Saltar al contenido principal
Procore

Sincronizar códigos WBS a nivel proyecto con NetSuite®

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Comprender los flujos de trabajo para sincronizar los códigos WBS a nivel proyecto para NetSuite®.

Contexto

Los códigos WBS a nivel compañía se extraen un proyecto en Procore. Cada código WBS completo en el proyecto (código de costo, tipo de costo, segmento personalizado) se sincronizará con NetSuite® como ítem. La sincronización de nuevos códigos WBS a nivel proyecto se activa de las siguientes formas:

  • El código WBS se utiliza en una requisición que está sincronizada con NetSuite®.
  • El código WBS se agrega al presupuesto de Procore y se ejecuta una sincronización manual de códigos de costo.
 Nota:
Cada código WBS a nivel proyecto solo debe sincronizarse una vez para crear el ítem NetSuite®. El NetSuite® ítem será una concatenación del número de proyecto de Procore + el código WBS. Una vez que se crea a través de uno de los flujos de trabajo anteriores, está sincronizado.
 Importante
Por diseño, el flujo de trabajo de integración para códigos WBS se sincronizará y creará la NetSuite® ítem durante la exportación de requisiciones de subcontratista de manera automática si aún no se ha sincronizado anteriormente. Generalmente, la única vez que necesita ejecutar una sincronización manual de código de costo es si necesita el NetSuite® ítem antes de que se exporte una requisición para ese código WBS con el fin de asignar transacciones de costos indirectos en NetSuite®.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Para sincronizar un código WBS a nivel proyecto durante la exportación de requisiciones:

  1. Si aún no se ha sincronizado un código WBS a nivel proyecto para NetSuite®, exporte la requisición como normal, y como parte de la sincronización de facturas, la integración sincronizará los códigos WBS del proyecto.

Para sincronizar un código WBS a nivel proyecto que no tiene o no se utilizará en una requisición, Y se necesita el NetSuite® ítem en NetSuite®. Por ejemplo, para ingresar costo indirecto transacciones en NetSuite®:

  1. Haga clic en Crear partida del presupuesto en la herramienta Presupuesto para agregar códigos WBS al presupuesto de un proyecto.
    Nota: No se requiere una cantidad del presupuesto mayor que cero para que ocurra la sincronización, pero se debe crear una partida utilizando el nuevo código WBS deseado.

  2. Navegue hasta la herramienta integraciones de ERPa nivel compañía.

  3. Haga clic en Std. Ficha Códigos de costo y Tipos de costo .

  4. Haga clic en Exportar códigos de costo y tipos de costo. Esto escaneará todos los proyectos y sincronizará los códigos WBS sin sincronizar para NetSuite®.

 Recomendación
Para confirmar que la exportación fue exitosa, inicie sesión NetSuite® y verifique que el registro aparezca como se esperaba.