¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
- Su proyecto está configurado para utilizar una de las herramientas de Integraciones de ERP de Procore. Respuesta
La casilla de verificación "Habilitar partidas siempre editables" es una configuración en las herramientas financieras del proyecto compatibles (consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten esta configuración? a continuación). Proporciona a los usuarios a los que se les han otorgado los permisos de usuario necesarios para una herramienta con la habilidad actualizar las partidas en partidas (SOV) y SOV del subcontratista (SSOV), independientemente de su estatus.
Ejemplo
La configuración "Habilitar siempre las partidas editables" está disponible para activarse y desactivarse en la sección "Configuración de contrato" de las herramientas Contratos cliente, Financiamiento y Contratos primarios.
La configuración también está disponible en la sección "Configuración de contrato" de la herramienta Contratos. En la herramienta Contratos, los usuarios pueden ajustar las partidas tanto en las Partidas como en las Partidas del subcontratista. Sin embargo, tenga en cuenta estas limitaciones:
-
No puede ajustar el valor de las partidas SOV o SSOV debajo del monto facturado contra esa partida.
-
Mientras se realizan ajustes, Procore cambia el estatus SSOV a "Revisar y enviar". Los usuarios deben cambiar manualmente el estatus a "Aprobado" para crear facturas contra el contrato.
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No puede ajustar el valor de las partidas SOV o SSOV en los contratos sincronizados con la herramienta de integración de ERP a nivel compañía.
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No puede eliminar partidas de las partidas SOV o SSOV.
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No puede activar o desactivar la pestaña SSOV en un contrato después de que se hayan facturado las partidas SOV con una factura. Consulte Habilitar o deshabilitar la pestaña Partidas del subcontratista en la herramienta Contratos.
Para obtener más información:
- ¿Qué hace esta configuración?
- ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con esta configuración?
- ¿Por qué activar o desactivar esta configuración?
- ¿Cómo activo o apagado esta configuración?
¿Qué hace esta configuración?
La siguiente tabla describe cómo funciona esta configuración cuando está activada o desactivada en la página "Configurar ajustes" de una herramienta Finanzas del proyecto compatible. Consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten esta configuración?
| Cuando la configuración es... | Los usuarios con permisos de edición pueden realizar estas tareas cuando el contrato, la financiación o el contrato están en cualquier estatus... | Los usuarios con permisos de edición pueden editar estos valores (excepto cuando se ha creado una factura para la partida) |
|---|---|---|
| EN |
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| APAGADO |
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¿Qué herramientas de Procore son compatibles con esta configuración?
Esta configuración es compatible con estas herramientas:
¿Por qué activar o desactivar esta configuración?
En Procore, esta configuración está desactivada de forma predeterminada. Sin embargo, un usuario con permisos de nivel "Administrador" en una herramienta compatible puede optar por activar y desactivar esta configuración en cualquier momento. Las razones para activar y desactivar la configuración incluyen:
- ENCENDIDO. Active esta configuración cuando los usuarios del proyecto necesitan actualizar las partidas o SOV de un contrato después de que las órdenes de cambio o las facturas se hayan colocado en el estatus "Aprobado". Esto permite a los usuarios refinar el valor de un contrato o financiamiento, sin tener que emitir una nueva orden de cambio contra el contrato o la financiación.
- APAGADO. Desactive esta configuración cuando desee impedir que los usuarios actualicen las partidas o SOV de un contrato después de que se aprueben las órdenes de cambio y las facturas. Esto evita que los usuarios refinan el valor o la financiación de un contrato y requieren que los usuarios publiquen una nueva orden de cambio contra un contrato o financiación.
Importante
Procore recomienda activar y desactivar esta configuración antes de que su equipo comience a crear facturas. Aunque puede cambiar esta configuración en cualquier momento, es importante tener en cuenta que Procore NO aplicará retroactivamente la configuración actualizada a sus facturas existentes. Un cambio de configuración solo se aplica a nuevas facturas.¿Cómo activo o apagado esta configuración?
La casilla de verificación "Habilitar siempre las partidas editables" es una configuración en la página "Configurar ajustes", que puede estar activada o desactivada por un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Finanzas del proyecto compatibles. De forma predeterminada, esta configuración está desactivada.
| Diccionario Procore 1 | Nombre de la herramienta Procore | Instrucciones |
|---|---|---|
| Todos los Diccionarios | Contratos | Configurar ajustes: contratos |
| Procore para contratistas generales | Contratos primarios | Configurar ajustes: contratos primarios |
| Procore para propietarios | Financiamiento | Configurar ajustes: Fondos |
| Procore para contratistas especializados | Contratos del cliente | Configurar ajustes: Contratos del cliente |
¿Algo más necesito saber?
Sí. Si usted o un miembro del equipo cambia el estatus de una Partida de subcontratista a "Borrador" después de que se estableció como "Aprobado", los montos del programa deberán reasignarse antes de que pueda establecer su estatus en "Aprobado" por segunda vez. También no puede editar los montos en las Partidas del subcontratista después de que se haya incluido una partida en una factura. Por ejemplo, si ya creó una factura para una partida con un monto de $100.00, no puede establecer su valor en $50.00 en las partidas del subcontratista.