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Procore

Asignar un reporte personalizado a todos los proyectos

Objetivo

Asignar un reporte personalizado a todos los proyectos de la cuenta de su compañía.

Fondo

Asignar reportes personalizados a todos los proyectos permite a los administradores de la compañía estandarizar los reportes de la compañía y crear coherencia en los reportes. La asignación de reportes personalizados a todos los proyectos difiere de clonar un reporte, ya que está agregando este reporte a todos los proyectos de la compañía en lugar de simplemente copiar el reporte a la misma herramienta Reportes de la compañía o del proyecto. Para saber cómo clonar un reporte de compañía personalizado, consulte Clonar un reporte de compañía personalizado. La asignación de reportes personalizados a todos los proyectos también difiere de compartir un reporte, porque compartir un reporte solo permite a otros usuarios acceder al reporte y el reporte no se propaga en todos los proyectos. Para saber cómo compartir un reporte de compañía personalizado, consulte Compartir un reporte de compañía personalizado.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reportes a nivel compañía.
  • Información adicional:
    • Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reportes a nivel compañía pueden editar o eliminar el reporte personalizado. Cualquier cambio se refleja en todos los reportes de todos los proyectos.
    • La asignación de un reporte personalizado a todos los proyectos también agregará el reporte a cualquier proyecto nuevo creado.
    • Los reportes personalizados de la compañía que están asignados a proyectos se pueden ver y clonar en la herramienta Reportes a nivel proyecto por usuarios con los permisos adecuados. Consulte Ver reportes de proyectos y clonar un reporte de proyecto personalizado.

Pasos

  1. Navegue hasta a la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. En la sección Mis reportes personalizados , haga clic en el reporte que desea asignar a todos los proyectos Procore de su compañía.
  3. Haga clic en Asignar a proyectos.


    assign-custom-report-to-all-projects.png
     
  4. En la ventana Asignar a proyectos , haga clic en Asignar.
    El reporte se agrega a todos los proyectos activos en la cuenta Procore de su compañía y se agrega la palabra "Plantilla" al título original del reporte. Por ejemplo, si su reporte se llama "Reporte de finanzas", el reporte aparecerá en la sección [Nombre del proyecto] Reportes en cada herramienta Reportes a nivel proyecto como "Reporte financiero - Plantilla".