Crear un reporte de compañía personalizado

Objetivo

Agregar un reporte personalizado usando la herramienta Reportes de Procore.

Fondo

La herramienta de reportes brinda a los usuarios la habilidad de crear, generar y exportar reportes personalizados. Al diseñar un reporte, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar el diseño de columna deseado y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del reporte. Después de generar un reporte, también se puede exportar de Procore a Microsoft Excel.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Reportes a nivel compañía
  Y
  - Para crear un reporte utilizando datos de la herramienta Directorio a nivel compañía: También necesita permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
    Nota: Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto para uno o más proyectos, puede crear reportes de compañía personalizados utilizando datos del proyecto de esos proyectos.
  - Para crear un reporte utilizando datos de una herramienta de Administración financiera: También necesita permisos de nivel "Administrador" en la herramienta aplicable (y permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía para reportes utilizando datos de la herramienta Presupuesto del proyecto).
  - Para crear un reporte utilizando datos de la herramienta Portafolio de la compañía: También necesita permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto para uno o más proyectos.
  - Para crear un reporte utilizando datos de otra herramienta: También necesita permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta aplicable.

Información adicional:

Los reportes personalizados solo son visibles y están disponibles para la persona que los creó.

Los reportes pueden incluir datos de estas herramientas y fuentes de Procore:

Planes de acción
Licitación
Presupuesto
Administración de cambios
- Información de la partida del evento extraordinario
- Órdenes de cambio potencial
- Órdenes de cambio
Contratos
Problemas de coordinación
Registro diario
- Registro de reporte diario de construcción
- Registro de llamadas
- Registro de notas
- Registro de retrasos
- Registro de contenedores de residuos
- Registro de cantidades
- Entrada de tarjeta horaria
- Registro de mano de obra
- Registro de visitantes
- Registro de equipos
- Registro de accidentes
- Registro de productividad
- Registro climático
- Registro de inspecciones
- Registro de entregas
- Finalización del registro diario
- Registro de desechos
- Registro de violaciones de seguridad
Directorio

Planos
Partidas financieras
- Instantáneas del presupuesto configurable
- Detalles de las partidas financieras
- Resumen de partidas financieras
Formas
Incidentes
- Registros de lesiones por incidentes
- Registros de casi accidentes
- Registros de incidentes (todos)
- Incidentes
Inspecciones
- Detalles de ítems de inspección
- Resumen de inspecciones
Productividad de la mano de obra
Reuniones
- Asistencia a reuniones
- Ítems de la reunión
- Reuniones
Modelos
Observaciones
Facturas de propietario
- Facturas de propietario
Fotos
Cartera
Contrato primario
Roles del proyecto
Punch List
RFI

Tareas de programa
- Tareas de programa
- Lookaheads
- Cambios solicitados
Especificaciones
Requisiciones
- Requisiciones
Submittals
Tareas
Fichas de T&M
- Materiales
- Fichas
- Tarjetas horarias
- Equipos
Timesheets
- Entradas de tarjetas horarias
- Cantidades de producción

Pasos

Crear un reporte personalizado nuevo
Crear un reporte personalizado a partir de una plantilla de reporte

Crear un reporte personalizado nuevo

Navegue hasta a la herramienta Reportesa nivel compañía.
Haga clic en Crear reporte.
Cree un nuevo reporte en blanco haciendo clic en Crear reporte.
Agregue un nombre y una descripción para su nuevo reporte de la siguiente manera:
1. Ingrese el nombre del reporte. Haga clic en el ícono de lápiz y luego escriba un nombre para su reporte en este campo.
2. Ingrese una descripción. Haga clic en el ícono de lápiz y luego escriba una declaración descriptiva para su reporte en este campo.
Haga clic en Agregar pestaña y seleccione una herramienta de proyecto Procore para los datos de origen de la nueva pestaña del reporte:
Notas:
- Está limitado a elegir una (1) herramienta de proyecto Procore como fuente para cada pestaña en su reporte.
- Puede agregar varias pestañas a un reporte.
- Puede elegir entre varias opciones haciendo clic en la flecha de algunas herramientas. Por ejemplo, en la siguiente ilustración, puede expandir la herramienta Reuniones y elegir Ítems de la reunión.
- De forma predeterminada, Procore utiliza el nombre de la herramienta o ítem seleccionado como el nombre de su pestaña de reporte.
(Opcional) Si desea cambiar el nombre predeterminado de la pestaña del reporte, haga lo siguiente:
1. Haga clic en el icono de engranaje GRIS junto a la pestaña.
2. En la ventana Editar pestaña, escriba un nuevo título para la pestaña seleccionada.
3. (Opcional) Si desea cambiar la herramienta de origen para la pestaña, elija la herramienta en la lista desplegable Herramienta asociada.
4. Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.
Agregue columnas a su reporte de la siguiente manera:
- Para agregar una columna, use una operación de arrastrar y soltar para mover una columna del panel derecho al cuerpo de su reporte.
  O bien:
- Para agregar todas las columnas disponibles, haga clic en Agregar todo.
  O bien:
- Para cambiar la posición de una columna, use una operación de arrastrar y soltar para mover la columna a la posición deseada en la tabla del reporte.
  O bien:
- Para eliminar todas las columnas de su reporte, haga clic en Eliminar todo.
Una vez que haya agregado las columnas deseadas, tiene las siguientes opciones:
1. Datos agregados
  Haga clic en la fx de la columna y seleccione una de las siguientes opciones (para valores numéricos): recuento, suma, mínimo, máximo o promedio. Una vez creado el reporte, verá el recuento, la suma, el mínimo, el máximo o el promedio de los valores en la parte inferior de la columna. Para los tipos de campo que no son un valor numérico, tiene la opción de agregar por recuento.
2. Cambiar el orden de las columnas
  Utilice una operación de arrastrar y soltar para colocar la columna en la posición deseada.
3. Filtrar los datos de su reporte
  Haga clic en el menú desplegable Agregar filtro para seleccionar qué desea filtrar. Una vez que haya especificado un filtro, podrá agregar otro filtro. También puede filtrar datos por rango de fechas seleccionando una fecha de inicio y finalización.
4. Agrupar datos del reporte
  En la lista Agrupar por lista, seleccione uno de los ítems del menú desplegable para agrupar los datos del reporte por la columna especificada (por ejemplo, es posible que desee agrupar los datos del contratista responsable).
(Opcional) Si desea agregar herramientas adicionales a su reporte, haga clic en Agregar pestaña . Luego repita los pasos anteriores.
Haga clic en Crear reporte para guardar todos sus cambios.

Crear un reporte personalizado a partir de una plantilla de reporte

Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel compañía.
Haga clic en Crear reporte.
Haga clic en una de las plantillas de reportes disponibles. Consulte ¿Qué plantillas de reportes están disponibles en las herramientas reportes?
Se cargará una vista previa de sus datos en el reporte. Para crear un reporte a partir de esta plantilla, haga clic en Usar plantilla.
Su reporte se crea y se puede encontrar en "Mis reportes personalizados" en la herramienta Reportes. Luego, puede seguir los pasos en Editar un reporte personalizado a nivel compañía, Distribuir una instantánea de reporte de compañía personalizado o Clonar un reporte personalizado a nivel compañía.