Importar un contrato primario a Procore desde Workday®
Objetivo
Importar y sincronizar datos entre un contrato primario en Workday® y Procore. Un contrato primario debe importarse de Workday® a Procore antes de que los datos financieros de ese contrato puedan sincronizarse entre los dos sistemas.
Contexto
Un contrato primario debe importarse de Workday® a Procore antes de que los datos financieros de ese contrato se puedan sincronizar entre los dos sistemas. La importación de un contrato primario a partir de Workday® crea un contrato primario en Procore, pero no crea ninguna información financiera dentro de ese contrato. Debido a que los datos financieros del contrato se exportarán a Workday® como una sola partida resumida, debe crear las partidas para su contrato dentro de Procore.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta de integración de ERP.
- Consideraciones:
- Un contrato primario se importa a Procore desde Workday® en el estatus Aprobado .
- Requisitos
- Habilite la configuración "Siempre editable partidas" en los ajustes de configuración de la herramienta Contrato primario. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
- Requisitos previos:
- Cree un Shell de contrato primario en el proyecto en Workday® como contrato del cliente. Apruebe el contrato del cliente con al menos una línea dedicada al contrato primario de Procore. La línea debe tener una categoría de ingresos de "Ingresos del contrato" y de "Proyecto basado en valor" con un monto de $0,00.
- La integración recogerá esta partida del contrato del cliente e importará eso a Procore para crear un contrato primario sincronizado de $0.00.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta integraciones de ERP a nivel compañía.
- Haga clic en la pestaña Contratos primarios.
- Haga clic en el enlace Listo para importar a la derecha barra lateral.
- Busque el contrato primario del proyecto deseado en la lista Contratos primarios Listos para ser importados.
- Haga clic en Agregar a Procore.
Un mensaje en TEXTO VERDE confirma cuando su contrato primario se ha agregado a Procore. - Las partidas agregadas al SOV del contrato en Procore se sincronizarán automáticamente con Workday® como una sola partida resumida.