Asignar tipos de costo por defecto a códigos de costo

Objetivo

Asignar un tipo de costo de código de costo a un código de costo estándar de un sistema de ERP integrado.

Contexto

En la industria de la construcción, los códigos de costos se utilizan para contabilizar los diversos tipos de costos en un proyecto y para identificar el trabajo específico que se realiza en un proyecto de construcción. Muchos equipos de contabilidad de construcción basan su estructura de códigos de costos en el formato maestro CSI (consulte ¿Cuáles son los códigos de costos predeterminados de Procore? ). Otros equipos pueden diseñar una estructura de código de costos única para adaptarse a los requisitos comerciales específicos de su empresa. Para obtener más información sobre los tipos de estructuras de códigos de costos compatibles con Procore, consulte Importar códigos de costos a Procore .

Si su empresa ha habilitado la herramienta de Integraciones ERP para trabajar con un sistema ERP integrado donde se apoya el concepto de 'Tipo de costo', su equipo de contabilidad podría clasificar sus códigos de costo en diferentes clases. Por ejemplo, Sage 300 CRE® 'Clases' son equivalentes a 'Tipos de costos' de Procore. Algunos ejemplos comunes de 'Tipos de costos' que pueden usarse para agrupar códigos de costos incluyen: E = Equipo, L = Mano de obra, M = Materiales, O = Horas extras, etc.

La agrupación de códigos de costos individuales en uno o más tipos de costos es una práctica común para los subcontratistas y otras empresas de construcción cuyos gastos son principalmente internos. Por ejemplo, DE = Gastos directos y L = Mano de obra. Para los contratistas generales, que pueden necesitar hacer un seguimiento de una gran cantidad de subcontratistas, puede ser menos común agrupar los códigos en tipos de costos.

Cosas para considerar

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel 'Estándar' o 'Administrador' en la herramienta de Integraciones ERP de la empresa.
• Información adicional :
  • Puede asignar uno o más tipos de costo a cada código de costo estándar. Por ejemplo, tanto L = Mano de obra como E = Equipo.
• Si su empresa ha habilitado la herramienta de Integraciones ERP :
  • Sage 100 Contractor® o Sage 300 CRE®
    • NO use los pasos a continuación si tiene:
      • Creó un nuevo trabajo en Sage y desea importarlo a Procore. En su lugar, consulte Agregar un trabajo Sage 100 Contractor® a Procore o Agregar un trabajo Sage 300 CRE® a Procore .
      • Habilitó la herramienta Presupuesto en el proyecto. En su lugar, elija una de estas opciones:
        1. Configure los códigos de costo del proyecto en su presupuesto con las asignaciones de tipo de costo adecuadas. Esto establece automáticamente los tipos de costos en la herramienta de administración del proyecto cuando se envía a Sage 100 Contractor® y Sage 300 CRE® .
           O
        2. Desactive temporalmente la herramienta Presupuesto en el proyecto. Después, configure las asignaciones de tipo de costo como se describe a continuación, y finalmente vuelva a habilitar la herramienta Presupuesto en el proyecto.
      • Siga los pasos a continuación SOLO cuando esté creando un nuevo proyecto de Procore y desee exportarlo para crear un nuevo trabajo en Sage 100 Contractor® y Sage 300 CRE® .
      • Después de sincronizar el proyecto Procore y el trabajo Sage 100 Contractor® y Sage 300 CRE®, se bloquean las asignaciones del tipo de costo del código de costo  en la herramienta Integraciones de ERP y se aplican las siguientes reglas:
        • Si desea agregar una nueva asignación de tipo de costo de código de costo en Procore, puede hacerlo siguiendo los pasos a continuación. Luego, sus cambios deben enviarse a la herramienta de Integraciones ERP y ser aceptados por un aprobador de contabilidad . Una vez aceptado, los códigos de costo y las asignaciones se sincronizarán con Sage 100 Contractor® y Sage 300 CRE® . 
        • No se le permitirá eliminar asignaciones de tipo de costo de código de costo en Procore.
• Método alternativo :
  • Como método alternativo, podrá actualizar las asignaciones de tipo de costo del código de costo del proyecto con la herramienta Administrador del proyecto. Para obtener más detalles, ver:
    • Agregar códigos de costo estándares Sage 100 Contractor® de Sage a un proyecto
    • Agregar Sage 300 CRE®códigos de costo estándar a un proyecto

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta de Integraciones ERP de la empresa.
2. Haga clic en Std. Ficha Códigos de costo y tipos de costo .
3. Para cada código de costo estándar en la lista de su empresa, marque una (1) o más casillas de verificación para asignar el código a uno (1) o más tipos de costo.

    Notas

   • Para aplicar un tipo de costo específico a todos los códigos de costo en la lista, haga doble clic en la columna del tipo de costo deseado. 
   • Puede colocar el cursor del mouse sobre los encabezados de las columnas para ver información sobre la herramienta que muestra el nombre completo del tipo de costo.
   • Los tipos de costo se crean en los sistema Sage 100 Contractor® y Sage 300 CRE®. 
   
   
   Las asignaciones de tipos de costes se guardan automáticamente.

Siguiente paso

• Agregar un proyecto Procore a Sage 100 Contractor®
• Agregar un proyecto de Procore a Sage 300 CRE® 

Ver también

• Agregar nuevos códigos de costo a un proyecto sincronizado