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Procore

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La herramienta de portafolio a nivel de compañía de Procore está diseñada para brindarle una vista general de alto nivel de los proyectos de su compañía.

  • Obtenga acceso a todos los proyectos de su compañía.
  • Vea la información general del proyecto como una lista de portafolio, una imagen miniatura o en un mapa.
  • Haga clic para abrir una página de inicio del proyecto más detallada.

Tutoriales populares (ver todos)

Preguntas frecuentes principales (ver todo)

Enlaces rápidos

 

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 Recomendación

Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.

Web

Navegación en Procore - Heredado
 
 

Móvil

 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

 

El contenido del video puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema y/o puede estar desactualizado.

Navegación en Procore (móvil) - Heredado
 

Propietario : navegación en Procore

 

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Portafolio

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar favoritos al menú Herramientas de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar filtros a las vistas de portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agregar notas del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto       icon-mindtouch-table-check.png 1
Cambiar su contraseña   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una plantilla de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar opciones avanzadas: Portafolio       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un nuevo proyecto   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Exportar una lista de proyectos del portafolio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar su lista 'Mis ítems abiertos' para una cuenta de compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revocar el acceso para aplicaciones conectadas   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Buscar proyectos en el portafolio de la compañía   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de vista de tablero       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar y administrar sus favoritos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Establecer permisos de usuario para la herramienta Portafolio       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar proyectos en Google Maps desde la herramienta Portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre vistas de proyecto financiero       icon-mindtouch-table-check.png
Cambiar entre las vistas del portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cargar tu avatar o foto de perfil a Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver proyectos inactivos   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver mis ítems abiertos en la herramienta Portafolio   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el Tablero de salud en la herramienta Portafolio       icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea requiere permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de nivel compañía, o 'Solo lectura' o superior en la herramienta Portafolio de la compañía con el privilegio de crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

2 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto para la plantilla del proyecto. Consulte Agregar un usuario existente a proyectos en la cuenta Procore de su compañía.

3 Solo los usuarios que se agregaron al Directorio a nivel proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Portafolio de la compañía.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Portafolio de la compañía.

Cambios recientes

Mejoras en la plantilla del proyecto para RFI y herramientas de administración (01/21/2025)

Las plantillas de proyecto ahora transfieren más configuraciones y datos de las RFI y las herramientas de administración a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.

Con esta mejora, todas las configuraciones para las RFI y las RFI individuales ahora se transferirán. Los campos adicionales de la herramienta Administrador del proyecto, como la selección de idioma y los campos de ubicación, ahora se transfieren. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para obtener más detalles.

Mejoras en la plantilla de proyecto para las herramientas Planos, Fotos y Especificaciones (01/13/2025)

Las plantillas de proyecto ahora transfieren más configuraciones y datos de planos, fotos y especificaciones a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.

Con esta mejora, todas las configuraciones de los planos se transfieren, pero los planos individuales no. Todas las configuraciones de las especificaciones se transfieren, pero las especificaciones individuales no. Todas las configuraciones de Fotos ahora se transfieren, así como los álbumes y el orden de los álbumes, pero las fotos individuales no. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para obtener más detalles.