contratos primarios en la herramienta Contratos primarios del proyecto. Consulte Crear contratos primarios.
- Actualizar contrato primario. Otorga a los usuarios el privilegio de editar un contrato primario en la herramienta Contratos primarios del proyecto. Consulte Editar un contrato primario.
- Eliminar contrato primario.Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar un contrato primario en la herramienta Contratos primarios del proyecto. Consulte Eliminar un contrato primario.
- Ver detalle de la factura del propietario. Otorga a los usuarios el privilegio de ver la pestaña Detalles de la factura y el botón Exportar de la pestaña. Consulte Crear una factura de propietario.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Contratos primarios a nivel proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Beta Flujos de trabajo de contratos primarios
- Ver plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver la plantilla de un contrato primario con un flujo de trabajo personalizado.
- Vea el historial completo del flujo de trabajo como participante del flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de ver todo el historial de un flujo de trabajo personalizado cuando participan en el flujo de trabajo del contrato primario.
- Ver solo historial de pasos anteriores. Otorga a los usuarios el privilegio de ver el paso anterior de un flujo de trabajo de contrato primario cuando participen en el flujo de trabajo.
- Puede ser administrador de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de actuar como administrador de flujo de trabajo para contratos primarios en el proyecto.
- Puede iniciar flujos de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de iniciar flujos de trabajo personalizados para contratos primarios en el proyecto. Consulte Iniciar un flujo de trabajo personalizado.
- Configurar plantillas de flujo de trabajo. Otorga a los usuarios el privilegio de configurar plantillas de flujo de trabajo personalizadas para contratos primarios en el proyecto. Consulte Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada para contratos primarios en un proyecto.
En versión beta
Para obtener más información sobre la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía, consulte Acerca del programa Beta de flujos de trabajo.
Punch List
- Ver ítems de punch privados asignados a usuarios dentro de la misma empresa. Otorga a un usuario el privilegio de ver un elemento de la lista de verificación marcado como 'Privado' si otro usuario de su empresa es el cesionario del elemento de verificación.
- Responder a los elementos perforados asignados a usuarios dentro de la misma empresa. Otorga a un usuario el privilegio de responder a un elemento de la lista de verificación asignada a otro usuario de su empresa, incluidos los elementos de verificación marcados como 'Privados'.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Punch list de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
RFI
- Actuar como gerente de RFI. Otorga a un usuario el privilegio de ser seleccionado como Administrador de RFI para RFI individuales o de ser seleccionado como Administrador de RFI predeterminado de un proyecto. Para obtener más información sobre qué tareas pueden realizar los usuarios con este permiso granular habilitado en su plantilla de permisos, consulte ¿Qué tareas permite realizar el permiso granular 'Actuar como administrador de RFI' a los usuarios?
- Marcar respuestas oficiales. Otorga a un usuario el privilegio de marcar (o desmarcar) respuestas oficiales en una RFI si son el creador de la RFI o si son una persona asignada o un miembro de la lista de distribución en la RFI.
Nota: La configuración "Mostrar solo respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura" debe estar desactivada para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto vea todas las respuestas a una RFI que crearon.Consulte Configurar opciones avanzadas: RFI. Los usuarios con el permiso granular "Actuar como administrador de RFI" habilitado en sus plantillas de permisos pueden ver todas las respuestas a las RFI que crean (solo "Estándar") o que están designados como Administrador de RFI para incluso si esta configuración está activada. - Ver RFI privadas asociadas a usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a un usuario el privilegio de ver cualquier RFI marcada como "Privada" si otro usuario de su compañía (incluyéndolo) es el creador de la RFI o está designado como administrador de RFI, persona asignada o miembro de la lista de distribución.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta RFI de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Programa
- Actualizar el porcentaje de finalización de la tarea. Otorga a un usuario el privilegio de permisos 'Estándar' y 'Solo lectura' para actualizar el porcentaje completado en dispositivos móviles.
- Cree Lookaheads. Otorga a un usuario el privilegio de crear un Lookahead. Consulte Crear un programa de Lookaheads.
- Eliminar Lookaheads. Otorga a un usuario el privilegio de eliminar un Lookahead. Consulte Eliminar un Lookahead.
- Vea Lookaheads. Activado de forma predeterminada y no se puede modificar. Consulte Ver programa de Lookaheads.
- Crear tareas de lookahead. Otorga a un usuario el privilegio de crear tareas de lookahead. Consulte Crear una subtarea.
- Eliminar tareas de lookahead. Otorga a un usuario el privilegio de eliminar una tarea de lookahead. Consulte Eliminar una tarea.
- Actualice las tareas de lookahead. Otorga a un usuario el privilegio de actualizar y modificar las tareas de Lookahead. Consulte Editar una tarea.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Programa a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Submittals
- Crear submittal. Otorga a un usuario el privilegio de crear elementos de submittal.
- Crear paquete de submittal. Otorga a un usuario el privilegio de crear paquetes de submittal.
- Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a un usuario el privilegio de ver un submittal marcado como "Privado" si otro usuario de su compañía es el creador del submittal o está designado como administrador de submittals, remitente, aprobador o miembro de la lista de distribución.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Submittals de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Timesheets
- Revisar y editar hojas de tiempo. Otorga a los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Hojas de tiempo a nivel de proyecto el privilegio de editar cualquier entrada de tarjeta horaria mientras esta está en el estatus "Pendiente".
- Estos usuarios también pueden cambiar el estatus de una entrada de tarjeta horaria de "Pendiente" a "Revisado" en cualquier hoja de tiempo utilizando las herramientas Hojas de tiempo a nivel de compañía y proyecto. Para la herramienta a nivel proyecto, consulte Editar una hoja de tiempo y Revisar una hoja de tiempo. Para la herramienta a nivel compañía, consulte Editar una entrada de tarjeta horaria en la herramienta Hojas de tiempo a nivel de compañía.
- Estos usuarios pueden realizar acciones masivas en cualquier tarjeta horaria o hoja de tiempo en el estatus "Pendiente" utilizando tanto la herramienta Hojas de tiempo a nivel de compañía como a nivel de proyecto. Consulte Realizar acciones masivas en la herramienta Hojas de tiempo a nivel de compañía, Editar las hojas de tiempo de su compañía de forma masiva y Duplicar las hojas de tiempo de su compañía de forma masiva.
Nota:
- Después de que una entrada de tarjeta horaria o una hoja de tiempo se coloque en el estatus "Aprobado", no podrá editar ni cambiar el estatus de ninguno de los ítems.
- Aunque estos usuarios puedan ver la opción de menú "Aprobado", al desplazar el cursor del mouse sobre esa opción, usted verá un mensaje de que no tiene permisos suficientes para cambiar los ítems al estatus "Aprobado".
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Hojas de tiempo a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Transmittals
- Ver transmittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a un usuario el privilegio de ver un transmittal marcado como "Privado" si otro usuario de su compañía es el creador del transmittal transmisión o está incluido en los campos "Para" o "CC" del transmittal.
Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Transmittals a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
Próximos pasos
Ver también
- Editar una plantilla de permisos del proyecto
- Administrar plantillas de permisos de proyecto
- ¿Puedo proporcionarles a los usuarios con permisos de nivel «Solo lectura» acceso limitado para actualizar la información en Procore?
- ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?