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La herramienta de portafolio a nivel de compañía de Procore está diseñada para brindarle una vista general de alto nivel de los proyectos de su compañía.
- Obtenga acceso a todos los proyectos de su compañía.
- Vea la información general del proyecto como una lista de portafolio, una imagen miniatura o en un mapa.
- Haga clic para abrir una página de inicio del proyecto más detallada.
Tutoriales populares (ver todos)
Preguntas frecuentes principales (ver todo)
- ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
- ¿Puedo cambiar el idioma de mi compañía, proyecto o usuario en Procore?
- ¿Cómo determino los valores de latitud y longitud de una dirección?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a ítems en Procore?
- ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
No hay ítems que coincidan con su consulta de búsqueda.
- Agregar favoritos al menú Herramientas de la compañía
- Agregar filtros a las vistas de portafolio
- Agregar notas del proyecto
- Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto
- Buscar proyectos en el Portafolio de la compañía
- Cambiar entre las vistas del portafolio
- Cambiar entre vistas en la lista de proyectos
- Cambiar entre vistas financieras
- Cambiar su contraseña
- Cambiar su dirección de correo electrónico de identificación para iniciar sesión en su cuenta de usuario Procore
- Cargar tu avatar o foto de perfil a Procore
- Configurar las opciones de agregar filtro para la herramienta Portafolio
- Configurar opciones avanzadas: Portafolio
- Configurar una plantilla de proyecto
- Configurar y administrar sus favoritos
- Crear un nuevo proyecto
- Editar una Plantilla de proyecto
- Establecer los permisos de vista del tablero
- Establecer permisos de usuario para la herramienta Portafolio
- Establecer y aplicar favoritos para el menú de herramientas del proyecto
- Exportar una lista de proyectos del portafolio de la compañía
- Exporte su lista "Mis ítems abiertos" para una cuenta de compañía
- Hacer un seguimiento de las fechas importantes del proyecto
- Mostrar proyectos del portafolio en la vista de mapa
- Navegar a una herramienta favorita
- Revocar acceso para mis aplicaciones conectadas
- Ver el tablero de evolución en la herramienta Portafolio
- Ver el tablero ejecutivo en la herramienta Portafolio
- Ver mis ítems abiertos en la herramienta Portafolio
- Ver proyectos inactivos en el portafolio de la compañía
Recomendación
Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.
Web
Navegación en Procore - Heredado
Navegando en Procore
Móvil
Navegación en Procore (móvil)
VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones
Navegue por las herramientas de Procore
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Navegación en Procore (móvil) - Heredado
Propietario : navegación en Procore
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- ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
- ¿Cuáles son los valores de umbral para el tablero de evolución de la herramienta Portafolio?
- ¿Cómo agrego herramientas a mi lista de Favoritos en Procore?
- ¿Cómo agrego un avatar o una foto de perfil a Procore?
- ¿Cómo determino los valores de latitud y longitud de una dirección?
- ¿Cómo sé si mi DocuSign cuenta está sincronizada con Procore?
- ¿Cómo utilizo la barra de navegación para volver al portafolio de la compañía?
- ¿Hay alguna forma de ver todos los ítems abiertos en Procore asignados a mí?
- ¿Por qué el botón Enviar a ERP está atenuado y no está disponible en el Asistente de creación de proyectos?
- ¿Por qué la lista "Mis ítems abiertos" no muestra las tareas que se me han asignado?
- ¿Por qué no está configurada la sección Evolución financiera del tablero de salud?
- ¿Por qué no puedo agregar herramientas de Procore a mi lista de favoritos?
- ¿Por qué no puedo crear o activar proyectos de Procore?
- ¿Por qué no puedo ver la pestaña Favoritos en la configuración de mi perfil?
- ¿Por qué no puedo ver todas mis herramientas favoritas en un proyecto?
- ¿Puedo agregar avatares personales o fotos de perfil para otros usuarios?
- ¿Puedo cambiar el idioma de mi compañía, proyecto o usuario en Procore?
- ¿Puedo configurar varias listas de favoritos para que las herramientas de mi proyecto se apliquen en proyectos diferentes?
- ¿Qué es el campo "Código" en la página de creación del proyecto?
- ¿Qué filtros son compatibles con las vistas de la herramienta Portafolio?
- ¿Qué idiomas están disponibles en Procore?
- ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a ítems en Procore?
Portafolio
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Esta tarea requiere permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio de nivel compañía, o 'Solo lectura' o superior en la herramienta Portafolio de la compañía con el privilegio de crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
2 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto para la plantilla del proyecto. Consulte Agregar un usuario existente a proyectos en la cuenta Procore de su compañía.
3 Solo los usuarios que se agregaron al Directorio a nivel proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Portafolio de la compañía.
A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Portafolio de la compañía.
Cambios recientes
Mejoras en la plantilla del proyecto para RFI y herramientas de administración (01/21/2025)
Las plantillas de proyecto ahora transfieren más configuraciones y datos de las RFI y las herramientas de administración a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, todas las configuraciones para las RFI y las RFI individuales ahora se transferirán. Los campos adicionales de la herramienta Administrador del proyecto, como la selección de idioma y los campos de ubicación, ahora se transfieren. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para obtener más detalles.
Mejoras en la plantilla de proyecto para las herramientas Planos, Fotos y Especificaciones (01/13/2025)
Las plantillas de proyecto ahora transfieren más configuraciones y datos de planos, fotos y especificaciones a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.
Con esta mejora, todas las configuraciones de los planos se transfieren, pero los planos individuales no. Todas las configuraciones de las especificaciones se transfieren, pero las especificaciones individuales no. Todas las configuraciones de Fotos ahora se transfieren, así como los álbumes y el orden de los álbumes, pero las fotos individuales no. Consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para obtener más detalles.