Editar ítems de segmento en un proyecto

Objetivo

Editar ítems de segmento en la Estructura de desglose del trabajo (WBS) a nivel de proyecto.

Fondo

Un segmento es una categoría discreta que utiliza una organización para dividir su trabajo en componentes manejables. Un ítem de segmento es uno de los muchos ítems distintos de un segmento. Después de crear un segmento, el administrador de Procore de su compañía puede agregarle un número ilimitado de ítems de segmento a nivel de compañía. Sin embargo, si se le permite o no editar segmentos a nivel del proyecto depende de la configuración a nivel de compañía del segmento. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:

  • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel de proyecto. 
    O
  • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel proyecto con el permiso granular "Administrar ítems de segmento" habilitado en su plantilla de permisos. 
    Nota: Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que edite o elimine un segmento personalizado. Para obtener más información, consulte las "Notas" en Administrador: Administrar códigos WBS. 
• Información adicional:
  • Para editar o eliminar un ítem de segmento personalizado a nivel compañía que se copió en su proyecto, los ítems de segmento agregar/editar/eliminar ítems de segmento a nivel proyecto y eliminar ítems de segmento heredados de una configuración de compañía deben estar activados por el administrador de Procore de su compañía al agregar el segmento. Para obtener más información, consulte Agregar segmentos personalizados, los pasos a continuación y Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto.
  • Al editar un ítem de segmento a nivel compañía que se copió en su proyecto, solo puede cambiar el campo "Descripción" del ítem de segmento.
  • Al editar un ítem de segmento a nivel proyecto que se creó específicamente en un proyecto, puede cambiar tanto el "Código" como la "Descripción" del ítem de segmento.
  • El segmento predeterminado de "Tipo de costo" de Procore solo puede ser administrado por un Administrador de Procore en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar tipos de costos de la compañía. 
• Limitaciones:
  • Para clientes que utilizan la herramienta de Integraciones de ERP a nivel compañía
    Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP de Procore. Sin embargo, algunas integraciones aún NO admiten segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP.
  • Para clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarla con Procore
    Para aprovechar las capacidades de segmento personalizado asociadas con WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API WBS de Procore.
  • En un segmento plano, NO se permiten entradas duplicadas en el campo 'Código'. 
  • En un segmento escalonado, NO se permiten entradas duplicadas en el campo 'Código' cuando los ítems del segmento son secundarios del mismo segmento principal. 
  • No hay límites de caracteres ni otras limitaciones en las entradas del campo 'Descripción'. 
  • No hay límite en la cantidad de ítems de segmento que puede agregar. 
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones de ERP.

Requisitos previos

• Agregar segmentos personalizados

Pasos

1. Navega hasta la herramienta Administrador del proyecto.
2. En 'Configuración del proyecto', haga clic en el enlace Estructura de desglose del trabajo. 
3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desea trabajar.
   
    
4. En la tabla 'Segmento', ubique el segmento que desee editar. 
5. Haga clic en el campo Descripción y escriba sobre el valor existente el nuevo. 

   Ejemplo

   En este ejemplo, cambiamos el campo 'Descripción' de "Fase 1" a "Fase I" en un segmento personalizado llamado "Fase". 

   

Próximos pasos

• Agregar segmentos a la estructura del código de presupuesto del proyecto

Ver también

• Agregar segmentos personalizados