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Procore

Cambiar entre las vistas del portafolio

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Objetivo

Para cambiar entre vistas generales utilizando la herramienta Portafolio de la compañía.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para acceder a la siguiente información, permiso de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Portafolio de la compañía
      • Proyectos. Para que un proyecto aparezca en esta lista, debe tener acceso de 'Solo lectura' o superior en al menos un (1) proyecto en al menos una (1) cuenta de empresa de Procore.
      • Mis ítems abiertos. Para que un ítem aparezca en esta lista, se le debe asignar al menos un (1) ítem de una herramienta compatible en un proyecto (p. ej., RFI, Submittals, etc.). Consulte ¿Por qué la lista "Mis ítems abiertos" no muestra las tareas que se me han asignado?
    • Para acceder a la siguiente información, permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Portafolio de la compañía:
      • Tablero ejecutivo
      • Vistas financieras
  • Información adicional:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la empresa.
    Esto revela la página del portafolio. En la parte superior de la página, los usuarios con los permisos adecuados pueden hacer clic en estos enlaces para cambiar entre vistas.
    Notas:
    • Un asterisk ** indica que la configuración de permisos del tablero predeterminada para este enlace es permiso de nivel "Administrador".
    • Su compañía puede configurar los permisos del tablero para que se adapten a sus preferencias para su entorno. Consulte Establecer los permisos de vista del tablero.

      portfolio-views.png
       
  2. Haga clic en uno de estos enlaces:

    • Projects. Lists all the projects to which you have been granted access permission. When 'Projects' is the active tab, you can also switch between views. See Switch Between Views in the Project List.

    • *Executive Dashboard. For users with 'Admin' level permission to the Portfolio tool, this view shows data visualizations of your projects by program, stage, type, department, and office. See View the Executive Dashboard in the Portfolio Tool. 

    • My Open Items. Shows any tasks to which you have been assigned in other Procore tools where your action is required. See View My Open Items in the Portfolio Tool.

    • *Financial Views. Click this link and then select one of these options from the drop-down menu: Budget Variance, Contract Variance, Contract Summary, or Commitment Summary. See Switch Between Financial Views.

Ver también