Reportes mejorados: Guía de datos

Estructura de datos

Los reportes mejorados organizan datos en una estructura jerárquica:

• En la parte inferior de la jerarquía son Campos. Los campos son un solo pedazo de información asociado con un aspecto específico de los datos que se almacenan. Por ejemplo, si tenemos datos sobre las RFI, el número, el título y la fecha de vencimiento son todos los campos. Cuando se agrega a un reporte, cada campo se muestra como columna y los datos en él como filas.
• Los campos están organizados en grupos llamados Objetos. Los campos dentro de un objeto son todos los mismos niveles de granularidad (consulte a continuación para obtener más información sobre granularidad). Una herramienta puede tener uno o más objetos asociados a él. Dentro de Reportes mejorados, los campos se agrupan debajo del objeto al que pertenecen en el selector de columnas.
• Los objetos y los campos que contienen están organizados aún más en Datasets. Cada dataset incluye todos los objetos/campos de datos disponibles para combinar en un reporte. Los datos no se pueden combinar entre datasets, sin embargo, los datasets a menudo contienen campos superpuestos. Cuando está creando un nuevo reporte mejorado, comienza seleccionando el dataset desde el que desea crear un reporte.

Datasets disponibles en reportes mejorados:

• Dataset de finanzas
• Dataset de administración de la fuerza laboral

Tipos de campos

• Medida: una medida es un campo que contiene un valor cuantitativa o datos numéricos. Las medidas a menudo se utilizan para realizar agregación o cálculos. Ejemplos de medidas incluyen cantidades, cantidades y horas.
• Dimensión: una dimensión es un tipo de campo que proporciona información descriptiva sobre los datos que se almacenan. No se pueden utilizar en cálculos. A menudo tienen valores que son cadenas. Ejemplos de campos de dimensión incluyen nombre de usuario, título de RFI, número de contrato, descripción del proyecto.
  • Hipervínculos: Algunas dimensiones, como el nombre, el número, el título y la ID, son campos hiperenlacados. Los usuarios pueden hacer clic en estos campos para abrir el ítem en una nueva ventana. Otros ejemplos de estos campos incluyen Número de RFI, Título del contrato y ID de requisición.
• Booleano: un booleano es un campo que solo puede contener dos valores: verdadero (o sí) y falso (o no). Los booleanos a menudo se utilizan para representar datos binarios. Ejemplos de campos booleanos incluyen el campo ejecutado en un contrato y el campo privado en una RFI.
• Fecha y horade fecha: los campos de fecha y hora de fecha contienen valores de fecha o hora de fecha. Ejemplos de campos de fecha incluyen fecha de vencimiento y fecha de creación. Tenga en cuenta que en Los campos de fecha mejorados de reportes a nivel de proyecto utilizan los campos de la zona horaria del proyecto y de fecha en los reportes a nivel compañía utilizan la zona horaria de la compañía.

Granularidad y grano

• La granularidad de un reporte se refiere al nivel de detalle o especificidad de los datos que se muestran en ese reporte. Por ejemplo, un reporte que tiene un bajo nivel de granularidad puede mostrar información que se implemente por proyecto, mientras que un reporte con un alto nivel de granularidad muestra los detalles de ese proyecto.
• El grano se refiere a lo que cada fila de un reporte representa. Por ejemplo, si cada fila muestra una RFI única, el grano del reporte es RFI.
• En Reportes mejorados, el grano de un reporte cambia según el campo que agrega el usuario. Por ejemplo, si el usuario agrega el nombre del proyecto de campo, cada nombre se reflejará en una fila única y se proyectará el grano del reporte. Si el usuario agrega el número de RFI de campo (que es más granular del proyecto), el grano cambiará para que cada número de RFI único sea su propia fila y el grano del reporte es RFI.
• Tenga en cuenta que en Reportes mejorados, el grano de un reporte solo cambia cuando se agrega un campo de no medida. Si se agrega una medida a un reporte, el grano no cambiará y la medida se agregará al nivel de granularidad que se muestra en el reporte. Por ejemplo, la captura de pantalla muestra un reporte en el que el grano es proyecto (porque se ha agregado el nombre del proyecto de campo) con el monto del contrato original del campo. Debido a que el monto del contrato original es una medida, se agrega (suma) por proyecto.

Une

• Los objetos en Reportes mejorados tienen relaciones entre sí. Por ejemplo, las RFI se crean en un proyecto. Las partidas de contrato están incluidas dentro de un contrato y tienen un código de presupuesto. Los usuarios pertenecen a una compañía. Todas estas relaciones se denominan unións.
• Los enlaces permiten a los usuarios extraer todos los campos relacionados con objetos unidos. Por ejemplo, la compañía se une a contrato, reflejando la compañía que completará el contrato. En lugar de contrato que tiene un campo llamado Compañía, la compañía es un objeto que se une a Contratos y permite al usuario extraer toda la información relacionada con esa compañía.
• Cuando los campos de dos o más objetos que se combinan en un reporte, esos campos aparecerán en la misma fila. Por ejemplo, el siguiente reporte muestra el nombre del proyecto, el número de contrato, el monto de la partida del contrato y el código de presupuesto todos en la misma fila porque estos cuatro objetos se unieron.
• Los objetos se pueden unir directamente, como en caso de contratos y partidas de contrato, o pueden unirse a través de otros objetos. Por ejemplo, un contrato se une al código de presupuesto a través del objeto de la partida del contrato. En un reporte, para ver que los datos aparecen en la misma fila, los campos de los objetos que se unan directamente deben agregarse. El primer ejemplo a continuación muestra un reporte con código de presupuesto y nombre de contrato. No aparecen en la misma fila porque no se han agregado campos del objeto que se unan a través de (partida del contrato) al reporte. En el segundo ejemplo, se muestra el reporte con partida del contrato, donde todos los tres objetos aparecen en la misma fila. Observe que la granularidad del reporte aún es el contrato, aunque he agregado un campo de la partida del contrato, porque el campo de la partida es una medida y, por lo tanto, no cambia la granularidad del reporte.

Objetos en el dataset financiero

No todos los objetos están disponibles para todas las compañías. Consulte a continuación qué objetos están en el dataset y a quiénes están disponibles. No todos los usuarios ven todos los objetos de una compañía, consulte los permisos para obtener más información sobre cómo los permisos de la herramienta de un usuario afectan a qué objetos están disponibles para ellos en el dataset.

¹Docusign campos están disponibles en el contrato, orden de cambio del contrato, solicitud de orden de cambio del contrato, orden de cambio potencial de contrato, factura del propietario, contrato primario, orden de cambio de contrato primario, orden de cambio de contrato primario solicitud, orden de cambio potencial contrato primario y objetos de factura subcontratista.
^{2 los}campos de estatus de ERP están disponibles en los campos de cambio de presupuesto, contrato, orden de cambio de contrato, compañía, contrato primario, orden de cambio de contrato primario, proyecto y objetos de factura del subcontratista.

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Objetos en el dataset de administración de la fuerza laboral

No todos los objetos están disponibles para todas las compañías. Consulte a continuación qué objetos están en el dataset y a quiénes están disponibles. No todos los usuarios ven todos los objetos de una compañía, consulte los permisos para obtener más información sobre cómo los permisos de la herramienta de un usuario afectan a qué objetos están disponibles para ellos en el dataset.

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Objetos en la administración de proyectos : dataset RFI

No todos los objetos están disponibles para todas las compañías. Consulte a continuación qué objetos están en el dataset y a quiénes están disponibles. No todos los usuarios ven todos los objetos de una compañía, consulte los permisos para obtener más información sobre cómo los permisos de la herramienta de un usuario afectan qué objetos están disponibles para ellos.

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