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Procore

Crear un Reporte personalizado de la Compañía

Objetivo

Agregar un reporte personalizado usando la herramienta Reportes de Procore.

Contexto

La herramienta de reportes brinda a los usuarios la habilidad de crear, generar y exportar reportes personalizados. Al diseñar un reporte, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar el diseño de columna deseado y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del reporte. Después de generar un reporte, también se puede exportar de Procore a Microsoft Excel. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Estándar" o superior en la herramienta de reportes a nivel compañía
      Y
    • Uno de los siguientes permisos para la herramienta que se utiliza como fuente de datos:
      • Si está creando un reporte para la herramienta Directorio, permiso de nivel '"Administrador" en la herramienta Directorio. 
      • Si está creando un reporte para una herramienta esencial, una herramienta de administración de proyectos o una herramienta de calidad y seguridad, el nivel de permiso "Solo lectura" o superior en la herramienta que se utiliza como fuente de datos.
      • Si está creando un reporte para una herramienta Financieras, el permiso de "Administrador" en la herramienta que se utiliza como fuente de datos.
  • Información Adicional:
    • Los reportes personalizados solo son visibles y están disponibles para la persona que los creó.
    • Los reportes pueden incluir datos de estas herramientas y fuentes de Procore:
      • Licitación
      • Presupuesto
      • Administración de cambios
        • Información de la partida del evento extraordinario
        • Órdenes de cambio potencial
        • Órdenes de cambio
      • Contratos
      • Problemas de coordinación
      • Registro diario
        • Registro de reporte diario de construcción
        • Registro de llamadas
        • Registro de notas
        • Registro de retrasos
        • Registro de contenedores de residuos
        • Registro de cantidad
        • Entrada de tarjeta horaria
        • Registro de mano de obra
        • Registro de visitantes
        • Registro de equipos
        • Registro de accidentes
        • Registro de productividad
        • Registro climático
        • Registro de inspección
        • Registro de entregas
        • Finalización del registro diario
        • Registro de desechos
        • Registro de violaciones de seguridad
      • Directorio
      • Planos
      • Partidas financieras
        • Instantáneas del presupuesto configurable
        • Detalles de partidas financieras
        • Resumen de partidas financieras
      • Formularios
      • Incidentes
        • Registros de lesiones por incidentes
        • Registros de casi accidentes
        • Registros de incidentes (todos)
        • Incidentes
      • Inspecciones
        • Detalles de ítems de inspección
        • Resumen de inspección
      • Productividad de la mano de obra
      • Reuniones
        • Asistencia a la reunión
        • Ítems de la reunión
        • Reuniones
      • Observaciones 
      • Facturas de propietario
        • Facturas de propietario
      • Fotos
      • Portafolio
      • Contrato primario
      • Roles del proyecto
      • Punch list
      • RFI 
      • Tareas de programa
        • Tareas de programa
        • Lookaheads
        • Cambios solicitados
      • Especificaciones
      • Requisiciones
        • Requisiciones
      • Submittals
      • Tareas
      • Fichas de T&M
        • Materiales
        • Fichas
        • Tarjetas horarias
        • Equipos
      • Hojas de tiempos
        • Entradas de tarjetas horarias
        • Cantidades de producción

Pasos

Crear un reporte personalizado nuevo

  1. Navegue hasta a la herramienta Reportesa nivel compañía.
  2. Haga clic en Crear reporte
  3. Cree un nuevo reporte en blanco haciendo clic en Crear reporte.

    create-report-gallery.png

     
  4. Agregue un nombre y una descripción para su nuevo reporte de la siguiente manera:
    edit-custom-report-name.png
    1. Ingrese el nombre del reporte. Haga clic en el ícono de lápiz y luego escriba un nombre para su reporte en este campo.
    2. Ingrese una descripción. Haga clic en el ícono de lápiz y luego escriba una declaración descriptiva para su reporte en este campo. 
  5. Haga clic en Agregar pestaña y seleccione una herramienta de proyecto Procore para los datos de origen de la nueva pestaña del reporte:
    Notas:
    • Está limitado a elegir una (1) herramienta de proyecto Procore como fuente para cada pestaña en su reporte. 
    • Puede agregar varias pestañas a un reporte. 
    • Puede elegir entre varias opciones haciendo clic en la flecha de algunas herramientas. Por ejemplo, en la siguiente ilustración, puede expandir la herramienta Reuniones y elegir Ítems de la reunión
    • Por defecto, Procore utiliza la herramienta seleccionada o el nombre del ítem como nombre de la pestaña de su reporte. 
      create-report-tool-options.png
  6. (Opcional) Si desea cambiar el nombre predeterminado de la pestaña del reporte, haga lo siguiente:
    1. Haga clic en el icono de engranaje GRIS junto a la pestaña. 
    2. En la ventana Editar pestaña, escriba un nuevo título para la pestaña seleccionada. 
    3. (Opcional) Si desea cambiar la herramienta de origen para la pestaña, elija la herramienta en la lista desplegable Herramienta asociada
    4. Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios. 
  7. Agregue columnas a su reporte de la siguiente manera:
    • Para agregar una columna, use una operación de arrastrar y soltar para mover una columna del panel derecho al cuerpo de su reporte. 
      O
    • Para agregar todas las columnas disponibles, haga clic en Agregar todo
      O
    • Para cambiar la posición de una columna, use una operación de arrastrar y soltar para mover la columna a la posición deseada en la tabla del reporte.
      O
    • Para eliminar todas las columnas de su reporte, haga clic en Eliminar todo
  8. Una vez que haya agregado las columnas deseadas, tiene estas opciones:
    1. Datos agregados
      Haga clic en la fx de la columna y seleccione una de las siguientes opciones (para valores numéricos): recuento, suma, mínimo, máximo o promedio. Una vez creado el reporte, verá el recuento, la suma, el mínimo, el máximo o el promedio de los valores en la parte inferior de la columna. Para los tipos de campo que no son un valor numérico, tiene la opción de agregar por recuento.
    2. Cambiar el orden de las columnas 
      Utilice una operación de arrastrar y soltar para colocar la columna en la posición deseada.
    3. Filtre los datos de su reporte
      Haga clic en el menú desplegable Agregar filtro para seleccionar qué desea filtrar. Una vez que haya especificado un filtro, podrá agregar otro filtro. También puede filtrar datos por rango de fechas seleccionando una fecha de inicio y finalización.
    4. Datos del reporte de grupo
      En la lista Agrupar por, seleccione uno de los ítems del menú desplegable para agrupar los datos del reporte por la columna especificada (por ejemplo, es posible que desee agrupar los datos por el contratista responsable). 
      add-columns-to-custom-report.gif
  9. (Opcional) Si desea agregar herramientas adicionales a su reporte, haga clic en Agregar pestaña . Luego repita los pasos anteriores.
  10. Haga clic en Crear reporte para guardar todos sus cambios.

Crear un reporte personalizado a partir de una plantilla de galería

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel compañía. 
  2. Haga clic en Crear reporte en la esquina superior derecha. 
  3. Luego, tendrá la opción de Crear un reporte nuevo o elegir una plantilla existente. Para crear un reporte a partir de una plantilla, seleccione la tarjeta con la plantilla que desea utilizar. 
  4. Se cargará una vista previa de sus datos en el reporte. Para crear un reporte a partir de esa plantilla, haga clic en Usar plantilla.
  5. Su reporte se crea y se puede encontrar en 'Mis reportes personalizados' en la herramienta Reportes. Puede seguir los pasos de Editar un reporte personalizado de nivel compañía, Distribuir una instantánea de reporte de compañía personalizado o Clonar un reporte personalizado de nivel compañía.

Ver también