Cosas para saber sobre las finanzas del proyecto + QuickBooks ® conector en línea

Consideraciones

• La integración de QuickBooks® Online se asociará con un usuario administrador QuickBooks® Online. Proporcionaremos una dirección de correo electrónico para asociar un nuevo usuario administrador QuickBooks® Online durante la implementación. 
  • Si un asiento de usuario QuickBooks® Online no está disponible para crear un nuevo usuario administrador, un usuario administrador existente se puede asociar con la integración.

Limitaciones

• Solo se admiten QuickBooks® Online o suscripciones avanzadas. (No se admiten inicio simple y Essentials, ya que no admiten la función Proyectos en QuickBooks® Online).
• La integración está limitada a (1) QuickBooks® Online compañía por (1) sitio de Procore.  (NO se admite una compañía QuickBooks® Online por separado para cada proyecto).
• Los datos de estas herramientas e ítems de Procore NO se sincronizan con QuickBooks® Online:
  • Contratos primarios/Órdenes de cambio de contrato primario (OCCP)
  • Facturas y Pagos del Contrato Primario
  • Presupuestos
  • Contratos (contratos y órdenes de compra)/Órdenes de cambio del contrato (OCC)
  • Tarjetas horarias/Hojas de tiempo

Información adicional

• DATOS IMPORTABLES: El programa de sincronización de antecedentes automático es una vez que se sincronizan diariamente los proyectos (costos de proyecto) para los proyectos integrados. 
  • Las sincronizaciones a petición se pueden iniciar dentro de Procore para trabajos importables, proveedores, costos de trabajo y pagos de facturas de subcontratistas.
• DATOS EXPORTABLES: El programa de sincronización automática de antecedentes para los códigos WBS del proyecto presupuestado se realiza una vez cada cinco (5) minutos.
  • Todos los demás registros exportables (proveedores y subcontratista facturas) deben ser aprobados/aceptados por un aprobador de contabilidad, que son los únicos usuarios que pueden iniciar la exportación de Procore a QuickBooks® Online. 

Consideraciones

• Códigos WBS del proyecto (códigos de costo + tipo de costo) en Procore equivalen a ítems de tipo de servicio en su lista de productos y servicios QuickBooks® Online.
• Habrá (1) lista de códigos de costo a nivel compañía para su uso con todos los proyectos integrados QuickBooks® Onlineen Procore. Como códigos WBS (códigos de costo + tipo de costo) se agregan como partidas del presupuesto en un proyecto integrado en Procore, la integración creará automáticamente ítems de servicio específicos del proyecto en la lista de productos y servicios QuickBooks® Online.
  • El formato de esos ítems de servicio será [número de proyecto en Procore]-[código de costo].[] tipo de costo]
• Los segmentos WBS personalizados son compatibles. Si los segmentos WBS personalizados se utilizan en un proyecto integrado, se crearán en el nombre del ítem de servicio QuickBooks® Online en el mismo orden en el que están organizados en Procore.

Limitaciones

• NO se admiten códigos de costo de un solo nivel.  Los códigos de costo estándar de QuickBooks® Online ERP integración en su sitio de Procore deben estar en un formato de nivel 2 (o más).
• Los subproyectos NO son compatibles.
• La sincronización de códigos WBS del proyecto Procore con QuickBooks ítems de cualquier otro tipo (inventario, no inventario, etc.) o directamente con cuentas de G/L de su gráfico de cuentas QuickBooks® Online NO es compatible.

Consideraciones

• Los proyectos que están en curso o creados antes de la conexión de la integración no se pueden sincronizar. Los servicios profesionales para obtener ayuda con la integración de registros de proyectos en progreso/pre existentes están disponibles para una tarifa adicional. 

Limitaciones

• Los nuevos proyectos deben crearse en QuickBooks® Online, luego se pueden importar a Procore a través de la integración.  El proceso de importación creará el proyecto correspondiente en Procore.
  • Actualmente, los proyectos creados directamente en Procore NO se pueden exportar a QuickBooks® Online. Tenemos la intención de crear esa capacidad tan pronto como los Intuit programadores API lo permiten.
• QuickBooks® Online clientes o clientes secundarias no se pueden importar a Procore.
• La integración no puede vincular un proyecto Procore existente a un proyecto QuickBooks® Online existente. La integración de QuickBooks® Online solo puede sincronizar datos en nuevos proyectos. Cualquier proyecto histórico creado antes de la implementación de ERP de su compañía no puede sincronizar datos.
  • Si está interesado en integrar proyectos existentes en curso, el equipo de servicios profesionales ERP puede trabajar con usted para definir el alcance y proporcionar una declaración de trabajo (SOW). Tenga en cuenta que ERP servicios profesionales no están incluidos con el proceso de implementación de QuickBooks® Online integración. El costo de ERP servicios profesionales varía según el alcance del proyecto, que se le proporcionará para su revisión con la Declaración de trabajo (SOW). 

Informaciónadicional

• Cuando un proyecto QuickBooks® Online se importa a Procore, el QuickBooks® Online nombre del proyecto se completará tanto en el campo Nombre del proyecto como en el campo Número de proyecto en Procore. 
  • Esto se realiza para asegurarse de que haya un valor en el campo Número de proyecto para que se cree en el nombre de los Ítems de servicio específicos del proyecto, la integración se creará en la lista de productos y servicios QuickBooks® Online.
  • Le damos la bienvenida a modificar los campos Nombre del proyecto o número de proyecto en Procore después de que el QuickBooks® Online proyecto se haya importado a Procore.
    • Recomendamos que cualquier ajuste en el campo Número de proyecto en Procore se complete antes de que se cree cualquier partida del presupuesto en Procore. Este orden de operaciones garantizará que los ítems de servicio específicos del proyecto se crean con la convención de nomenclatura deseada para una fácil identificación dentro de los QuickBooks® Online.

Consideraciones

• Las compañías en el directorio de Procore se pueden sincronizar con los proveedores en QuickBooks® Online de (3) formas diferentes: 
  • QuickBooks® Online proveedores se pueden importar a Procore para crear una nueva compañía en el Directorio de Procore.
  • QuickBooks® Online proveedores se pueden vincular a una compañía existente en el directorio de Procore durante la importación.
  • Las compañías del directorio de Procore se pueden exportar a QuickBooks® Online para crear un nuevo proveedor en QuickBooks® Online.

Informaciónadicional

• La compañía en el directorio de Procore debe sincronizarse con un proveedor de QuickBooks® Online antes de que una factura asociada con esa compañía en Procore pueda exportarse a QuickBooks® Online.

Limitaciones

• Los cambios realizados en un proveedor en QuickBooks® Online no actualizarán actualmente la compañía sincronizada en Procore. Los cambios realizados en una compañía en Procore no actualizarán el proveedor sincronizado en QuickBooks® Online.
• Las compañías del directorio de Procore no se pueden exportar a QuickBooks® Online como clientes.

Consideraciones

• Las transacciones de costos de proyecto ingresadas directamente en QuickBooks® Online deben codificarse en ítems de servicio específicos del proyecto que fueron creados por la integración para que la integración las recupere.  

Informaciónadicional

• Los costos de proyecto que se ingresan directamente en QuickBooks® Online están clasificados como costos indirectos en Procore, y se mostrarán como transacciones detalladas en la herramienta Costos indirectos en Procore.
• Estos costos indirectos sincronizados se importarán con un estatus Aprobado y no se podrán editar en Procore.
  • Si se necesitan realizar ajustes en el costo directo sincronizado, las modificaciones deben realizarse directamente en la transacción QuickBooks® Online. Luego, el costo indirecto sincronizado se actualizará para reflejar los cambios realizados en QuickBooks® Online cuando se actualicen los costos de proyecto para el proyecto.

Limitaciones

• Transacciones que están codificadas a ítems QuickBooks® Online no sincronizados o directamente a cuentas G/L (por ejemplo, las entradas de la revista NO pueden ser recuperadas por la integración para mostrarse como costos indirectos en Procore.
  • Si la integración detecta los costos de proyecto mal codificados QuickBooks® Online en un proyecto integrado, se mostrará un banner de notificación amarillo en la herramienta presupuesto del proyecto en Procore.
• QuickBooks® Online transacciones que ya se han sincronizado como costos indirectos en Procore no deben eliminarse de QuickBooks® Online. La integración no puede detectar estas eliminaciones, por lo que el costo indirecto sincronizado asociado permanecerá en el proyecto en Procore.  El equipo de soporte de Procore puede ayudar a eliminar los costos indirectos sincronizados asociados con las transacciones de QuickBooks® Online eliminadas.
  • Si se anula una transacción en QuickBooks® Online, el costo indirecto sincronizado  asociado se actualizará a $0,00 cuando la integración actualice los costos de proyecto para el proyecto.

Consideraciones

• Las requisiciones son facturas ingresadas en contratos (contratos y órdenes de compra) en Procore. Estos se pueden exportar a QuickBooks® Online para crear facturas de proveedores.

Información adicional

• La compañía de contrato debe sincronizarse con QuickBooks® Online antes de que la factura se pueda exportar a  QuickBooks® Online.

Limitaciones

• Si la configuración de varias monedas está habilitada en QuickBooks® Online, solo se pueden exportar las facturas asociadas con QuickBooks® Online Proveedores que tienen la misma configuración de moneda que la QuickBooks® Online moneda de inicio.

Consideraciones

• Con versiones de QuickBooks® Online de EE. UU., la información de pago para las requisiciones sincronizadas se puede importar a Procore. La información de pago se mostrará en la pestaña Pagos → contrato en Procore.

Limitaciones

• Los pagos de requisiciones sincronizados NO se pueden recuperar de otros Estados Unidos. versiones de QuickBooks® Online.