Asignar un reporte personalizado a todos los proyectos
Objetivo
Asignar un reporte personalizado a todos los proyectos de la cuenta de su compañía.
Fondo
Asignar reportes personalizados a todos los proyectos permite a los administradores de la compañía estandarizar los reportes de la compañía y crear coherencia en los reportes. La asignación de reportes personalizados a todos los proyectos difiere de clonar un reporte, ya que está agregando este reporte a todos los proyectos de la compañía en lugar de simplemente copiar el reporte a la misma herramienta Reportes de la compañía o del proyecto. Para saber cómo clonar un reporte de compañía personalizado, consulte Clonar un reporte de compañía personalizado. La asignación de reportes personalizados a todos los proyectos también difiere de compartir un reporte, porque compartir un reporte solo permite a otros usuarios acceder al reporte y el reporte no se propaga en todos los proyectos. Para saber cómo compartir un reporte de compañía personalizado, consulte Compartir un reporte de compañía personalizado.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reportes a nivel compañía.
- Información adicional:
- Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reportes a nivel compañía pueden editar o eliminar el reporte personalizado. Cualquier cambio se refleja en todos los reportes de todos los proyectos.
- La asignación de un reporte personalizado a todos los proyectos también agregará el reporte a cualquier proyecto nuevo creado.
- Los reportes personalizados de la compañía que están asignados a proyectos se pueden ver y clonar en la herramienta Reportes a nivel proyecto por usuarios con los permisos adecuados. Consulte Ver reportes de proyectos y clonar un reporte de proyecto personalizado.
Pasos
- Navegue hasta a la herramienta Reportes a nivel compañía.
- En la sección Mis reportes personalizados , haga clic en el reporte que desea asignar a todos los proyectos Procore de su compañía.
- Haga clic en Asignar a proyectos.
- En la ventana Asignar a proyectos , haga clic en Asignar.
El reporte se agrega a todos los proyectos activos en la cuenta Procore de su compañía y se agrega la palabra "Plantilla" al título original del reporte. Por ejemplo, si su reporte se llama "Reporte de finanzas", el reporte aparecerá en la sección [Nombre del proyecto] Reportes en cada herramienta Reportes a nivel proyecto como "Reporte financiero - Plantilla".