Acerca de Los ConectorEs Parasa™

Visión general

Con la integración de Finanzas del proyecto para Xero™, puede:

Intercambia información entre sistemas para proporcionar a tu equipo del proyecto acceso a datos de una sola fuente de verdad.
Reduzca el ingreso manual y duplicado de datos para aumentar la confianza en que los datos están libres de errores innecesarios.
Mejore la toma de decisiones con acceso a los datos más actualizados disponibles.
Agilice la comunicación y el intercambio de información entre sus equipos operativos y de oficina.

Mapa de juego de funciones

PROCORE	Exporta datos de Procore a Xero™	Importe datos de Xero™ a Procore	Xero™
CÓDIGOS WBS DEL PROYECTO ¹ CÓDIGOS DE COSTO y TIPOS DE COSTO			PRODUCTOS Y SERVICIOS
PROYECTOS			OPCIÓN DE CATEGORÍA DE SEGUIMIENTO
EMPRESAS			CONTACTOS
CONTRATOS *(opcionales)* CONTRATOS y ÓRDENES DE COMPRA ÓRDENES DE CAMBIO DEL CONTRATO (OCC)			ÓRDENES DE COMPRA ÓRDENES DE COMPRA ANEXO A LA ORDEN DE COMPRA ORIGINAL
COSTOS			COSTOS
FACTURAS DE SUBCONTRATISTAS ² PARA SUBCONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA			CUENTAS
PAGOS DE CONTRATOS EMITIDOS ³ PARA REQUISICIONES SINCRONIZADAS			PAGOS DE FACTURAS

¹ Los segmentos WBS personalizados no son compatibles en este momento.

² Las requisiciones con valores negativos no se exportan.

³ Los pagos de subcontratistas solo se admiten en ediciones de EE. UU.

Beneficios clave

Ahorre tiempo y mano de obra para exportar el proceso de aprobación de tareas sensibles a tiempo, como contratos y órdenes de cambio.
Reduzca el error humano eliminando la necesidad de manual, doble entrada al transferir datos de Procore a Xero™.
Comunicación más eficiente entre los equipos de contabilidad y administración de proyectos.
Acceso sencillo y instantáneo a Xero™ reporte de costos de proyecto por parte del equipo de administración de proyectos.

Características

Exporte códigos de costo estándar de Procore a Xero™.
Agregue Xero™ opciones de categoría de seguimiento a los proyectos de Procore o exporte proyectos de Procore para crear opciones de categoría de seguimiento Xero™.
Exporte los registros de la compañía en el Directorio de compañías de Procore a Xero™ o cree registros de compañía utilizando sus contactos Xero™.
Importe sus datos de costo de proyectoXero™para usar las herramientas de costo y presupuesto de Procore para realizar un seguimiento de los gastos del proyecto.
Exporte datos de la herramienta Contratos de su proyecto para procesar órdenes de compra en Xero™.
Cree órdenes de cambio del contrato (OCC) en Procore y actualice las órdenes de compra en Xero™.

Requisitos

Permisos de administrador de la compañía para la aplicación web procore
Una edición compatible de Xero™ (consulte la sección compatibilidad Xero™ a continuación)

requisitos Xero™

Ediciones compatibles

El Conector Xero™ admite estas ediciones de Xero™:

País	Temprano	Creciente	Establecido
Estados Unidos
Canadá

Limitaciones

Antes de que su compañía comience a utilizar la integración de Xero™ con Procore, primero revise el Mapa de integración anterior para obtener más información sobre las funciones disponibles. También es importante tener en cuenta las limitaciones enumeradas a continuación. Tenga en cuenta que su compañía puede tener diferentes requisitos y procesos, por lo que puede haber limitaciones únicas en su entorno no enumeradas aquí. Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a su Punto de contacto de Procore.

Diseñado para su uso solo en proyectos/trabajos de construcción nuevos:
Los proyectos que están en curso o creados antes de la conexión de la integración no se pueden sincronizar. Los servicios profesionales para obtener ayuda con la integración de registros de proyectos en progreso/pre existentes están disponibles para una tarifa adicional.
Los datos de estas herramientas e ítems de Procore NO se sincronizan con Xero™:
- Contratos primarios
- Órdenes de cambio de contrato primario (OCCP)
- Facturas y Pagos del Propietario
- Tarjetas horarias
- Hojas de tiempo
La integración de Xero™ NO admite los siguientes ítems:
- Subproyectos La función de subproyecto NO es compatible con la integración de Procore + Xero™. Los subproyectos están deshabilitados en Procore para Xero™ proyectos integrados.
- Códigos de costo específicos del proyecto Los códigos de costo específicos del proyecto NO son compatibles con la integración de Procore + Xero™. Su compañía tendrá una (1) lista de códigos de costo para su uso con todos los proyectos integrados Xero™.
- Múltiples organizaciones Xero™ NO se admite una organización Xero™ por separado para cada proyecto. Para cada compañía de Procore cuenta, la integración está diseñada para admitir una (1) Xero™ organización por conector.

Terminología

Esta tabla documenta una lista de términos Xero™ de uso común y su equivalente a Procore.

Xero™ término	Término de Procore
Opción de categoría de seguimiento	Proyecto
Ítem	Código de costo + Tipo de costo
Contacto	Compañía