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Procore

Cambiar entre vistas financieras

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Objetivo

Cambiar entre vistas financieras utilizando la herramienta Portafolio de la compañía.

Fondo

Para los usuarios con permiso de nivel de "Administrador" para la herramienta Portafolio, un menú "Vistas financieras" en el panel derecho de la pestaña Portafolio le permite ver diferentes reportes financieros que resumen los proyectos de su compañía. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Portafolio de la compañía.
      Y
    • Permiso de nivel "Administrador" para las herramientas Presupuesto, Contrato primario y Contratos del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
    Esto muestra la página Portafolio. 
  2. Haga clic en Vistas financieras. Seleccione una de las opciones disponibles de la lista desplegable:

    financial-views-menu.png
     
    • Variación del presupuesto
      Resume los datos de presupuesto y varianza para que pueda analizar qué tan cerca está cumpliendo cada proyecto sus objetivos acumulados.
    • Varianza del contrato
      Resume los datos de contratos y varianzas para que pueda analizar qué tan cerca está cumpliendo cada proyecto sus objetivos contractuales
    • Resumen del contrato
      Resume sus datos de contrato primario en los proyectos de su compañía.
      Nota: Si la herramienta del programa está habilitada en un proyecto, la columna "% de programa completado" muestra el porcentaje completado. 
    • Resumen de contrato
      Resume los datos de sus contratos en los proyectos de su compañía. 

Ver también