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Procore

Agregar un elemento visual a un informe de empresa personalizado

Objetivo

Agregar una imagen a un reporte de compañía personalizado.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para agregar una imagen a un reporte de compañía personalizado que haya creado:
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Reportes de la compañía.
        Y
      • Uno de los siguientes permisos para la herramienta que se utiliza como fuente de datos:
        • Si está creando un informe para la herramienta Directorio, permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Directorio.
        • Si está creando un reporte para una herramienta básica, de administración de proyectos o de calidad y seguridad, permiso de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta que se utiliza como fuente de datos.
        • Si está creando un informe para una herramienta de gestión financiera, el permiso de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta que se utiliza como fuente de datos.
    • Agregar una imagen a un reporte de compañía personalizado clonado:
      • Acceda a la copia clonada como su creador. Consulte Clonar un reporte de compañía personalizado.
        Nota: Si se agregó una imagen al reporte original antes de clonarlo, su copia clonada incluirá la imagen original. Puede eliminar la imagen original de su copia clonada del informe y agregar su propia imagen.
  • Información adicional:
    • El botón Agregar una visual solo está visible y disponible cuando el conjunto de datos del reporte personalizado tiene menos de 2500 registros. Consulte ¿Por qué no veo la opción Agregar una visual en mi reporte personalizado?
    • Si su reporte tiene varias pestañas, cada pestaña puede incluir un máximo de una (1) imagen.

Pasos

  1. Navegue hasta a la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. En la pestaña Reportes, busque el reporte deseado.
  3. Haga clic en el reporte para abrirlo.
  4. Haga clic en + Agregar elemento visual.

    add-horizontal-bar-chart.png
     
  5. Ingrese un nombre para su nuevo objeto visual en el cuadro Título descriptivo.
  6. Junto a Tipo de elemento visual, haga clic en el botón deseado para especificar el elemento visual que va a crear.
    Nota: dependiendo del elemento visual, tendrá la habilidad de seleccionar diferentes medidas sobre las que se pueden realizar los cálculos del reporte.
     
    Tipo de elemento visual Descripción Propósito Medida Si selecciona esta opción, haga lo siguiente:
    icon-reports-bar.png Barras Un gráfico de barras se utiliza mejor para visualizar tendencias y representar cambios durante un período de tiempo. COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
    1. Seleccione una de las medidas admitidas de la lista Medidas.
    2. Seleccione uno de los valores disponibles de la lista Valor.
    3. Seleccione la Categoría deseada de la lista.
    icon-reports-donut.png Gráfico de anillos Un Gráfico de anillos (también conocido como gráfico circular) es ideal para mostrar la proporción relativa y representar porcentajes.  COUNT, SUM
    1.  Seleccione una de las medidas admitidas de la lista Medidas.
    2. Seleccione uno de los valores disponibles de la lista Valor.
    3. Seleccione la Categoría deseada de la lista.
    icon-reports-line.png Líneas Un gráfico de líneas es ideal para visualizar tendencias conectando puntos de datos durante un período de tiempo. COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
    1. Seleccione una de las medidas admitidas de la lista Medidas.
    2. Seleccione uno de los valores disponibles de la lista Valor.
    3. Seleccione la Categoría deseada de la lista.
    icon-reports-stacked-bar.png Barra apilada Un gráfico de barras apiladas se utiliza mejor para visualizar tendencias y representar cambios a lo largo del tiempo. Es útil utilizar un gráfico de barras cuando necesita un poco más de detalle que un gráfico de barras. COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
    1. Seleccione una de las medidas admitidas de la lista Medidas.
    2. Seleccione uno de los valores disponibles de la lista Valor.
    3. Seleccione la Categoría deseada de la lista.
    4. Seleccione la Segunda categoría deseada de la lista. 
    icon-reports-horizontal-bar.png Barras horizontales Un gráfico de barras horizontales se utiliza mejor para comparar categorías de datos. COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
    1. Seleccione una de las medidas admitidas de la lista Medidas.
    2. Seleccione uno de los valores disponibles de la lista Valor.
    3. Seleccione la Categoría deseada de la lista.
    4. Seleccione la Segunda categoría deseada de la lista. 
    icon-reports-gauge.png Medidor Un medidor se utiliza mejor para visualizar datos que requieren atención. Le permite establecer un umbral de número o porcentaje para su medidor. COUNT
    1. Seleccione una de las medidas admitidas de la lista Medidas.
    2. Seleccione uno de los valores disponibles de la lista Valor.
    3. Seleccione uno de los filtros disponibles de la lista Filtro.
    4. Seleccione el valor de umbral deseado de la lista Cambiar a amarillo si es mayor que.
    5. Seleccione el valor de umbral deseado de la lista Cambiar a rojo si es mayor que.
    6. Haga clic en el botón de número o porcentaje en el área Mostrar umbrales como.
  7. Haga clic en Guardar .
  8. Opcional: Si desea exportar el reporte con la nueva imagen, haga clic en Exportar y seleccione PDF con imágenes.

Ver también

 

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