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Procore

Asignar un reporte personalizado a todos los proyectos

Objetivo

Para asignar un informe personalizado a todos los proyectos en la cuenta de su empresa.

Contexto

La asignación de informes personalizados a todos los proyectos permite a los administradores de la empresa estandarizar los informes en toda la empresa y crear coherencia en los informes. La asignación de informes personalizados a todos los proyectos difiere de la clonación de un informe, ya que está agregando este informe a todos los proyectos de la empresa en lugar de simplemente copiar el informe en la misma ficha de informes de la empresa o proyecto. Para saber cómo clonar un informe, consulte Clonar un informe de empresa personalizado. La asignación de informes personalizados a todos los proyectos también difiere de la publicación de un informe, porque la publicación de un informe solo permite que otros usuarios accedan al informe y el informe no se propaga en todos los proyectos. Para saber cómo publicar un informe, consulte Compartir un informe de empresa personalizado.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Nivel de "administrador" en la herramienta de informes de la empresa.
      Notas:
      • Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes pueden editar o eliminar el informe personalizado. Los cambios se reflejan en todos los informes de todos los proyectos.
      • Los usuarios que NO tienen permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reportes NO pueden editar el reporte asignado a cada proyecto. Sin embargo, pueden clonarlos y editarlos. 
    • Para ver un informe de empresa personalizado después de haberlo asignado a un proyecto, debe tener:
      • 'Solo lectura' o superior en la herramienta de informes de nivel de empresa.
        Y
      • Permisos apropiados para el Informe de nivel de proyecto. Consulte Ver informes de proyectos.
  • Información Adicional:
    • La asignación de un reporte personalizado a todos los proyectos también agregará el reporte a cualquier proyecto nuevo creado.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes de la compañía.
    En el área de Mis reportes, ubique el reporte que desea asignar a todos los proyectos de Procore de su compañía.
    Nota: Si NO existe un reporte adecuado, puede crear uno. Consulte Crear un reporte de compañía personalizado.  
  2. Haga clic en vertical ellipsis (⋮) y elija Editar.

    custom-report-options-menu.png
  3. (Opcional) Modifique el informe como desee. Consulte Editar un informe de empresa personalizado.
  4. (Opcional) Si modificó el reporte, haga clic en Actualizar reporte
  5. Haga clic en Asignar a proyectos.

    assign-custom-report-to-all-projects.png

    Aparece el siguiente mensaje.

    assign-confirm.png
  6. Haga clic en Asignar.
    El informe se agrega a todos los proyectos activos en la cuenta Procore de su empresa y la palabra "Plantilla" aparece después del título del informe. Por ejemplo, si su informe se titula Informe financiero, el informe aparecerá en "Informes de [nombre de la empresa]" como "Plantilla de informe financiero").

Ver también

 

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