Asignar tipos de costo por defecto a códigos de costo

Objetivo

Asignar un "tipo de costo" a un código de costo estándar de un sistema de ERP integrado.

Fondo

En la industria de la construcción, los tipos de costos a menudo se asignan a códigos de costo para identificar el trabajo específico que se realiza en un proyecto de construcción. Para ayudar a los equipos del proyecto a cuenta para sus costos (especialmente sus costos internos), es una práctica común asignar varios tipos de costos a un solo código de costo.

Para comprender la relación entre estos dos objetos, tenga en cuenta:

• Un código de costo es un código que define el tipo específico de trabajo que se completa en un proyecto de construcción. Al utilizar un sistema de ERP integrado con Procore, los códigos de costo se sincronizan con ítems de segmento individuales (también conocidos como "códigos de costo" en el segmento "Código de costo" de Procore, que es un segmento escalonado. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?

• Un tipo de costo es un conjunto de costos identificados por una abreviatura o etiqueta única. En la WBS de Procore, "Tipo de costo" es un segmento plano con estas opciones predeterminadas: (E) Equipo, (L) Mano de obra, (M) Materiales, (M) Otros, (OC) Costo del propietario, (S) Contratos y (SVC) Servicios profesionales. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore?

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel 'Estándar' o 'Administrador' en la herramienta de Integraciones ERP de la empresa.
• Información adicional:
  • Puede asignar uno o más tipos de costo a cada código de costo estándar. Por ejemplo, tanto L = Mano de obra como E = Equipo.
• Si su empresa ha habilitado la herramienta de Integraciones ERP :
  • Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE® o
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    • NO use los pasos a continuación si tiene:
      • Creó un nuevo trabajo en Sage y desea importarlo a Procore. En su lugar, consulte Agregar un proyecto de Sage 100 Contractor® a Procore, Agregar un proyecto de Sage 300 CRE® a Procore o Agregar un proyecto de Procore a
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    • Siga los pasos a continuación SOLO cuando esté creando un nuevo proyecto de Procore y desee exportarlo para crear un nuevo proyecto en Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE® o
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      .
    • Una vez sincronizado el proyecto de Procore y la Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE® o
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      proyecto, las asignaciones del tipo de costo del código de costo se bloquean en la herramienta de integración de ERP y se aplican las siguientes reglas:
      • Si desea agregar una nueva asignación de tipo de costo de código de costo en Procore, puede hacerlo siguiendo los pasos a continuación. Sus cambios deben enviarse a la herramienta de integración de ERP y aceptados por un aprobador contable. Una vez aceptado, los códigos de costo y las asignaciones se sincronizarán con Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE® o
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        . 
      • No se le permitirá eliminar asignaciones de tipo de costo de código de costo en Procore.
• Método alternativo :
  • Como método alternativo, podrá actualizar las asignaciones de tipo de costo del código de costo del proyecto con la herramienta Administrador del proyecto. Para obtener más detalles, ver:
    • Agregar códigos de costo estándares Sage 100 Contractor® de Sage a un proyecto
    • Agregar Sage 300 CRE®códigos de costo estándar a un proyecto
    • Agregar códigos de costo estándar
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      a un proyecto

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta de Integraciones ERP de la empresa.
2. Haga clic en Std. Ficha Códigos de costo y tipos de costo .
3. Para cada código de costo estándar en la lista de su empresa, marque una (1) o más casillas de verificación para asignar el código a uno (1) o más tipos de costo.

    Notas

   • Para aplicar un tipo de costo específico a todos los códigos de costo en la lista, haga doble clic en la columna del tipo de costo deseado. 
   • Puede colocar el cursor del mouse sobre los encabezados de las columnas para ver información sobre la herramienta que muestra el nombre completo del tipo de costo.
   • Los tipos de costo se crean en los sistemas Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE® y
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     .
   
   
   Las asignaciones de tipos de costes se guardan automáticamente.

Siguiente paso

• Agregar un proyecto Procore a Sage 100 Contractor®
• Agregar un proyecto de Procore a Sage 300 CRE® 
• Agregar un proyecto de Procore a
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Ver también

• Agregar nuevos códigos de costo a un proyecto sincronizado