Asignar un reporte personalizado a todos los proyectos
Objetivo
Para asignar un informe personalizado a todos los proyectos en la cuenta de su empresa.
Contexto
La asignación de informes personalizados a todos los proyectos permite a los administradores de la empresa estandarizar los informes en toda la empresa y crear coherencia en los informes. La asignación de informes personalizados a todos los proyectos difiere de la clonación de un informe, ya que está agregando este informe a todos los proyectos de la empresa en lugar de simplemente copiar el informe en la misma ficha de informes de la empresa o proyecto. Para saber cómo clonar un informe, consulte Clonar un informe de empresa personalizado. La asignación de informes personalizados a todos los proyectos también difiere de la publicación de un informe, porque la publicación de un informe solo permite que otros usuarios accedan al informe y el informe no se propaga en todos los proyectos. Para saber cómo publicar un informe, consulte Compartir un informe de empresa personalizado.
Cosas para considerar
- Permiso de usuario requerido:
- Nivel de "administrador" en la herramienta de informes de la empresa.
Notas:- Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes pueden editar o eliminar el informe personalizado. Los cambios se reflejan en todos los informes de todos los proyectos.
- Los usuarios que NO tienen permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reportes NO pueden editar el reporte asignado a cada proyecto. Sin embargo, pueden clonarlos y editarlos.
- Para ver un informe de empresa personalizado después de haberlo asignado a un proyecto, debe tener:
- 'Solo lectura' o superior en la herramienta de informes de nivel de empresa.
Y - Permisos apropiados para el Informe de nivel de proyecto. Consulte Ver informes de proyectos.
- 'Solo lectura' o superior en la herramienta de informes de nivel de empresa.
- Nivel de "administrador" en la herramienta de informes de la empresa.
- Información Adicional:
- La asignación de un reporte personalizado a todos los proyectos también agregará el reporte a cualquier proyecto nuevo creado.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Reportes de la compañía.
En el área de Mis reportes, ubique el reporte que desea asignar a todos los proyectos de Procore de su compañía.
Nota: Si NO existe un reporte adecuado, puede crear uno. Consulte Crear un reporte de compañía personalizado. - Haga clic en vertical ellipsis (⋮) y elija Editar.
- (Opcional) Modifique el informe como desee. Consulte Editar un informe de empresa personalizado.
- (Opcional) Si modificó el reporte, haga clic en Actualizar reporte.
- Haga clic en Asignar a proyectos.
Aparece el siguiente mensaje.
- Haga clic en Asignar.
El informe se agrega a todos los proyectos activos en la cuenta Procore de su empresa y la palabra "Plantilla" aparece después del título del informe. Por ejemplo, si su informe se titula Informe financiero, el informe aparecerá en "Informes de [nombre de la empresa]" como "Plantilla de informe financiero").