Precalificaciones

La herramienta Portal de precalificación brinda a los usuarios la habilidad ver y enviar sus formularios de precalificación y la herramienta Precalificaciones le permite evaluar ampliamente las compañías que licitan. Esto ayuda a asegurarse de que sus intereses estén protegidos y los riesgos financieros estén minimizados.

  • Configure su formulario de precalificación
  • Invitar a las compañías a precalificar
  • Revisar y comentar en un formulario de precalificación
  • Crear una solicitud de variación para un formulario de precalificación
  • Precalificar una compañía
  • Ver el formulario de precalificación
  • Envíe un formulario de precalificación
  • Responder a una solicitud de variación

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Precalificar una compañía
 
Configurar un formulario de precalificación
 

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Enviar un formulario de precalificación

 

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Precalificaciones 

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un contacto primario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Bulk invita a las compañías a precalificar          icon-mindtouch-table-check.png2
Configurar opciones avanzadas: Precalificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de variación para un formulario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de la columna en la herramienta de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un comentario en un formulario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Editar el formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar formularios de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a una compañía a precalificar          icon-mindtouch-table-check.png2
Vista previa del formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar un formulario de precalificación enviado       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Establecer el estatus en un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la información de precalificación de una compañía     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver la lista de compañías de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para que lo inviten a precalificar. Una vez que sean invitados a precalificar, se les darán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

1 Los usuarios de nivel "Estándar" pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.

2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía para completar esta función.

3 Los usuarios de nivel "estándar" pueden realizar funciones en ítems que hayan creado.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Precalificaciones de la compañía.

Cambios recientes

No hay cambios notables recientes.