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Procore

Crear un reporte de compañía personalizado

Objetivo

Agregar un reporte personalizado usando la herramienta Reportes de Procore.

Fondo

La herramienta de reportes brinda a los usuarios la habilidad de crear, generar y exportar reportes personalizados. Al diseñar un reporte, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar el diseño de columna deseado y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del reporte. Después de generar un reporte, también se puede exportar de Procore a Microsoft Excel. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Reportes a nivel compañía
      Y
      • Para crear un reporte utilizando datos de la herramienta Directorio a nivel compañía: También necesita permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
        Nota: Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel proyecto para uno o más proyectos, puede crear reportes de compañía personalizados utilizando datos del proyecto de esos proyectos.
      • Para crear un reporte utilizando datos de una herramienta de Administración financiera: También necesita permisos de nivel "Administrador" en la herramienta aplicable (y permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel compañía para reportes utilizando datos de la herramienta Presupuesto del proyecto).
      • Para crear un reporte utilizando datos de la herramienta Portafolio de la compañía: También necesita permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador a nivel proyecto para uno o más proyectos.
      • Para crear un reporte utilizando datos de otra herramienta: También necesita permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta aplicable.
  • Información adicional:
    • Los reportes personalizados solo son visibles y están disponibles para la persona que los creó.
    • Los reportes pueden incluir datos de estas herramientas y fuentes de Procore:
      • Licitación
      • Presupuesto
      • Administración de cambios
        • Información de la partida del evento extraordinario
        • Órdenes de cambio potencial
        • Órdenes de cambio
      • Contratos
      • Problemas de coordinación
      • Registro diario
        • Registro de reporte diario de construcción
        • Registro de llamadas
        • Registro de notas
        • Registro de retrasos
        • Registro de contenedores de residuos
        • Registro de cantidades
        • Entrada de tarjeta horaria
        • Registro de mano de obra
        • Registro de visitantes
        • Registro de equipos
        • Registro de accidentes
        • Registro de productividad
        • Registro climático
        • Registro de inspecciones
        • Registro de entregas
        • Finalización del registro diario
        • Registro de desechos
        • Registro de violaciones de seguridad
      • Directorio
      • Planos
      • Partidas financieras
        • Instantáneas del presupuesto configurable
        • Detalles de las partidas financieras
        • Resumen de partidas financieras
      • Formas
      • Incidentes
        • Registros de lesiones por incidentes
        • Registros de casi accidentes
        • Registros de incidentes (todos)
        • Incidentes
      • Inspecciones
        • Detalles de ítems de inspección
        • Resumen de inspecciones
      • Productividad de la mano de obra
      • Reuniones
        • Asistencia a reuniones
        • Ítems de la reunión
        • Reuniones
      • Modelos
      • Observaciones 
      • Facturas de propietario
        • Facturas de propietario
      • Fotos
      • Cartera
      • Contrato primario
      • Roles del proyecto
      • Punch List
      • RFI 
      • Tareas de programa
        • Tareas de programa
        • Lookaheads
        • Cambios solicitados
      • Especificaciones
      • Requisiciones
        • Requisiciones
      • Submittals
      • Tareas
      • Fichas de T&M
        • Materiales
        • Fichas
        • Tarjetas horarias
        • Equipos
      • Timesheets
        • Entradas de tarjetas horarias
        • Cantidades de producción

Pasos

Crear un reporte personalizado nuevo

  1. Navegue hasta a la herramienta Reportesa nivel compañía.
  2. Haga clic en Crear reporte
  3. Cree un nuevo reporte en blanco haciendo clic en Crear reporte.

    create-report-gallery.png

     
  4. Agregue un nombre y una descripción para su nuevo reporte de la siguiente manera:
    edit-custom-report-name.png
    1. Ingrese el nombre del reporte. Haga clic en el ícono de lápiz y luego escriba un nombre para su reporte en este campo.
    2. Ingrese una descripción. Haga clic en el ícono de lápiz y luego escriba una declaración descriptiva para su reporte en este campo. 
  5. Haga clic en Agregar pestaña y seleccione una herramienta de proyecto Procore para los datos de origen de la nueva pestaña del reporte:
    Notas:
    • Está limitado a elegir una (1) herramienta de proyecto Procore como fuente para cada pestaña en su reporte. 
    • Puede agregar varias pestañas a un reporte. 
    • Puede elegir entre varias opciones haciendo clic en la flecha de algunas herramientas. Por ejemplo, en la siguiente ilustración, puede expandir la herramienta Reuniones y elegir Ítems de la reunión
    • De forma predeterminada, Procore utiliza el nombre de la herramienta o ítem seleccionado como el nombre de su pestaña de reporte.
      create-report-tool-options.png
  6. (Opcional) Si desea cambiar el nombre predeterminado de la pestaña del reporte, haga lo siguiente:
    1. Haga clic en el icono de engranaje GRIS junto a la pestaña. 
    2. En la ventana Editar pestaña, escriba un nuevo título para la pestaña seleccionada.
    3. (Opcional) Si desea cambiar la herramienta de origen para la pestaña, elija la herramienta en la lista desplegable Herramienta asociada
    4. Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios. 
  7. Agregue columnas a su reporte de la siguiente manera:
    • Para agregar una columna, use una operación de arrastrar y soltar para mover una columna del panel derecho al cuerpo de su reporte. 
      O bien:
    • Para agregar todas las columnas disponibles, haga clic en Agregar todo.  
      O bien:
    • Para cambiar la posición de una columna, use una operación de arrastrar y soltar para mover la columna a la posición deseada en la tabla del reporte.
      O bien:
    • Para eliminar todas las columnas de su reporte, haga clic en Eliminar todo
  8. Una vez que haya agregado las columnas deseadas, tiene las siguientes opciones:
    1. Datos agregados
      Haga clic en la fx de la columna y seleccione una de las siguientes opciones (para valores numéricos): recuento, suma, mínimo, máximo o promedio. Una vez creado el reporte, verá el recuento, la suma, el mínimo, el máximo o el promedio de los valores en la parte inferior de la columna. Para los tipos de campo que no son un valor numérico, tiene la opción de agregar por recuento.
    2. Cambiar el orden de las columnas 
      Utilice una operación de arrastrar y soltar para colocar la columna en la posición deseada.
    3. Filtrar los datos de su reporte
      Haga clic en el menú desplegable Agregar filtro para seleccionar qué desea filtrar. Una vez que haya especificado un filtro, podrá agregar otro filtro. También puede filtrar datos por rango de fechas seleccionando una fecha de inicio y finalización.
    4. Agrupar datos del reporte
      En la lista Agrupar por lista, seleccione uno de los ítems del menú desplegable para agrupar los datos del reporte por la columna especificada (por ejemplo, es posible que desee agrupar los datos del contratista responsable).
      add-columns-to-custom-report.gif
  9. (Opcional) Si desea agregar herramientas adicionales a su reporte, haga clic en Agregar pestaña . Luego repita los pasos anteriores.
  10. Haga clic en Crear reporte para guardar todos sus cambios.

Crear un reporte de compañía personalizado: reportes mejorados

Permisos de usuario requeridos: Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.

Para crear un reporte personalizado utilizando Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. Haga clic en Crear reporte en la esquina superior derecha.
  3. Haga clic en el mosaico Crear nuevo reporte.
  4. En Seleccionar conjunto de datos> Área de productos, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Finanzas
  5. Haga clic en las icon-view-columns.png columnas en la barra lateral derecha para configurar las columnas en su reporte personalizado. Consulte Configurar columnas a continuación.
  6. Haga clic en el icon-filter2.png icono de filtros para administrar filtros en su reporte personalizado. Consulte Administrar filtros a continuación.
    Nota: De forma predeterminada, los datos de todos los proyectos (incluidos los proyectos "Activos" y "Inactivos") se incluyen en reportes personalizados creados a nivel compañía. Configure la > Proyectos está activo para cambiar qué proyectos se incluyen.

Configurar columnas

  1. Haga clic en las icon-view-columns.png columnas en la barra lateral derecha.
  2. Haga clic en el > escuadra angular para abrir o cerrar una categoría de campo.
    O
    Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo.

    Nota: Para agrupar o filtrar los datos del reporte por un campo compatible sin agregar el campo como columna a su reporte, siga los pasos a continuación:
    • Desplácese sobre el nombre del campo en el menú Configurar columnas .
    • To group your report's data by the field, click the icon-grouped-list.png group by icon that shows. Consulte Administrar grupos de tablas a continuación para obtener más información.
    • Para filtrar los datos de su reporte por campo, haga clic en el icon-filter2.png icono de filtros que muestra. Consulte Administrar filtros a continuación para obtener más información.
      Nota: No todos los campos que se pueden agregar como columna se pueden utilizar para agrupar o filtrar los datos del reporte.
  3. Marque la casilla de verificación junto al nombre del campo para agregarlo como columna a su reporte personalizado.
  4. Para mover una columna, haga clic en el nombre de la columna y arrastre el cursor a dónde desea que esté la columna.
  5. Para cambiar el tamaño de una columna:
    • Coloque el cursor junto a los puntos suspensivos verticales de la columna (⋮) hasta que aparezca el ↔ cursor.
    • Haga clic y arrastre la columna para ajustar su ancho.
  6. Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) junto al nombre de una columna para seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Agrupar por : consulte Administrar grupos de tabla a continuación.
    • Anclar columna
    • Autoize esta columna
    • Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente

Administrar filtros

  1. Haga clic en el icon-filter2.png icono de filtros en la barra lateral derecha.
  2. Haga clic en Agregar filtros para ver qué campos están disponibles para filtrar datos en su reporte personalizado.
    Nota: No es necesario agregar un campo como columna en el reporte antes de que pueda usarse para filtrar.
  3. Ingrese una palabra clave en el cuadro de búsqueda para ubicar un campo para utilizarlo como filtro.
    O
    Desplácese por la lista de filtros.
  4. Haga clic en un campo por el que desea filtrar su reporte personalizado.
  5. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es una cadena de texto (como el estatus de un ítem):
    • Seleccione el botón Incluir o seleccione el botón Excluir.
    • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar valores.
    • Seleccione uno o más valores para incluir o excluir en el filtro.
      O
      Seleccione "Ninguno" para incluir o excluir valores nulos en el filtro.
  6. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor de fecha, haga clic en el menú desplegable Seleccionar fechas y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Seleccione Rango de fechas fijo para establecer fechas mínimas y máximas utilizando los campos Min y Max .
      • Para ver ítems fechados antes de una determinada fecha, deje el campo Min en blanco.
      • Para ver ítems fechados después de una determinada fecha, deje el campo Max en blanco.
    • Seleccione Período de tiempo personalizado para crear su propio período de tiempo para filtrar los resultados por.
      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar y seleccione Esto, Última o Siguiente.
      • Utilice los botones + y - para elegir el valor numérico de su período de tiempo personalizado.
      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar derecho y seleccione Día, Semana, Semana laboral, Mes, Trimestre o Año.
    • Seleccione una opción de período de tiempo existente (como hoy, esta semana, esta semana laboral, este mes, este trimestre o este año).
    • Seleccione Ninguno (campos sin fecha).
    • Seleccione todos (campos con cualquier fecha).
  7. Si el campo que seleccionó en el paso 4 es un valor booleano, seleccione el botón , No o Ninguno .
  8. Para eliminar un filtro, haga clic en la X junto al nombre del filtro.
  9. Para eliminar todos los filtros, los puntos suspensivos verticales (⋮) en la parte superior del menú Filtros y haga clic en Eliminar todos los filtros.

Administrar grupos de tabla

  1. Haga clic en Los icon-grouped-list.png grupos de tabla en la parte superior del reporte.
  2. Para reorganizar los grupos de tablas, haga clic en el icono de agarre vertical (⋮⋮) y use una operación de arrastrar y soltar para mover los grupos a su orden preferido.
  3. Para eliminar un grupo de tabla, haga clic en la X junto al nombre del grupo de tablas.
  4. Haga clic en Actualizar.

Crear un reporte personalizado a partir de una plantilla de reporte

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel compañía. 
  2. Haga clic en Crear reporte.
  3. Haga clic en una de las plantillas de reportes disponibles. Consulte ¿Qué plantillas de reportes están disponibles en las herramientas reportes?

    create-report-from-template.png
     
  4. Se cargará una vista previa de sus datos en el reporte. Para crear un reporte a partir de esta plantilla, haga clic en Usar plantilla.
    Su reporte se crea y se puede encontrar en "Mis reportes personalizados" en la herramienta Reportes. Luego, puede seguir los pasos en Editar un reporte personalizado a nivel compañía, Distribuir una instantánea de reporte de compañía personalizado o Clonar un reporte personalizado a nivel compañía.