® Quickbooks mapeo de datos detallado en línea
Descripción general
El conector Procore + QuickBooks® Online solo está disponible en los EE. UU. en este momento.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a QuickBooks® Online | Importe datos de QuickBooks® Online a Procore | QuickBooks® Online |
|---|---|---|---|
| WBS DEL PROYECTO CÓDIGOS1 |  |
ÍTEMS (SERVICIOS) | |
| PROYECTOS |  |
PROYECTOS | |
| EMPRESAS | |
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PROVEEDORES 2 |
| COSTOS INDIRECTOS | |
FACTURAS/GASTOS/CRÉDITOS DE PROVEEDOR | |
| REQUISICIONES 3 | |
CUENTAS | |
| PAGOS DE CONTRATOS EMITIDOS 4 |
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PAGOS DE FACTURAS |
1 Los segmentos WBS personalizados son compatibles con el conector QuickBooks® Online
2 Procore no exporta datos de "Clientes" a QuickBooks® Online.
3 Las requisiciones con valores negativos no se sincronizan entre sistemas.
4 Los pagos de subcontratistas solo se admiten en ediciones de EE. UU.
Códigos WBS del Proyecto
La integración de QuickBooks® Online creará una nueva lista de códigos de costo a nivel compañía en Procore para su uso con la integración. En Procore, los códigos de costo se pueden encontrar en la sección Estructura de desglose del trabajo → códigosde costo en la herramienta Administrador de lacompañía en QuickBooks® Online ERP códigos de costo estándar de integración.
Cuando los códigos WBS se utilizan en un proyecto integrado QuickBooks® Online en Procore, la integración creará un ítem de servicio correspondiente en la lista de productos y servicios QuickBooks® Online. El ítem de servicio/s creado en QuickBooks® Online estará en el siguiente formato*: [número de proyecto]-[código de costo].[ tipo de costo]
PROCORE |
Exporta datos de Procore a QuickBooks® Online | Importe datos de QuickBooks® Online a Procore | QuickBooks® Online |
|---|---|---|---|
| Código WBS | |
Nombre del ítem de servicio | |
| Descripción del código de costo/tipo de costo | |
Descripción en transacciones de compra |
*Tenga en cuenta que si el campo de número de proyecto está en blanco en la herramienta Administrador del proyecto de Procore, el valor del campo ID en línea de QuickBooks se utilizará en su lugar.
Proyectos
La información del proyecto en QuickBooks® Online se puede encontrar en la sección de menú Proyectos.
Nota:
QuickBooks® Online clientes y sub clientes no se pueden importar a Procore.PROCORE |
Exporta datos de Procore a QuickBooks® Online | Importe datos de QuickBooks® Online a Procore | QuickBooks® Online |
|---|---|---|---|
| Nombre del proyecto | |
Nombre del proyecto |
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| Número de proyecto | |
Nombre del proyecto |
Proveedores
Cuando una compañía se exporta de Procore a QuickBooks® Online, se crea automáticamente un nuevo registro de proveedor en QuickBooks® Online.
En QuickBooks® Online, la configuración del proveedor se puede encontrar en Proveedores. Las compañías Procore se pueden encontrar en el Directorio.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a QuickBooks® Online | Importe datos de QuickBooks® Online a Procore | QuickBooks® Online |
|---|---|---|---|
| Nombre | |
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Nombre de la compañía del proveedor |
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Dirección |
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Dirección Ciudad Estado código postal País |
| Teléfono laboral | |
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Número de teléfono |
| Fax de negocios | |
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Fax |
| Dirección de correo electrónico | |
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Correo electrónico |
| Sitio web | |
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Sitio web |
| Tipo de entidad: EIN | |
N° de identificación comercial. |
Costos del proyecto
Solo la importación de costos de proyecto desde QuickBooks® Online. La información de costos se recupera de QuickBooks® Online para cada código WBS sincronizado para su uso en 2 ubicaciones en Procore: la herramienta Costos indirectos y la herramienta Presupuesto.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a QuickBooks® Online | Importe datos de QuickBooks® Online a Procore | QuickBooks® Online |
|---|---|---|---|
| Costos indirectos1 | |
Facturas, Gastos y Créditos de proveedor |
1QuickBooks® Online Facturas de proveedores que fueron creadas por la integración (requisiciones sincronizadas) se excluyen de la importación de costos indirectos.
Requisiciones
Cuando se exporta una factura subcontratista de Procore a QuickBooks® Online, se crea automáticamente una factura de proveedor en QuickBooks® Online. En Procore, se accede a las requisiciones desde Facturas en la herramienta Contratos del proyecto y Requisiciones en la herramienta Facturación del proyecto.
En QuickBooks® Online, se accede a las facturas de proveedores desde la sección Facturas en el menú Gastos.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a QuickBooks® Online | Importe datos de QuickBooks® Online a Procore | QuickBooks® Online |
|---|---|---|---|
| Fecha de facturación | |
Fecha de facturación | |
| Compañía contratista | |
Proveedor | |
| Nº de Factura | |
Factura no. | |
| Fecha de pago | |
Fecha de vencimiento | |
| Pago actual adeudado | |
Monto adeudado | |
| Código de costo (pestaña detalles) | |
Ítem de servicio | |
| CANTIDAD (pestaña de detalles), si corresponde | |
QTY | |
| Precio unitario (pestaña Detalle), si corresponde | |
Tarifa | |
| Valor o este período (pestaña de detalles) | |
Monto | |
| Nombre del proyecto | |
Nombre del proyecto | |
| Retención total este período, si corresponde1 | |
Monto (en partida separada para retención) |
1Si se utiliza en Procore, la retención se codifica en un registro de ítem en QuickBooks® Online que se asigna en la configuración de integración durante la configuración. La retención no está codificada en un ítem de código de costo sincronizado.
Pagos de contratos emitidos
Pagos de contratos emitidos solo a partir de QuickBooks® Online. Cuando se exporta una factura subcontratista de Procore a QuickBooks® Online, se crea automáticamente una factura de proveedor en QuickBooks® Online. Cuando se paga la factura del proveedor, la información de pago se puede recuperar de QuickBooks® Online para mostrarse en Procore.
En Procore, se accede a los pagos de requisiciones desde Pagos emitidos en la herramienta Contratos del proyecto. En QuickBooks® Online, se accede a los pagos de facturas en el menú Gastos.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a QuickBooks® Online | Importe datos de QuickBooks® Online a Procore | QuickBooks® Online |
|---|---|---|---|
| Método de pago | |
Método de pago de facturación | |
| Fecha | |
Fecha de pago de facturación | |
| Pago # | |
No. | |
| Comprobar/Ref # | |
No. | |
| Notas | |
Memorándum | |
| Monto | |
Monto de Pago |