¿Qué son los "tipos de costo" y cómo se admiten en nuestra integración con ERP?
Respuesta
Para muchos sistemas populares de contabilidad conocidos, un tipo de costo es una forma de clasificar los costos según la naturaleza del costo (por ejemplo, mano de obra, materiales, gastos generales, horas extra, etc.). Sin embargo, no todos los sistemas ERP integrados admiten el concepto de tipo de costo. Dependiendo del sistema de ERP que se haya integrado con Procore para su organización, los tipos de costos de Procore que aparecen en la página "Cost Types Configuration" (Configuración de tipos de costos) de la herramienta Administrador a nivel compañía y en la página "Cost Code Cost Types Assignment" (Asignación de tipos de costos de códigos de costos) de la herramienta Administrador a nivel proyecto funcionarán de manera diferente.
¿Qué sistemas ERP integrados respaldan el concepto de tipo de costo?
Si su compañía ha habilitado la herramienta de Integración de ERP para uno de los sistemas ERP integrados compatibles, un tipo de costo es una forma de clasificar los costos según la naturaleza del costo (por ejemplo, mano de obra, material, gastos generales, horas extras, etc.) .Muchos, pero no todos, los sistemas ERP compatibles utilizan este concepto:
¿Cómo admite mi sistema de ERP integrado los tipos de costos?
Cuando el administrador de Procore de su compañía solicita habilitar la herramienta Integraciones de ERP en Procore, su Punto de contacto de Procore activa la función para su compañía. Durante el proceso de implementación, los datos de su sistema ERP integrado se importan a Procore. En este momento, el sistema también actualiza la página "Tipos de costos" (que está visible en la herramienta Administrador a nivel compañía en "Configuración del proyecto" y en el Asistente de creación de proyectos de la herramienta Portafolio), de modo que incluya el área "Tipos de costos de Procore" para los códigos de costo de su sistema ERP específico.
Para obtener más información, consulte Asignar tipos de costo predeterminados a códigos de costo estándar de ERP.
Viewpoint® Vista™ Tipos de costo estándar
Cuando la cuenta de su compañía está configurada para conectarse a Viewpoint® Vista™, los tipos de costo y sus abreviaturas correspondientes se importan a Procore desde Viewpoint® Vista™. Los tipos de costo aparecen en la herramienta Administrador a nivel compañía, en Configuración administrativa, en la página Tipos de costo. Cualquier modificación a las etiquetas y abreviaturas en la lista de tipos de costo estándar de Integración de Ryvit debe actualizarse primero en el Integración de Ryvit integrado y luego importarse a Procore.
Después de que los códigos de costo y los tipos de costo de Integración de Ryvit se importen al nivel compañía de Procore, puede agregar sus Integración de Ryvit a un proyecto de Procore. Una vez que se agregan los códigos, puede navegar a la herramienta Administrador a nivel proyecto. En Configuración del proyecto, es importante asegurarse de que cada Integración de Ryvit se actualice en Procore con las asignaciones de tipo de costo de código de costo adecuadas.
QuickBooks® Desktop y tipos de costo
El producto QuickBooks® Desktop NO es compatible con el concepto de "tipo de costo". También es importante tener en cuenta que, en QuickBooks® Desktop, el término 'clases' NO es equivalente al término 'tipos de costo' de Procore.
Al ver la información del tipo de costo en la lista de tipos de costo estándar QuickBooks® Desktop en la herramienta Administrador de la compañía, la lista de tipos de costo de Procore en Configuración del proyecto también mostrará una etiqueta de 'Otro' y una abreviatura de 'O'. El tipo de costo no tiene ningún otro efecto en su proyecto Procore + QuickBooks® Desktop.
QuickBooks® Online Tipos de costo estándar
Cuando la cuenta de su compañía está configurada para usar el conector QuickBooks® Online, los tipos de costos y sus abreviaturas correspondientes se pueden agregar manualmente a Procore. Los tipos de costos se agregan a la herramienta Administrador a nivel compañía, en Estructura de desglose del trabajo, en la página Tipos de costos.
Una vez que los tipos de costo se hayan agregado a la lista de tipos de costo de Procore, navegue hasta la herramienta Integraciones de ERP y seleccione el estándar. Pestaña Códigos de costo y tipos de costo. Allí, hará clic en Exportar códigos de costo y tipos de costo para permitir que estos tipos de costo se utilicen en proyectos integrados. Esta página también se utiliza para asignar tipos de costos predeterminados disponibles para usar con cada código de costo en Procore.
Una vez que se ha utilizado un código WBS (código de costo + tipo de costo) en un proyecto integrado, la designación de código de costo + tipo de costo específica del proyecto se exportará automáticamente a QuickBooks® Online como un único elemento de servicio combinado.
Sage 100 Contractor® Tipos de costo estándar
Cuando la cuenta de su compañía está configurada para usar el conectorSage 100 Contractor®, los tipos de costos de su sistema y sus abreviaturas correspondientes se importan a las herramientas de administración a nivel compañía y proyecto de Procore desde sus Sage 100 Contractor®. Aparecen en la herramienta Administrador a nivel compañía, en Configuración del proyecto, en la página Tipos de costo). Cualquier modificación de la lista ' Sage 100 Contractor® Tipos de costo estándar' siempre debe hacerse en Sage 100 Contractor®.
Sage 300 CRE® Tipos de costo estándar
Cuando la cuenta de su compañía está configurada para usar el conector Sage 300 CRE®, los tipos de costo y sus abreviaturas correspondientes se importan a Procore desde su sistema Sage 300 CRE®. Los tipos de costos aparecen en la herramienta Administrador a nivel compañía, en Configuración del proyecto, en la página Tipos de costos de Procore. Cualquier modificación a las etiquetas y abreviaturas en la lista de tipos de costo estándar de Sage 300 CRE® debe actualizarse primero en el sistema integrado Sage 300 CRE® y luego importarse a Procore.
Después de importar los códigos de costo y los tipos de costo de Sage 300 CRE® a la herramienta Administrador a nivel compañía, puede agregar sus Sage 300 CRE® a un proyecto de Procore. Después de agregar los códigos, navegue hasta la herramienta Administrador a nivel proyecto. En Configuración del proyecto, es importante asegurarse de que cada Sage 300 CRE® se actualice en Procore con las asignaciones de tipo de costo de código de costo adecuadas.
Viewpoint® Spectrum® Tipos de costo estándar
Cuando la cuenta de su compañía está configurada para usar el conectorViewpoint® Spectrum®, los tipos de costo de su sistema Viewpoint® Spectrum® y sus abreviaturas correspondientes se importan a las herramientas de administración a nivel compañía y proyecto de Procore desde sus Viewpoint® Spectrum®. Aparecen en la herramienta Administrador a nivel compañía, en Configuración del proyecto, en la página Tipos de costo ). Cualquier modificación de la lista 'Viewpoint® Spectrum® Tipos de costo estándar' siempre debe realizarse en el proyecto integrado Viewpoint® Spectrum®.
También aparecen en la herramienta Administrador a nivel proyecto en la página "Código de costo, Asignaciones de tipo de costo" (a la que se accede en "Configuración del proyecto"). El sistema solo importa códigos de costo específicos del proyecto de Viewpoint® Spectrum® (en Procore, en Configuración del proyecto, haga clic en 'Códigos de costo'). Estos códigos se importan al mismo tiempo que el proyecto Viewpoint® Spectrum® se importa como un proyecto de Procore. Cualquier modificación a las 'Asignaciones de tipos de costo de código de costo' siempre debe realizarse en el proyecto integrado Viewpoint® Spectrum®.
Xero™ Tipos de costo estándar
Cuando la cuenta de su compañía está configurada para usar el conector Xero™, los tipos de costos y sus abreviaturas correspondientes se pueden agregar manualmente a Procore y exportar a Xero™. Los tipos de costos aparecen en la herramienta Administrador a nivel compañía, en Configuración del proyecto, en la página Tipos de costos de Procore. Una vez que se han agregado los tipos de costo, puede navegar a la herramienta Integraciones de ERP y seleccionar la pestaña Códigos de costo estándar y tipos de costo para designar asociaciones de tipos de costo para cada código de costo antes de exportar a Xero™. La designación de código de costo + tipo de costo se exportará a Xero como un solo ítem combinado.
Una vez completada la sincronización, puede agregar sus Xero™ a un proyecto de Procore. Si se agregan nuevos códigos de costo + tipos de costo después de que el proyecto ya se haya sincronizado con Xero™, el proyecto debe volver a enviarse a ERP para una actualización del proyecto.