Mapeo de datos detallado de Asignación™ de Datos
Descripción general
PROCORE |
Exporta datos de Procore a Xero™ | Importe datos de Xero™ a Procore | Xero™ |
|---|---|---|---|
| CÓDIGOS WBS DEL PROYECTO 1 CÓDIGOS DE COSTO y TIPOS DE COSTO |
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PRODUCTOS Y SERVICIOS | |
| PROYECTOS | |
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OPCIÓN DE CATEGORÍA DE SEGUIMIENTO |
| EMPRESAS | |
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CONTACTOS |
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CONTRATOS y ÓRDENES DE COMPRA |
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ÓRDENES DE COMPRA ÓRDENES DE COMPRA |
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| COSTOS | |
COSTOS | |
| FACTURAS DE SUBCONTRATISTAS 2 PARA SUBCONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA | |
CUENTAS | |
| PAGOS DE CONTRATOS EMITIDOS 3 PARA REQUISICIONES SINCRONIZADAS |
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PAGOS DE FACTURAS |
1 Los segmentos WBS personalizados no son compatibles en este momento.
2 Las requisiciones con valores negativos no se exportan.
3 Los pagos de subcontratistas solo se admiten en ediciones de EE. UU.
Códigos de costo
Cuando se exporta un código de costo de Procore a Xero™, los registros de ítems se crean automáticamente en Xero™. En Procore, los códigos de costo se pueden encontrar en la sección Estructura de desglose del trabajo (WBS) en la herramienta Administrador en Xero™ códigos de costo estándar. Los segmentos WBS personalizados no son compatibles con la integración en este momento.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a Xero™ | Importe datos de Xero™ a Procore | Xero™ |
|---|---|---|---|
| Código de costo + Tipo de costo | |
Código de ítem | |
| Descripción | |
Nombre |
Exportar Nota: Después de la exportación, se asigna un cuenta de gastos y una cuenta de ingresos en el registro Xero™ ítem. Los registros de códigos de costo de Procore no incluyen estos campos.
Proyectos/Trabajos
Cuando un proyecto se exporta de Procore a Xero™, la opción de categoría de seguimiento se crea automáticamente en Xero™.
La información del trabajo en Xero™ se puede encontrar en la lista de Categorías de Seguimiento designada durante la implementación.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a Xero™ | Importe datos de Xero™ a Procore | Xero™ |
|---|---|---|---|
| Nombre del proyecto | |
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Opción de categoría de seguimiento |
Proveedores
Cuando una compañía se exporta de Procore a Xero™, se crea automáticamente un nuevo registro de contactos en Xero™. En Xero™, la configuración de contactos se puede encontrar en Contactos. Las compañías Procore se pueden encontrar en el Directorio.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a Xero™ | Importe datos de Xero™ a Procore | Xero™ |
|---|---|---|---|
| Nombre | |
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Nombre de contacto |
| Dirección Ciudad Estado código postal |
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Dirección de Facturación |
| Teléfono laboral | |
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Número de teléfono |
| Fax de negocios | |
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Número de fax |
Contratos (Opcional)
Exportación de contratos solo desde Procore. Cuando se exporta un contrato (contrato o orden de compra) desde Procore, una orden de compra se crea automáticamente en Xero™. En Xero™, las órdenes de compra se acceden desde la pestaña Negocios . En Procore, se accede a contratos desde la herramienta Contratos a nivel proyecto.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a Xero™ | Importe datos de Xero™ a Procore | Xero™ |
|---|---|---|---|
| Fecha del sistema a la hora de la creación de contratos | |
Fecha | |
| Nº de contrato | |
Número de orden | |
| Compañía contratista | |
Contacto | |
| Título (pestaña General) | |
Referencia | |
| Código de costo + Tipo de costo (pestaña Partidas) | |
Ítem | |
| Descripción (pestaña Partidas) | |
Descripción | |
| cantidad (pestaña Partidas) | |
Cantidad | |
| Costo unitario (pestaña Partidas) | |
Precio unitario | |
| Nombre del proyecto | |
(Opción de categoría de seguimiento) | |
| Enviar por | |
Instrucciones de entrega |
Órdenes de cambio de contrato
Exportación de órdenes de cambio de contratos solo desde Procore. Cuando las órdenes de cambio del contrato se exportan desde Procore, se crean nuevas partidas y se agregan a la orden de compra correspondiente en Xero™, a continuación se muestran partidas preexistentes. En Xero™, las órdenes de compra se acceden desde la pestaña Negocios. En Procore, se accede a las órdenes de cambio del contrato desde la herramienta Contratos a nivel proyecto en Registro de contrato. En Xero™, los cambios aparecerán como partidas adicionales en la orden de compra originalmente creada cuando el contrato se exportó de Procore a Xero™.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a Xero™ | Importe datos de Xero™ a Procore | Xero™ |
|---|---|---|---|
| Nº de contrato | |
Número de orden | |
| Compañía contratista | |
Contacto | |
| Código de costo (pestaña Partidas) | |
Ítem | |
| Descripción (pestaña Partidas) | |
Descripción | |
| cantidad (pestaña Partidas) | |
Cantidad | |
| Costo unitario (pestaña Partidas) | |
Precio unitario | |
| Nombre del proyecto | |
(Opción de categoría de seguimiento) |
Costos del proyecto
Solo la importación de costos de proyecto desde Xero™. La información de costos se recupera de Xero™ reportes de costos para cada código de costo sincronizado para su uso en 2 ubicaciones en Procore, el reporte de costos de proyectoXero™ y la herramienta Presupuesto.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a Xero™ | Importe datos de Xero™ a Procore | Xero™ |
|---|---|---|---|
| trabajo hasta la fecha costo (Xero™ costos de trabajo) |
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Total de facturas y transacciones de dinero | |
| Contrato facturado (Xero™ costos de trabajo) |
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Total de facturas/requisiciones exportadas desde Procore | |
| trabajo hasta la fecha costo (Presupuesto) |
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Total de facturas y transacciones de dinero | |
| Costos indirectos (Presupuesto) |
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Total de facturas y transacciones de dinero menos contratos facturados | |
| Contrato facturado (Presupuesto) |
|
Total de facturas/requisiciones exportadas desde Procore |
Requisiciones
Cuando se exporta una factura subcontratista de Procore a Xero™, una factura se crea automáticamente en Xero™. En Procore, se accede a las requisiciones desde Facturas en la herramienta Contratos del proyecto. En Xero™, se accede a las facturas para pagar desde la pestaña Negocios .
PROCORE |
Exporta datos de Procore a Xero™ | Importe datos de Xero™ a Procore | Xero™ |
|---|---|---|---|
| Compañía contratista | |
Desde (contacto) | |
| Fecha de facturación | |
Fecha | |
| Fecha de pago | |
Fecha de vencimiento | |
| Número de orden de compra/Númerode factura 1 | |
Referencia | |
| Código de presupuesto (Partidas) | |
Código de ítem | |
| CANTIDAD (Partidas) | |
Cantidad | |
| Precio unitario (Partidas) | |
Precio unitario | |
| Valor programado (Partidas) | |
Monto | |
| Nombre del proyecto | |
(Opción de categoría de seguimiento) | |
| Retención total este período, si corresponde2 | |
(en partidas separadas para la retención) |
1 Si la sincronización de contratos NO está habilitada, el Número de factura se asignará al campo Referencia en Xero™. Si la sincronización de contratos está habilitada, el órdenes de compra número se asignará al campo Referencia en Xero™.
2 Si se utiliza en Procore, la retención se codifica en un registro de ítem en Xero™ que se determina en la configuración de integración. La retención no está codificada en un ítem de código de costo sincronizado.
Pagos de contratos emitidos
Pagos de contratos emitidos solo a partir de Xero™. Cuando se exporta una factura subcontratista de Procore a Xero™, una factura se crea automáticamente en Xero™. Cuando se paga la factura, la información de pago volverá a Procore. En Procore, se accede a los pagos de requisiciones desde Pagos emitidos en la herramienta Contratos del proyecto. En Xero™, se accede a las facturas pagadas desde la pestaña Business en la pestaña Pagado en Facturas a Pagar.
PROCORE |
Exporta datos de Procore a Xero™ | Importe datos de Xero™ a Procore | Xero™ |
|---|---|---|---|
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Factura |
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N/D | |
| Número de pago | |
N/D | |
| Método de pago | |
N/D | |
| Monto | |
Monto pagado | |
| Fecha | |
Fecha de pago | |
| Nº de Factura | |
(Subcontratista Número de factura ) | |
| Número de verificación | |
N/D | |
| Notas | |
Referencia (hacer un campo de pago) |