Editar el nombre de un subproyecto en un proyecto procore
Tutorial heredado
A partir del 3 de marzo de 2022 a través de aproximadamente el final del mes, Procore está implantando una versión gradual y por fases de la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS). WBS es un método sólido y flexible para organizar e informar sobre la información financiera. Esta actualización incluye la nueva experiencia de usuario de WBS en las herramientas administrador a nivel compañía y proyecto y se implementará en todos los clientes de Procore. Para obtener más información, consulte Introducir la estructura de desglose del trabajo.
¡Importante!Una vez que su compañía reciba la actualización de la estructura de desglose del trabajo, ya no utilizará los pasos a continuación. En su lugar, edite los ítems de segmento en el segmento "Subproyecto" como se describe en Editar ítems de segmento en un proyecto.
Objetivo
Editar el nombre de un subproyecto en un proyecto de Procore para que coincida con el nombre de un subproyecto en su integración ERP. Los subproyectos se denominan "Adicionales" en Sage 300 CRE®
Fondo
Después de importar un subproyecto desde su integración de ERP a Procore, a veces, las compañías deberán cambiar el nombre de ese subproyecto en su sistema ERP. Cuando esto ocurre, puede seguir los pasos a continuación para editar manualmente el nombre en Procore. ¡Importante! No cambie el nombre de un subproyecto en Procore a menos que el valor que está cambiando coincida exactamente con el subproyecto en su ERP sistema.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
- Requisitos previos:
- El subproyecto en su ERP sistema ya debe agregarse y sincronizarse con Procore. Consulte Importar un subproyecto ERP a un proyecto de Procore.
- Información adicional:
- Los códigos y categorías de costo que se asignan a un subproyecto deben mantenerse en su sistema ERP (no Procore).
- No puede eliminar un subproyecto si hay códigos de costo vinculados a ese subproyecto.
Pasos
- Navega hasta la herramienta Administrador del proyecto.
- En Configuración del proyecto, haga clic en Subproyectos.
- En la columna Subproyecto , haga doble clic en la descripción del subproyecto. Luego escriba la nueva descripción sobre la anterior para actualizarla.
¡Importante!- Su entrada debe coincidir exactamente con el cambio que realizó en el subproyecto en su sistema ERP.
- Si está utilizando Sage 300 CRE®, hay un límite máximo de caracteres para "Extras". Consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para un subproyecto?