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Procore

Cambiar entre las vistas de portafolio

Objetivo

Para cambiar entre vistas generales utilizando la herramienta Portafolio de la empresa.

Cosas a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para acceder a la siguiente información, nivel de permiso 'Solo lectura' o superior de la herramienta Portafolio de la compañía
      • Proyectos. Para que un proyecto aparezca en esta lista, debe tener acceso de 'Solo lectura' o superior a al menos un (1) proyecto en al menos una (1) cuenta de empresa de Procore.
      • Mis ítems abiertos. Para que un ítem aparezca en esta lista, se le debe asignar al menos un (1) ítem de una herramienta compatible en un proyecto (p. ej., RFI, Submittals, etc.). Consulte ¿Por qué la lista "Mis ítems abiertos" no muestra las tareas que se me han asignado?
    • Para acceder a la siguiente información, permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Portafolio de la empresa:
      • Tablero ejecutivo
      • Vistas financieras
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la empresa.
    Esto revela la página del portafolio. En la parte superior de la página, los usuarios con los permisos adecuados pueden hacer clic en estos enlaces para cambiar entre vistas.
    Notas:
    • Un asterisco (*) indica que la configuración de permisos del tablero predeterminada para este enlace es el permiso de nivel "Administrador".
    • Su compañía puede configurar los permisos del tablero para que se adapten a sus preferencias para su entorno. Consulte Establecer los permisos de vista del tablero.


       
  2. Haga clic en uno de estos enlaces:

Ver también

 

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