Cartera
Aprenda qué permisos de usuario son necesarios para realizar las acciones descritas en esta herramienta.
Importante
Algunas acciones que afectan a esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permiso.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos granulares.
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Tutoriales de Portafolio |
Ninguno |
Solo lectura |
Estándar |
Admin |
Notas |
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Agregar notas del proyecto |
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Cambiar el idioma de su cuenta |
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Cambie su ID de inicio de sesión Dirección de Correo electrónico |
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Cambia tu contraseña |
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Configurar una plantilla de proyecto |
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Configurar Compañía Inicio |
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Debe tener permisos de nivel 'Administrador' para el Compañía Directorio. |
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Configurar las opciones de Agregar filtro para la herramienta Portafolio |
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Configurar la sección Evolución financiera para el tablero de evolución |
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Crear un nuevo proyecto |
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Exportar una lista de proyectos desde el Compañía Portafolio (Todos) |
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Exportar una lista de proyectos de la Compañía Portafolio (a la que pertenece) |
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Debe ser agregado al proyecto. |
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Exportar la lista "Mis ítems abiertos" para una cuenta de compañía |
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Filtrar vistas de Portafolio |
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Administrar Síntesis de datos favoritas |
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Debe tener permiso para ver el archivo Entendimiento. |
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Administrar "Configuración de mi perfil" |
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Revocar el acceso a las aplicaciones conectadas |
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Buscar proyectos en el Compañía Portafolio |
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Establecer los permisos de vista del tablero |
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Mostrar proyectos en la vista de mapa de la herramienta Portafolio |
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Cambiar entre vistas de proyecto financiero |
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Cambiar entre vistas en la lista de proyectos |
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Ver proyectos activos |
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Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Solo lectura' solo pueden ver los proyectos a los que pertenecen. |
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Ver proyectos inactivos |
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Solo los usuarios que se agregaron al Directorio a nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Portafolio de la compañía. |
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Ver mis ítems abiertos en la herramienta Portafolio |
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Ver el Ejecutivo tablero en la herramienta Portafolio (Opción 1) |
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Permisos se basan en las configuraciones de permisos de la herramienta Portafolio para el Ejecutivo tablero. |
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Ver el Ejecutivo tablero en la herramienta Portafolio (Opción 2) |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Compañía Reportes 360. |
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Ver el Ejecutivo tablero en la herramienta Portafolio (Opción 3) |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Administrador del proyecto para ver los Ejecutivo tablero de esos proyectos. |
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Ver las vistas financieras en la herramienta Portafolio |
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Los usuarios también necesitan permisos de nivel 'Administrador' para las herramientas Presupuesto, Contratos primarios y Contratosdel proyecto. |
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Ver el tablero de evolución en la herramienta Portafolio |
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Ver el tablero de evolución en la herramienta Portafolio (sección Evolución financiera) |
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