Informes 360: Guía de datos

Estructura de datos

Al crear un informe 360, los datos se organizan en una jerarquía de tres niveles: conjuntos de datos, objetos y campos.

1. Seleccione un conjunto de datos: El primer paso es elegir el conjunto de datos que se va a utilizar. Un conjunto de datos es el conjunto completo de datos disponibles para su informe. Solo puede utilizar los datos del conjunto de datos que seleccione, aunque algunos campos se incluyen en varios conjuntos de datos. 
2. Encuentra tus objetos: Dentro de un conjunto de datos, el sistema organiza la información en objetos. Un objeto agrupa todos los campos relacionados con un ítem específico, como una RFI. Esto garantiza que todos los campos con los que está trabajando tengan un nivel de detalle coherente.
3. Elija sus campos: Dentro de cada objeto, encontrarás campos. Un campo es el dato más granular, como "Título", "Estado" o "Fecha de vencimiento".

Puede crear reportes 360 a nivel compañía o proyecto utilizando los conjuntos de datos proporcionados en esta guía. 

Conjuntos de datos disponibles

Los conjuntos de datos disponibles en 360 Reporting incluyen:

• Finanzas 
• Administración de recursos
• Ejecución del proyecto

• Beta  Actividad del usuario

• Beta  Directorio y Portafolio

• BetaPreconstrucción

Tipos de campos

En 360 Reporting, los campos se clasifican según el tipo de datos que contienen y cómo se pueden utilizar.

• Medida: una medida es un campo que contiene un valor numérico, como una cantidad, una cantidad o un número de horas. Las medidas se utilizan para realizar cálculos y agregaciones, como sumar costos o promediar horas.
• Dimensión: una dimensión es un campo que contiene texto descriptivo, como un nombre, un título o un estado. Las dimensiones se utilizan para etiquetar, agrupar o filtrar los datos. No se pueden utilizar en cálculos matemáticos.
  • Dimensiones con hipervínculos: algunos campos de dimensión, como "Número de RFI" o "Título del contrato", también son hipervínculos. Puede hacer clic en ellos para abrir el ítem de origen en una nueva ventana.
• Booleano: un campo booleano contiene uno de dos valores: Verdadero (sí) o Falso (no). Se utiliza para representar información binaria, por ejemplo, si un contrato está "Ejecutado" o si una RFI está marcada como "Privada".
• Fecha y Fecha/Hora: Estos campos contienen fecha o fecha con valores de hora, como "Fecha de vencimiento" o "Fecha de creación".

   Importante

  En los informes 360, los campos de fecha de los informes a nivel proyecto siempre utilizan la zona horaria del proyecto. Consulte Crear un nuevo proyecto. En los informes a nivel compañía, utilizan la zona horaria de la compañía. Consulte Configurar los ajustes de su empresa.

Granularidad y grano

Para crear informes potentes y perspicaces, es crucial comprender dos conceptos fundamentales: granularidad y grano.

• Granularidad: el nivel de detalle. La granularidad de un reporte define su nivel de detalle. Un reporte de baja granularidad muestra información resumida de alto nivel (por ejemplo, los totales de todo un proyecto). Por el contrario, un informe de alta granularidad muestra detalles detallados (por ejemplo, transacciones individuales dentro de ese proyecto).
• Grano: El foco de cada fila. El grano especifica lo que representa cada fila de un informe. Por ejemplo, si cada fila muestra una RFI única, el grano del reporte es "RFI".

Une

En Reportes destacados, las uniones crean relaciones entre diferentes objetos de datos. Por ejemplo, las RFI se conectan a un proyecto, las partidas del contrato pertenecen a un contrato y los usuarios forman parte de una compañía.

Objetos en el conjunto de datos financieros

Genere informes utilizando el conjunto de datos Finanzas para lograr una visión general completa del estado financiero de un proyecto conectando datos desde presupuestos y contratos iniciales hasta contratos, órdenes de cambio, costos y facturas de contratistas.

Área	Objetos	Disponible para
Presupuesto	Cambio de presupuesto *	Todas las empresas con administración financiera   * Los campos de estado de ERP solo están disponibles con Integraciones de ERP
	Partida de ajuste de cambio de presupuesto
	Código de presupuesto
	Partida del presupuesto
	Modificación del presupuesto
Presupuesto con productividad de campo	Recurso supervisado	Todas las Compañías con Administración Financiera  y Productividad de Campo
Eventos extraordinarios	Evento extraordinario	Todas las compañías con administración financiera  mediante eventos extraordinarios
	Partida de evento extraordinario
	Solicitud de cotización
	Solicitud de Cotización Cotización
	Solicitud de Cotización Respuesta
Contratos	Compromiso*	Todas las empresas con administración financiera   * Los campos de estado de ERP solo están disponibles con Integraciones de ERP
	Partida de contrato
Contratos con órdenes de cambio	Orden de cambio del contrato *	Todas las compañías con administración financiera mediante órdenes de  cambio * Los campos de estado de ERP solo están disponibles con Integraciones de ERP
	Partida de orden de cambio de contrato
	Anotación de orden de cambio del contrato
	Solicitud de orden de cambio del contrato
	orden de cambio potencial del contrato
	Solicitud de orden de cambio potencial del contrato
Contratos con Administración de Facturas	Cumplimiento de contratos	Todas las empresas con administración financiera que utilizan la administración de facturas * Los campos de estado de ERP solo están disponibles con integraciones deERP
	Renuncia al derecho de retención
	Retención manual
	Subnivel
	Exenciones de subnivel
	Factura del contratista *
	Partida de factura de contratista
Directorio	Empresa ( Proveedor ) *	Todas las empresas con administración financiera   * Los campos de estado de ERP solo están disponibles con Integraciones de ERP
	Seguros Globales de la Compañía
	Seguro de proyectos de la empresa
Costos indirectos	Costo Indirecto	Todas las Compañías con Administración Financiera
	Partida de costo indirecto
DocuSign®	Los campos de DocuSign® están disponibles en Contratos, Órdenes de cambio, Facturación y Contratos primarios	Todas las compañías con administración financiera que  utilizan DocuSign®
Integraciones de ERP	Resumen de costos de proyecto de ERP	Todas las compañías con administración financiera  que utilizan integraciones de ERP compatibles
	Los campos de estado de ERP están disponibles en varios objetos en ciertas áreas, como se indicó
Pagos	Desembolso	Todas las compañías con administración financiera  que utilizan administración de facturas y Procore Pay
	Acuerdo de pago
	Beneficiario del pago
	Factura de pago
	Pago emitido
	Permisos de pago
	Controles de Proyectos de Pago
	Pago recibido
	Requisito de pago
	Configuración de requisitos de pago
Portafolio	Proyecto*	Todas las compañías que utilizan Procore * Los campos de estado de ERP solo están disponibles con Integraciones de ERP
	Roles del proyecto
Contratos primarios	Contrato primario *	Todas las Compañías con Administración Financiera
	Partida de contrato primario
Contratos primarios con órdenes de cambio	Orden de cambio del contrato primario (OCCP)	Todas las compañías con administración financiera que utilizan órdenes de cambio
	Partida de orden de cambio de contrato primario
	Sobreprecio de orden de cambio de contrato primario
	Solicitud de orden de cambio de contrato primario
	Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario
Contratos primarios con administración de facturas	Factura del propietario	Todas las empresas con administración financiera que utilizan la administración de facturas
	Partida de la factura del propietario

¿Cómo se unen los objetos del conjunto de datos?

Tabla de unión

Haga clic para ver la tabla de unión

Leyenda

  Juntar

  Unir a través de un objeto numerado

* Unirse a través de cualquier objeto de partida

** Unirse a través de cualquier objeto de partida excepto Presupuesto

1. Cambio de presupuesto
2. Partida de ajuste de cambio de presupuesto
3. Código de presupuesto
4. Partida del presupuesto
5. Modificación del presupuesto
6. Evento extraordinario
7. Partida de evento extraordinario
8. Contrato
9. Orden de cambio del contrato
10. Partida de orden de cambio de contrato
11. Anotación de orden de cambio del contrato
12. Solicitud de orden de cambio del contrato
13. Partida de contrato
14. orden de cambio potencial del contrato
15. Empresa ( Proveedor )
16. Seguros Globales de la Compañía
17. Seguro de proyectos de la empresa
18. Costo Indirecto
19. Partida de costo indirecto
20. Resumen de costos de proyecto de ERP
21. Renuncia al derecho de retención
22. Retención manual
23. Recurso supervisado
24. Factura del propietario
25. Partida de la factura del propietario
26. Pago emitido
27. Requisito de pago
28. Contrato primario
29. Orden de cambio del contrato primario (OCCP)
30. Partida de orden de cambio de contrato primario
31. Sobreprecio de orden de cambio de contrato primario
32. Solicitud de orden de cambio de contrato primario
33. Partida de contrato primario
34. Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario
35. Proyecto
36. Roles del proyecto
37. Solicitud de cotización
38. Solicitud de Cotización Cotización
39. Solicitud de Cotización Respuesta
40. Requisición
41. Partida de factura de contratista
42. Cumplimiento de contratos
43. Beneficiario del pago
44. Subnivel
45. Renuncia a subniveles

Objetos en el conjunto de datos de administración de recursos

Genere informes utilizando el conjunto de datos de administración de recursos para acceder a una colección completa de datos de proyectos de su compañía. Estos datos conectan las finanzas del proyecto, como los presupuestos y los contratos, con la asignación de recursos y el seguimiento del tiempo para proporcionar información detallada sobre su rendimiento operativo general.

Tabla de unión

 

Haga clic para ver la tabla de unión

Leyenda

  Juntar

  Unir a través de un objeto numerado

* Unirse a través de cualquier objeto de partida

** Unirse a través de cualquier objeto de partida excepto Presupuesto

1. Cantidad de producción real
2. Código de presupuesto
3. Partida del presupuesto
4. Cantidad de producción presupuestada
5. Evento extraordinario
6. Partida de evento extraordinario
7. Cantidad de producción de evento extraordinario
8. Contrato
9. Orden de cambio del contrato
10. Partida de orden de cambio de contrato
11. Anotación de orden de cambio del contrato
12. Solicitud de orden de cambio del contrato
13. Partida de contrato
14. orden de cambio potencial del contrato
15. Empresa ( Proveedor )
16. Cuadrilla
17. Costo Indirecto
18. Partida de costo indirecto
19. Empleado
20. Contrato primario
21. Orden de cambio del contrato primario (OCCP)
22. Partida de orden de cambio de contrato primario
23. Sobreprecio de orden de cambio de contrato primario
24. Cantidad de producción de orden de cambio de contrato primario
25. Solicitud de orden de cambio de contrato primario
26. Partida de contrato primario
27. Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario
28. Proyecto
29. Roles del proyecto
30.  Asignación de planificación de recursos
31. Grupo de planificación de recursos
32. Título del trabajo de planificación de recursos
33. Personas de planificación de recursos
34. Proyecto de Planificación de Recursos
35. Solicitud de planificación de recursos
36. Tiempo libre para la planificación de recursos
37. Roles de planificación de recursos
38. Etiquetas de planificación de recursos
39. Ficha de T&M
40. Equipo de boletos de T&M
41. Mano de obra de T&M Ticket
42. T&M Ticket Material
43. Subcontratistas de boletos de T&M
44. Entrada de tarjeta horaria

Objetos en el conjunto de datos de ejecución del proyecto

Genere informes utilizando el conjunto de datos de Ejecución del proyecto para realizar un seguimiento del progreso diario y la documentación de sus proyectos desde el campo. Estos datos conectan las actividades in situ, como los registros diarios y las fotos, con los procesos críticos de gestión de proyectos, como las RFI, los submittals y las inspecciones, para crear un registro operativo completo.

¿Cómo se unen los objetos del conjunto de datos?

Una combinación combina datos de objetos relacionados en una sola fila. Por ejemplo, los objetos conectados directamente, como una "correspondencia" y su 'RFI', se unen automáticamente. 

Para conectar objetos sin un vínculo directo, agregue un campo de un objeto intermediario compartido a su informe. Por ejemplo, puede unir una "Inspección" y un "Ítem del plan de acción" incluyendo un campo de su "Registro de partida del plan de acción" común.

Tabla de unión

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Leyenda

*Las RFI se unen a la correspondencia a través del ID de RFI de origen de correspondencia. Por lo tanto, la correspondencia y la RFI solo pueden aparecer en la misma fila si la correspondencia se originó en la RFI. Las RFI que se originan en la correspondencia no aparecerán en la misma fila.

  Juntar

  Unir a través de un objeto numerado

1. Plan de acción
2. aprobador de plan de acción
3. Partida del plan de acción
4. Persona asignada de la partida del plan de acción
5. Registro de partida del plan de acción
6. Solicitud de registro de partida del plan de acción
7. Referencia de partidas del plan de acción
8. Receptor del plan de acción
9. Evento extraordinario
10. Partida de evento extraordinario
11. Contrato
12. Partida de contrato
13. Carpeta/Documento de la compañía
14. Problema de coordinación
15. Correspondencia*
16. Persona asignada por correspondencia
17. Lista de distribución de correspondencia
18. Respuesta por correspondencia
19. Tarea de programa de correspondencia
20. Registro diario de accidentes
21. Finalización del registro diario
22. Reporte de construcción del registro diario
23. Retraso de registro diario
24. Entrega diaria de registros
25. Contenedor de basura de registro diario
26. Equipo de registro diario
27. Inspección diaria del registro
28. Registro diario de mano de obra
29. Nota de registro diario
30. Registro diario de condiciones meteorológicas observadas
31. Registro diario de llamadas telefónicas
32. Revisión del plan de registro diario
33. Productividad de registro diario
34. Cantidad de registro diario
35. Violación de seguridad del registro diario
36. Registro diario de trabajo programado
37. Tarea de trabajo programada de registro diario
38. Visitante del registro diario
39. Residuos de registro diario
40. Dibujo
41. Enlace de anotación de plano
42. Equipos
43. Carpeta/Documento
44. Observador de carpetas/documentos
45. Forma
46. Incidente
47. Acción de incidente
48. Alerta de incidente
49. Miembro de distribución de incidentes
50. Incidente Lesión Parte del cuerpo
51. Registro de incidentes
52. Declaración de testigo del incidente
53. Inspección
54. Persona asignada de inspección
55. Lista de distribución de inspección
56. Ítem de inspección
57. Actividad del ítem de inspección
58. Comentario del ítem de inspección
59. Referencia del ítem de inspección
60. Solicitud de firma de ítem de inspección
61. Programa de inspección
62. Persona asignada del programa de inspección
63. Lista de distribución del programa de inspección
64. Solicitud de firma de inspección
65. Instrucción
66. Ubicación
67. Reunión
68. Asistente a la reunión
69. Ítem de reunión
70. Persona asignada del ítem de la reunión
71. Observación
72. Actividad de observación
73. Miembro de distribución de observación
74. Foto
75. Proyecto
76. Ítem punch
77. Persona asignada de ítem punch
78. Ítem punch Persona responsable
79. Miembro de distribución de ítem punch
80. RFI*
81. Persona asignada de la RFI
82. Persona responsable de RFI
83. Lista de distribución de RFI
84. Respuesta de RFI
85. Programar elemento del calendario
86. Lookahead programada
87. Programar tarea de lookahead
88. Tarea programada
89. Programar cambio de tarea
90. Solicitud de tarea de programa
91. Sección de especificaciones
92. Submittal
93. Aprobador de submittals
94. Persona responsable del submittal
95. Lista de distribución de submittals
96. Tarea
97. Actividad de la tarea
98. Persona asignada de la tarea
99. Miembro de distribución de tareas
100. Entrada de tarjeta horaria

Objetos y eventos en el conjunto de datos de actividad del usuario

El conjunto de datos de actividad del usuario le brinda la opción de crear reportes 360 utilizando datos que reflejan las acciones del usuario en Procore. Realice un seguimiento de la actividad de su equipo por herramienta, acción o usuario durante cualquier período de tiempo. Esta información ayuda a los líderes a entender cómo su compañía utiliza Procore. También pueden usarlo para revisar la actividad de los empleados para corregir errores o investigar actividades.

Los objetos y los eventos trabajan juntos para proporcionar un historial completo y detallado de toda la actividad dentro de su cuenta. Al vincular un evento a su objeto, puede crear una pista de auditoría eficaz para comprender el ciclo de vida completo de cualquier elemento o usuario.

Objetos en el conjunto de datos de directorio y portafolio

Genere informes utilizando el conjunto de datos del Directorio y el Portafolio para obtener visibilidad de alto nivel en toda su empresa. Este conjunto le permite organizar y analizar datos completos sobre empresas, usuarios, proyectos y seguros, transformando la información operativa en bruto en decisiones basadas en datos.

¿Cómo se unen los objetos del conjunto de datos?

Una combinación combina datos de objetos relacionados en una sola fila. Por ejemplo, los objetos conectados directamente, como una "Compañía (Proveedor)" y su "Usuario" se unen automáticamente. 

Para conectar objetos sin un vínculo directo, agregue un campo de un objeto intermediario compartido a su informe. Por ejemplo, puede unirse a un "Grupo de distribución de la compañía" y a una "Compañía" incluyendo un campo de su "Usuario" común.

Tabla de unión

Objetos en el dataset de preconstrucción

Genere informes utilizando el conjunto de datos de preconstrucción para obtener información sobre la planificación financiera de la etapa inicial de su proyecto. Estos datos conectan su información de estimación y licitación, lo que le permite realizar un seguimiento de los paquetes de licitación y analizar las estimaciones de costos para tomar decisiones más informadas antes de comenzar la construcción.

¿Cómo se unen los objetos del conjunto de datos?

Una combinación combina datos de objetos relacionados en una sola fila. Por ejemplo, los objetos conectados directamente, como una "Oferta" y su "Formulario de oferta", se unen automáticamente. 

Para conectar objetos sin un vínculo directo, agregue un campo de un objeto intermediario compartido a su informe. Por ejemplo, puede unir un "Proyecto de estimación" y una "Estimación de capas" incluyendo un campo de sus "Grupos de capas de estimación" comunes.

Tabla de unión