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Procore

Cambiar entre las vistas financieras

Objetivo

Cambiar entre vistas financieras utilizando la herramienta Portafolio de la compañía.

Contexto

Para los usuarios con permiso de nivel de "Administrador" para la herramienta Portafolio, un menú "Vistas financieras" en el panel derecho de la pestaña Portafolio le permite ver diferentes reportes financieros que resumen los proyectos de su compañía. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Portafolio de la compañía.
      Y
    • Permiso de nivel de "Administrador" para las herramientas Presupuesto, Contrato principal y Contratos del proyecto. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
    Esto muestra la página Portafolio. 
  2. Haga clic en Vistas financieras. Seleccione una de las opciones disponibles de la lista desplegable:


     
    • Variación presupuestaria
      Resume el presupuesto y los datos de varianza para que pueda analizar en qué medida cada proyecto está cumpliendo sus objetivos presupuestarios.
    • Variación del contrato
      Resume los datos de contratos y variaciones para que pueda analizar qué tan cerca está cumpliendo cada proyecto sus objetivos contractuales
    • Resumen del contrato
      Resume sus datos de contrato primario en los proyectos de su compañía.
      Nota: Si la herramienta del programa está habilitada en un proyecto, la columna "% de programa completado" muestra el porcentaje completado. 
    • Resumen de contrato
      Resume los datos de sus contratos en los proyectos de su compañía. 

 

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