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Procore

Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de proyecto

Objetivo

Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de proyecto para permitir a los usuarios asignados a esa plantilla realizar acciones específicas o ver información específica sobre las herramientas compatibles.

Contexto

Cosas a tener en cuenta

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de 'administrador' en la herramienta de permisos de la empresa.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de permisos de la empresa.
  2. Haga clic en Acciones junto a la plantilla para la que desea otorgar permisos granulares y seleccione Editar plantilla.
  3. Seleccione el botón en la columna Solo lectura o Estándar en la fila de la herramienta compatible para la que desea otorgar permisos granulares.
     Recomendación
    Consulte Matriz de permisos de usuario - Web y Matriz de permisos de usuario - Móvil para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.
  4. Haga clic en el icono de escuadra angular > para abrir o cerrar el menú de permisos granulares de cada herramienta compatible.
    Nota: este icono solo se muestra cuando se selecciona Solo lectura o Estándar.
  5. Marque la casilla de verificación 'Activar TODO' para habilitar todos los permisos granulares de una herramienta compatible para la plantilla de permisos.
    Nota: Esta casilla de verificación cambia a 'APAGAR TODO' si todos los permisos granulares de una herramienta compatible están habilitados.
    O
    Marque la casilla de verificación para cada permiso granular que desee otorgar en la plantilla de permisos para una o más de las siguientes herramientas:
  6. Haga clic en Guardar.

Administrador

permissions-grant-granular-permissions-admin.png

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Administrador a nivel proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Ofertas

permissions-grant-granular-permissions-bidding.png

  • Crear notas de oferta. Otorga a los usuarios el privilegio de crear notas de oferta. Consulte Agregar notas a la lista de ofertas.
  • Editar notas de oferta. Otorga a los usuarios el privilegio de editar notas de oferta. 
  • Eliminar notas de oferta. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar notas de oferta.
    Nota: Los usuarios con permisos de nivel 'Estándar' o 'Solo lectura' para la herramienta de ofertas también deberán agregarse a la lista de distribución del paquete de ofertas para ver el paquete de ofertas y realizar las acciones anteriores.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta de licitación a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Presupuesto

permissions-grant-granular-permissions-budget.png

  • Importar presupuesto desde archivo. Junto con el permiso granular 'Crear y editar monto de presupuesto original', este permiso granular otorga a los usuarios el privilegio de importar un presupuesto desde un archivo. Consulte Importar un presupuesto.
  • Cree y edite el importe del presupuesto original. Otorga a los usuarios el privilegio de crear y editar el monto del presupuesto original. Consulte Agregar un artículo de línea de presupuesto y Editar un presupuesto.
  • Ver detalles de costos directos. Otorga a los usuarios el privilegio de ver los detalles a nivel de transacción que se completan desde la herramienta Costo directo a través de una ventana emergente que aparece en la herramienta Presupuesto. Las columnas Costos directos están visibles al crear, editar y ver líneas de pedido. Consulte Leer un presupuesto .
    Notas:
    • Este permiso granular brinda a los usuarios la capacidad de hacer clic en un valor en la columna 'Costos directos' de una vista de presupuesto para abrir una ventana emergente que muestra el detalle de la transacción de costos directos.
    • Si su empresa utiliza la integración de Procore +
      UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
      Callstack:
          at (products/online/user-guide/company-level/permissions/tutorials/grant-granular-permissions-in-a-project-permissions-template), /content/body/div[5]/div[3]/ul/li[3]/ul/li[2]/span, line 1, column 1
      
      , esta configuración debe estar habilitada en la plantilla de permisos que se asigna a los usuarios finales de Procore que realizan exportaciones de presupuesto. Consulte Exportar un presupuesto de Procore a Sage 300 CRE.
  • Eliminar partidas presupuestarias. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar partidas presupuestarias. Consulte Eliminar una partida presupuestaria.
  • Bloquear presupuesto. Otorga a los usuarios el privilegio de bloquear la herramienta Presupuesto. Consulte Bloquear un presupuesto.
  • Enviar y recuperar presupuestos de ERP. Otorga a los usuarios el privilegio de enviar datos desde la herramienta Presupuesto a la herramienta Integraciones de ERP y también de recuperar información de la herramienta Integraciones de ERP antes de que un aprobador contable la acepte para su exportación a un sistema de ERP integrado . Para obtener más información, consulte los enlaces para su integración de ERP:

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Presupuesto a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Contratos

permissions-grant-granular-permissions-commitments.png

  • Ver órdenes de compra privadas: otorga a los usuarios el privilegio de ver las órdenes de compra marcadas como privadas, sin tener que agregarlas al menú desplegable "Privado". Los usuarios también pueden ver información en la pestaña Órdenes de cambio sobre órdenes de compra privadas. Consulte Ver una orden de compra.
  • Ver subcontratos privados: otorga a los usuarios el privilegio de ver los subcontratos marcados como privados, sin tener que agregarlos al menú desplegable 'Privados'. Los usuarios también pueden ver información en la pestaña Órdenes de cambio sobre subcontratos privados. Consulte Ver un subcontrato.
  • Crear orden de compra. Otorga a los usuarios el privilegio de crear órdenes de compra. Consulte Crear una orden de compra.
  • Crear subcontrato. Otorga a los usuarios el privilegio de crear subcontratos. Consulte Crear un subcontrato.
  • Actualizar orden de compra. Otorga a los usuarios el privilegio de editar órdenes de compra. Consulte Editar un contrato.
  • Actualizar subcontrato. Otorga a los usuarios el privilegio de editar subcontratos. Consulte Editar un compromiso.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Contratos a nivel proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Registro diario

permissions-grant-granular-permissions-daily-log.png

 Importante
Marque solo una de las casillas de verificación de permisos granulares para la herramienta Registro diario. Si ambas casillas de verificación están marcadas, "Solo entrada de colaborador" anulará "Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias".
  • Solo entrada de colaborador. Otorga a los usuarios 'Solo lectura' o 'Estándar' el privilegio de crear entradas en las secciones Mano de obra, Notas, Entregas e Informe diario de construcción del Registro diario. Consulte Crear entradas de registro diarias como colaborador y Aprobar entradas de registro diarias enviadas por el colaborador.
    • Notas:
      • De forma predeterminada, el registro del informe diario de construcción no está habilitado en los proyectos. Los usuarios con permisos de 'Administrador' en el Registro diario pueden activar o desactivar los registros de un proyecto en la configuración de configuración del Registro diario.
      • Los usuarios "estándar" sin permisos granulares pueden crear entradas para cualquier registro que esté habilitado en el proyecto. Si a los usuarios "Estándar" se les otorga el privilegio "Solo entrada de colaborador", solo podrán ver y agregar entradas a los cuatro registros mencionados anteriormente, sin embargo, podrán editar sus entradas hasta que sean aprobadas.
  • Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias. Otorga a los usuarios "Estándar" el privilegio de agregar, editar y eliminar sus propias entradas en cualquier sección del Registro diario, siempre que el día no se haya marcado como completo. Consulte Marcar un registro diario como completo.
    ¡Importante! Para otorgar este privilegio:
    • Los permisos deben establecerse en "Estándar".
    • La casilla de verificación "Los usuarios estándar pueden editar y eliminar entradas propias" debe estar marcada.
    • La casilla de verificación "Solo entrada de colaborador" debe estar desactivada.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Registro diario a nivel proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Costos indirectos

permissions-grant-granular-permissions-direct-costs.png

  • Crear costo directo. Otorga a los usuarios el privilegio de agregar y/o importar un costo directo a la herramienta Costos directos del proyecto. Consulte Crear un costo directo e Importar costos directos.
  • Actualizar el costo directo. Otorga a los usuarios el privilegio de editar un costo directo en la herramienta Costos directos del proyecto.
  • Eliminar costo directo. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar un costo directo en la herramienta Costos directos del proyecto. 

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Costos directos a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Directorio

permissions-grant-granular-permissions-directory.png

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Directorio de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Documentos

permissions-grant-granular-permissions-documents.png

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Documentos a nivel proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Planos

permissions-grant-granular-permissions-drawings.png

  • Cargar planos. Otorga a los usuarios el privilegio de cargar planos en la herramienta Planos. Todos los Planos cargados a la herramienta Planos por un usuario 'Estándar' o 'Solo lectura' deberán revisarse para verificar la precisión del OCR y no se publicarán hasta que un usuario 'Administrador' revise y publique los planos para el equipo. Vea ¿Qué es el estatus no publicado en los planos?
  • Cargar y revisar planos. Otorga a los usuarios el privilegio de cargar planos y revisarlos para confirmar su precisión. Un usuario solo puede revisar los planos que ha subido, y un usuario "Administrador" deberá publicar los planos.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Dibujos a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Observaciones

permissions-grant-granular-permissions-observations.png

  • Ver observaciones privadas asignadas a usuarios dentro de la misma empresa. Otorga a un usuario el privilegio de ver todos los elementos de observación asignados a colegas dentro de su misma empresa, incluidas las observaciones marcadas como 'Privadas'.
  • Actualizar el estatus y comentar las observaciones asignadas a los usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a un usuario el privilegio de responder a las observaciones actualizadas y agregar comentarios a las observaciones asignadas a otros usuarios dentro de la misma cuenta de Procore de una compañía. Esto incluye las observaciones marcadas como "Privadas". 
  • Poder asignar usuarios estándar a las observaciones. Otorga a un usuario el privilegio de asignar usuarios de nivel "Estándar" a las observaciones.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Observaciones a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Fotos

permissions-grant-granular-permissions-photos.png

  • Crear álbum de fotos: otorga a los usuarios el privilegio de crear un nuevo álbum de fotos en la herramienta Fotos del proyecto. Consulte Crear un álbum de fotos.
    Nota: Dado que los usuarios de nivel 'Estándar' pueden crear un álbum de fotos, el permiso granular 'Crear álbum de fotos' no se puede deshabilitar mientras el permiso 'Estándar' esté seleccionado para la herramienta Fotos en la plantilla de permisos.
  • Eliminar álbum de fotos: otorga a los usuarios el privilegio de eliminar cualquier álbum de fotos en la herramienta Fotos del proyecto. Consulte Eliminar un álbum de fotos.
  • Reordenar álbumes de fotos: otorga a los usuarios el privilegio de reordenar álbumes de fotos en la herramienta Fotos del proyecto. Consulte Reordenar álbumes de fotos.
  • Ver fotos privadas otorga a los usuarios el privilegio de ver fotos marcadas como privadas. Consulte Marcar una foto como privada.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Fotos a nivel proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Contratos primarios

permissions-grant-granular-permissions-prime-contract.png

  • Crear contrato primario. Otorga a los usuarios el privilegio de crear contratos primarios en la herramienta Contratos primarios del proyecto. Consulte Crear Contratos primarios.
  • Actualizar Contrato primario. Otorga a los usuarios el privilegio de editar un contrato primario en la herramienta Contratos principales del proyecto. Consulte Editar un contrato primario.
  • Eliminar contrato primario. Otorga a los usuarios el privilegio de eliminar un contrato principal en la herramienta Contratos primarios del proyecto. Consulte Eliminar un contrato primario.
  • Ver detalle de la factura. Otorga a los usuarios el privilegio de ver la pestaña Detalles de la factura y el botón Exportar de la pestaña. Consulte Crear una factura de propietario.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Contratos primarios a nivel proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Punch list

permissions-grant-granular-permissions-punch-list.png

  • Ver ítems de punch privados asignados a usuarios dentro de la misma empresa. Otorga a un usuario el privilegio de ver un elemento de la lista de verificación marcado como 'Privado' si otro usuario de su empresa es el cesionario del elemento de verificación.
  • Responder a los elementos perforados asignados a usuarios dentro de la misma empresa. Otorga a un usuario el privilegio de responder a un elemento de la lista de verificación asignada a otro usuario de su empresa, incluidos los elementos de verificación marcados como 'Privados'.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Lista de tareas pendientes a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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RFI

permissions-grant-granular-permissions-rfis.png

  • Actuar como gerente de RFI. Otorga a un usuario el privilegio de ser seleccionado como Administrador de RFI para RFI individuales o de ser seleccionado como Administrador de RFI predeterminado de un proyecto. Para obtener más información sobre qué tareas pueden realizar los usuarios con este permiso granular habilitado en su plantilla de permisos, consulte ¿Qué tareas permite realizar el permiso granular 'Actuar como administrador de RFI' a los usuarios?
  • Marque las respuestas oficiales. Otorga a un usuario el privilegio de marcar las respuestas oficiales en una RFI si es el creador de la RFI o si es un cesionario o un miembro de la Lista de distribución en la RFI.
    Nota: La opción de configuración 'Mostrar solo respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura' debe estar desactivada para que un creador de RFI de nivel 'Estándar' pueda ver todas las respuestas a la RFI. Consulte Configurar opciones avanzadas: RFI. Si un creador de RFI de nivel 'Estándar' también es el Administrador de RFI para una RFI, puede ver todas las respuestas a esa RFI.
  • Ver solicitudes de información privadas asociadas a usuarios dentro de la misma empresa. Otorga a un usuario el privilegio de ver una RFI abierta o cerrada marcada como 'Privada' si otro usuario de su empresa es el creador de la RFI o está designado como Administrador de RFI, Asignatario o miembro de la Lista de distribución.
    Nota: Un borrador de RFI solo es visible para su creador, el Administrador de RFI y los usuarios con permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta de RFI del proyecto. Consulte ¿Quién puede ver un RFI en borrador?

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta RFI de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Programa

permissions-grant granular-schedule.png

  • Actualizar el porcentaje de finalización de la tarea. Otorga a un usuario el privilegio de permisos 'Estándar' y 'Solo lectura' para actualizar el porcentaje completado en dispositivos móviles.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Programación a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.


 

Entregas

permissions-grant-granular-permissions-submittals.png

  • Crear envío. Otorga a un usuario el privilegio de crear elementos de envío.
  • Crear paquete de envío. Otorga a un usuario el privilegio de crear paquetes de envío.
  • Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma compañía. Otorga a un usuario el privilegio de ver un submittal marcado como "Privado" si otro usuario de su compañía es el creador del submittal o está designado como administrador de submittals, remitente, aprobador o miembro de la lista de distribución.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Envíos de nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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Transmisiones

permissions-grant-granular-permissions-transmittals.png

  • Ver transmisiones privadas asociadas a usuarios dentro de la misma empresa. Otorga a un usuario el privilegio de ver una transmisión marcada como 'Privada' si otro usuario de su empresa es el creador de la transmisión o está incluido en los campos 'Para' o 'CC' de la transmisión.

Consulte la Matriz de permisos para la herramienta Transmisiones a nivel de proyecto para obtener más información sobre las diferentes acciones que pueden realizar los usuarios con el nivel de permiso que seleccione.

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