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Procore

Cambiar entre las vistas del portafolio

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Objetivo

Para cambiar entre vistas generales utilizando la herramienta Portafolio de la compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para acceder a la siguiente información, permiso de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Portafolio de la compañía
      • Proyectos. Para que un proyecto aparezca en esta lista, debe tener acceso de 'Solo lectura' o superior en al menos un (1) proyecto en al menos una (1) cuenta de empresa de Procore.
      • Mis ítems abiertos. Para que un ítem aparezca en esta lista, se le debe asignar al menos un (1) ítem de una herramienta compatible en un proyecto (p. ej., RFI, Submittals, etc.). Consulte ¿Por qué la lista "Mis ítems abiertos" no muestra las tareas que se me han asignado?
    • Para acceder a la siguiente información, permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Portafolio de la compañía:
      • Tablero ejecutivo
      • Vistas financieras
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la empresa.
    Esto revela la página del portafolio. En la parte superior de la página, los usuarios con los permisos adecuados pueden hacer clic en estos enlaces para cambiar entre vistas.
    Notas:
    • Un asterisk ** indica que la configuración de permisos del tablero predeterminada para este enlace es permiso de nivel "Administrador".
    • Su compañía puede configurar los permisos del tablero para que se adapten a sus preferencias para su entorno. Consulte Establecer los permisos de vista del tablero.

      portfolio-views.png
       
  2. Haga clic en uno de estos enlaces:

    • Proyectos: enumera todos los proyectos a los que se le ha otorgado permiso de acceso. Cuando "Proyectos" es la pestaña activa, también puede cambiar entre vistas. Consulte Cambiar entre vistas en la lista de proyectos .

    • * Tablero ejecutivo: para los usuarios con permiso de nivel Administrador para la herramienta Portafolio, esta vista muestra visualizaciones de datos de sus proyectos por agrupamiento, etapa, tipo, departamento y oficina. Consulte Ver el tablero ejecutivo en la herramienta Portafolio. 

    • Mis ítems abiertos.Muestra las tareas a las que se le ha asignado en otras herramientas de Procore donde se requiere su acción. Consulte Ver mis ítems abiertos en la herramienta Portafolio.

    • *Vistas financieras. Haga clic en este enlace y luego seleccione una de estas opciones del menú desplegable:  Variación de presupuesto ,  Variación de contrato, Resumen de contrato u  Resumen de contrato. Consulte Cambiar entre vistas financieras.

Ver también