Administración de finanzas: presentamos la estructura de desglose del trabajo
Este anuncio representa un único momento en el tiempo. Las versiones futuras pueden afectar la información a continuación.
Versión beta anunciada: 11/04/2021 | Versión beta: 11/05/2021 | Función anunciada: 02/24/20222
Inicio de la versión por fases: 03/03/2022 | Lanzamiento por fases completado: 04/01/20222
Administración de finanzas: presentamos la estructura de desglose del trabajo
Procore se complace en anunciar que la versión por fases de la Estructura de desglose del trabajo (WBS) ahora está completa. WBS es un método sólido y flexible para organizar e informar sobre la información financiera. Con WBS, su compañía ahora puede crear un marco personalizado de segmentos y reglas únicos para etiquetar, realizar el seguimiento y los reportes utilizando datos de las herramientas de administración financiera de Procore.
Esta actualización incluye una nueva experiencia de usuario en las herramientas de Administrador a nivel compañía y proyecto para WBS que se implementó en todos los clientes de Procore. No tiene la opción de optar por la nueva experiencia.
Ya sea un contratista general, propietario o contratista especializado, puede elegir entre tres (3) segmentos predeterminados (código de costo, tipo de costo y un segmento de subproyecto opcional en los proyectos) o crear hasta diez (10) segmentos personalizados (como fase, área, así sucesivamente). También puede organizar todos los segmentos en el orden que desee. Esto le permite definir una estructura de código de presupuesto de la compañía única para usar en todos sus proyectos. También puede optar por crear una estructura de código de presupuesto única para usar en proyectos específicos.
Una vez que se define su estructura de código de presupuesto, su equipo del proyecto puede comenzar a asignar códigos de presupuesto a las partidas financieras de su proyecto en nuestras herramientas de Finanzas del proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?
Características clave
La WBS de Procore tiene las siguientes funciones clave:
- Siga usando los tres (3) segmentos predeterminados de Procore y cree hasta diez (10) segmentos personalizados. Antes, las cuentas y los proyectos de compañía de Procore se limitaban a tres (3) 'segmentos' o campos de datos, que podían ser utilizados en partidas financieras. Estos segmentos eran: código de costo, tipo de costo y subproyecto (opcional). Con la WBS, puede seguir usando los tres (3) y crear hasta diez (10) segmentos personalizados para agregar a su estructura de código de presupuesto a nivel de compañía. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los segmentos? y ¿Qué segmentos personalizados se deben crear para la estructura de desglose del trabajo de la compañía?
Ejemplo
Con la WBS de Procore, ahora puede usar esos tres (3) segmentos predeterminados y también crear hasta diez (10) segmentos personalizados.
- Pestaña Estructura de desglose del trabajo en las herramientas de Administrador a nivel de compañía y proyecto. En versiones anteriores de Procore, en "Configuración de la compañía" en la herramienta de Administrador a nivel de compañía, había páginas separadas para los códigos de costo, los tipos de costo y los subproyectos. Con la WBS, estos ítems se consolidan en una sola página de 'Estructura de desglose del trabajo'. Los segmentos predeterminados de 'Código de costo', 'Tipo de costo' y 'Subproyecto' de su compañía se enumerarán en esta tabla (nota: el segmento 'Subproyecto' solo aparecerá si la función 'Subproyecto' está habilitada en uno (1) o más proyectos Procore de su compañía). Todos los segmentos personalizados que cree también se enumerarán en esta tabla (como Ítems de ingresos y Código de fase). También hay una sección editable de 'Estructura del código de presupuesto' donde puede cambiar el orden de los segmentos. En la herramienta de Administrador a nivel de proyecto, la misma página de Estructura de desglose del trabajo aparece en 'Configuración del proyecto'.
- Cree segmentos personalizados planos o escalonados. En la WBS, un segmento plano es un segmento que contiene una lista de ítems de segmento sin jerarquía. Un ejemplo de un segmento plano en Procore es el segmento predeterminado 'Tipo de costo'. Un segmento escalonado es un segmento integrado en una estructura de árbol (es decir, jerárquica) escalonada. Una forma más sencilla de representarlo es una relación entre elementos principales y elementos secundarios. Un ejemplo de segmento escalonado es 'Código de costo'. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento plano y uno escalonado en la WBS de Procore?
Ejemplo
El siguiente diagrama muestra la diferencia entre un segmento plano y uno escalonado.
- Una aplicación Procore Imports compatible con segmentos personalizados. Para los clientes que se recuperaron para usar la aplicación Procore Imports para importar sus códigos de costo, WBS incluye una versión de actualización de la aplicación Procore Imports que se ha desarrollado para permitirle importar sus datos de segmento personalizados a Procore.
Preguntas comunes
- ¿Tenemos que crear segmentos personalizados?
- ¿Puedo sincronizar códigos de presupuesto con segmentos personalizados WBS en Procore con nuestro sistema de ERP integrado?
- ¿Cómo mejora WBS la API Procore?
- ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?
- ¿Existe una versión actualizada de la aplicación Procore Imports para WBS?
- ¿Los segmentos personalizados son compatibles con las herramientas de productividad de campo de Procore?
- ¿Puedo activar/desactivar WBS para un solo usuario o un solo proyecto?
- ¿Los ítems de segmento "Código de costo" se transfieren a los nuevos proyectos de una plantilla de proyecto?
- ¿Dónde puedo ir para obtener más información sobre WBS?
¿Tenemos que crear segmentos personalizados?
No. Si su compañía está feliz utilizando el código de costo, el tipo de costo y los objetos de subproyecto opcionales en las herramientas de administración de finanzas de Procore, su equipo puede continuar usando estos objetos en proyectos existentes con las herramientas Finanzas del proyecto de Procore. Esto se debe a que, con WBS, el código de costo y el tipo de costo son segmentos predeterminados. Como en versiones anteriores de Procore, el subproyecto también continúa siendo un segmento opcional que puede activar o desactivar a nivel proyecto.
Si no creará segmentos personalizados, los únicos usuarios que notará la actualización WBS son el Administrador Procore de su compañía y cualquier usuario al que se le hayan otorgado permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
| Estas páginas están quedando obsoletas... | Esta página se está introduciendo... |
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Importante
A medida que su equipo considera crear segmentos personalizados con WBS, es importante que tenga en cuenta:
- Para los clientes que utilizan la herramienta integraciones de ERP de Procore para sincronizar datos con un sistema de ERP integrado, consulte ¿Puedo sincronizar códigos de presupuesto con segmentos personalizados WBS en Procore con nuestro sistema de ERP integrado?
- Para los clientes que han creado una integración personalizada utilizando la API de Procore, consulte ¿ Cómo mejora WBS la API De Procore? y ¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para la estructura de desglose del trabajo?
- Para los clientes que utilizan las herramientas de administración de recursos de Procore, consulte ¿Los segmentos personalizados son compatibles con las herramientas de administración de recursos de Procore?
¿Puedo sincronizar códigos de presupuesto con segmentos personalizados WBS en Procore con nuestro sistema de ERP integrado?
Todavía no. La herramienta de integración de ERP de Procore está diseñada específicamente para la sincronización de datos de una y dos formas. La sincronización de datos es un proceso que requiere que los campos de su base de datos de Procore sean coherentes con los campos de la base de datos de su sistema de ERP integrado. Debido a que su sistema de ERP integrado NO admite el nuevo concepto de "segmento personalizado" de Procore, los clientes de Procore que utilizan la herramienta de integración de ERP aún no pueden sincronizar los campos de "segmento personalizados" creados para WBS.
Es importante tener en cuenta que los usuarios con los permisos de acceso adecuados a las herramientas de Administración a nivel compañía y proyecto verán la nueva página "Estructura de desglose del trabajo", en lugar de las páginas "Código de costo", "Tipo de costo" y "Subproyecto". Sin embargo, el botón Agregar segmento debajo de la tabla "Segmentos" se mostrará en gris y no estará disponible para su uso. NO tendrá el habilidad para agregar segmentos personalizados o agregar ítems a segmentos personalizados.
Para saber cómo funcionan los segmentos personalizados con un sistema de ERP integrado, consulte ¿Cómo uso segmentos personalizados con una integración de ERP?
¿Cómo mejora WBS la API Procore?
Al igual que todos los productos de software, un API continúa a través de todas las etapas del ciclo de vida del producto. Las APIs se introducen, se mejora a lo largo del tiempo y, cuando se vuelven nuevas mejoras disponibles, las APIs están obsoletas. Con WBS, la nueva API se ha mejorado para proporcionar a los clientes de Procore un método mucho mejor y más flexible para organizar e informar sobre su información financiera.
En la siguiente tabla, se introducen los siguientes conceptos y funciones WBS a la izquierda. A la derecha, Procore planea desaprotegar los objetos y funciones heredadas en una fecha futura aún no se ha anunciado. Para obtener más información sobre la estructura de desglose del trabajo y la API de Procore, visite la 
página Estructura de desglose del trabajo en 
developers.procore.com.
| ¿Qué se está introduciendo con WBS? | ¿Qué está quedando obsoleto en el futuro? 1 |
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Segmento 2 Ítem de segmento 3 Código de presupuesto La "wbs_code_id" en la estructura de desglose del trabajo de Procore La "wbs_code_id" ahora se utiliza para almacenar los identificadores únicos de sus sistemas externos para el nuevo segmento, ítem de segmento y objetos de código de presupuesto de Procore. |
Código de costo Tipo de costo Subproyecto El campo "origin_id" en las herramientas de administración financiera de Procore El campo "origin_id" se utiliza para almacenar los identificadores únicos para sus sistemas externos para el código de costo, el tipo de costo y los objetos de subproyecto de Procore. |
1 Procore tiene la intención de anunciar fechas de desaprobación y puesta de sol en el futuro. Después de la fecha de puesta de sol, estos ítems ya no estarán disponibles para los clientes de Procore. Procore está notificando a los clientes de nuestra intención ahora, por lo que su equipo puede hacer preguntas, planificar antes y decidir cómo implementar mejor esta mejora en su entorno.
2 El nuevo objeto "Segmento" incluye dos (2) segmentos predeterminados (código de costo y tipo de costo) y un (1) segmento de subproyecto opcional. Estos segmentos requieren el nuevo campo "wbs_code_id".
3 El objeto "Ítem de segmento" incluye los ítems que residen dentro de los segmentos Código de costo, Tipo de costo y Subproyecto. Estos ítems de segmento requieren el nuevo campo "wbs_code_id".
¿Necesitamos actualizar nuestras integraciones de API para WBS?
Eventualmente, sí. Sin embargo, Procore reconoce que toma tiempo para que nuestros clientes desarrolle una WBS que se ajuste a su entorno específico. Si planea utilizar WBS para crear segmentos personalizados de inmediato, los cambios de integración son un requisito. Si no tiene intención de crear segmentos personalizados, no es necesario acción inmediato. Puede continuar usando el código de costo heredado, el tipo de costo y los objetos de subproyecto y las funciones del subproyecto. Sin embargo, una fecha de obsoleto para los objetos y funciones heredadas serán anunciadas por Procore en el futuro.
Importante
¿Cuánto tiempo tenemos que actualizar nuestras integraciones de API heredadas a la nueva WBS API? Si bien Procore aún no ha anunciado formalmente una línea de tiempo de puesta de sol oficial para los puntos finales heredados que utilizan cost_code, cost_type y sub_job, estamos notificando a nuestros clientes ahora que estos puntos finales se enumeran como obsoletos en la documentación de referencia y se anunciará una fecha de puesta de sol en el futuro. Para admitir a nuestros clientes en sus procesos de planificación de largo alcance y proporcionarle un amplio aviso, el anuncio de puesta de sol futuro de Procore proporcionará a sus usuarios un mínimo de un (1) año de aviso antes de que los puntos finales heredados estén por la puesta de sol.Para aclarar cómo los cambios en la API Procore afectan a nuestros clientes, revise la siguiente información:
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Si tiene la intención de crear segmentos personalizados en WBS... |
Si no tiene la intención de crear segmentos personalizados en WBS... |
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Para aprovechar la nueva funcionalidad asociada con WB API S, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para integrar datos con Procore debe actualizarse para admitir la nueva WBS de Procore.
¿Existe una versión actualizada de la aplicación Procore Imports para WBS?
Sí. Si actualmente está utilizando la aplicación Procore Imports para importar sus trabajos de código de costo/tipo de costo/subproyectos a su cuenta de Procore, hay una nueva versión disponible y es compatible con la WBS de Procore. Si planea importar los datos de sus segmentos personalizados y haya recibido la actualización WBS, debe utilizar la nueva versión de la aplicación. Si aún no ha recibido la actualización de WBS, puede continuar usando la versión existente de la aplicación Procore Imports hasta que su compañía reciba WBS. Las nuevas aplicaciones procore Imports también se implementarán gradualmente en los clientes de Procore a partir del 25 de febrero de 2022.
Importante
La aplicación Procore Imports actualizada es compatible con versiones anteriores de Procore. Una vez que su compañía reciba la actualización de WBS, debe desinstalar la versión anterior de la aplicación Procore Imports desde su sistema Microsoft Windows. Luego, puede descargar e instalar la versión actualizada de la aplicación usando las instrucciones a continuación.Los recursos útiles sobre la aplicación Procore Imports actualizada incluyen:
- Preparar ítems de segmento para importar a la aplicación Procore Imports
- Importar ítems de segmento a la herramienta Administrador a nivel de compañía
- Importar ítems de segmento a su herramienta Administradr a nivel de proyecto
¿Los segmentos personalizados son compatibles con las herramientas de productividad de campo de Procore?
Todavía no. Si las herramientas de productividad de campo de Procore en "Administración de recursos" están habilitadas en la cuenta Procore de su compañía, aún no se admiten los objetos de segmento personalizados de la Estructura de desglose del trabajo y las funciones.
Es importante tener en cuenta que los usuarios con los permisos de acceso adecuados a las herramientas de Administración a nivel compañía y proyecto verán la nueva página "Estructura de desglose del trabajo", en lugar de las páginas "Código de costo", "Tipo de costo" y "Subproyecto". Sin embargo, el botón Agregar segmento debajo de la tabla "Segmentos" se mostrará en gris y no estará disponible para su uso. NO tendrá el habilidad para agregar segmentos personalizados o agregar ítems a segmentos personalizados. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los segmentos? y ¿Qué segmentos personalizados deberíamos crear para la estructura de desglose del trabajo de nuestra compañía?
¿Puedo activar WBS para un solo usuario o proyecto?
No. Las funciones de WBS están activadas por Procore de forma predeterminada. La nueva interfaz de usuario se implementa en todos los proyectos de la compañía Procore cuentas y todos los proyectos de Procore.
¿Los ítems de segmento 'Código de costo' se transfieren a nuevos proyectos desde una plantilla de proyecto?
No. Los códigos de costo únicos para una plantilla de proyecto NO se transfieren a los nuevos proyectos de forma predeterminada. Sin embargo, si su organización cumple con los requisitos de elegibilidad, una configuración de backend está disponible para los clientes de Procore que cumplen con los criterios de elegibilidad específicos para activar esta capacidad. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se transfieren los ítems de segmento de códigos de código de código de proyecto específicos de mi proyecto a un nuevo proyecto?
¿Dónde puedo ir para obtener más información sobre WBS?
Para obtener más información sobre esta nueva función emocionante, comience leyendo la página Acerca de la estructura de desglose del trabajo . Para ver nuestra colección completa de documentación, visite la página de inicio de la Estructura de desglose del trabajo en support.procore.com.
Ver también
Si desea hacer preguntas o compartir cualquier comentario, comuníquese con support@procore.com.