Asignar un reporte de herramienta única a todos los proyectos
Objetivo
Para asignar un solo reporte de herramientas a todos los proyectos en la cuenta de su compañía.
Contexto
La asignación de informes a todos los proyectos permite a los administradores de la compañía estandarizar los informes en toda la empresa y crear coherencia en los informes. La asignación de informes a todos los proyectos difiere de la clonación de un informe, ya que está agregando este informe a todos los proyectos de la empresa en lugar de simplemente copiar el informe a la herramienta de informes 360 de la misma empresa o proyecto. Para saber cómo clonar un informe, consulte Clonar un informe de herramienta única de empresa. La asignación de informes a todos los proyectos también difiere de compartir un informe, ya que compartir un informe solo da acceso a otros usuarios al informe y el informe no se propaga en todos los proyectos. Para saber cómo compartir un informe, consulte Compartir un informe de herramienta única de la empresa.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Company 360 Reporting.
- Información Adicional:
- Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Company 360 Reporting pueden editar o eliminar el informe. Los cambios se reflejan en todos los informes de todos los proyectos.
- La asignación de un reporte a todos los proyectos también agregará el reporte a cualquier proyecto nuevo creado.
- Los usuarios con los permisos adecuados pueden ver y clonar los informes de la empresa asignados a los proyectos en la herramienta Informes de Project 360. Consulte Ver un informe y clonar un informe de herramienta única de proyecto.
Pasos
- Vaya a la herramienta Informes 360 a nivel compañía.
- En la sección Mis reportes , haga clic en el reporte que desea asignar a todos los proyectos Procore de su compañía.
- Haga clic en Asignar a proyectos.
- En la ventana Asignar a proyectos , haga clic en Asignar. El resultado será el siguiente:
- Procore agrega el reporte a la sección "Reportes asignados" de la compañía y a todos los proyectos activos en la cuenta Procore de su compañía.
- El título del reporte incluye las palabras "Plantillas de reportes 360" en la sección "Reportes asignados" a nivel Compañía y Proyecto.
- Por ejemplo, si su reporte se titula "Reporte financiero", el reporte se muestra en la sección "Reportes asignados" de la herramienta Reportes 360 como "Reporte financiero- Plantillas de reportes 360".