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Reportes mejorados: Guía de datos

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Tabla de contenido

Estructura de datos

Los reportes mejorados organizan datos en una estructura jerárquica:

  • En la parte inferior de la jerarquía son Campos. Los campos son un solo pedazo de información asociado con un aspecto específico de los datos que se almacenan. Por ejemplo, si tenemos datos sobre las RFI, el número, el título y la fecha de vencimiento son todos los campos. Cuando se agrega a un reporte, cada campo se muestra como columna y los datos en él como filas.
  • Los campos están organizados en grupos llamados Objetos. Los campos dentro de un objeto son todos los mismos niveles de granularidad (consulte a continuación para obtener más información sobre granularidad). Una herramienta puede tener uno o más objetos asociados a él. Dentro de Reportes mejorados, los campos se agrupan debajo del objeto al que pertenecen en el selector de columnas.
  • Los objetos y los campos que contienen están organizados aún más en Datasets. Cada dataset incluye todos los objetos/campos de datos disponibles para combinar en un reporte. Los datos no se pueden combinar entre datasets, sin embargo, los datasets a menudo contienen campos superpuestos. Cuando está creando un nuevo reporte mejorado, comienza seleccionando el dataset desde el que desea crear un reporte.

Datasets disponibles en reportes mejorados:

  • Dataset de finanzas
  • Dataset de administración de la fuerza laboral
  • Dataset de RFI

Tipos de campos

  • Medida: una medida es un campo que contiene un valor cuantitativa o datos numéricos. Las medidas a menudo se utilizan para realizar agregación o cálculos. Ejemplos de medidas incluyen cantidades, cantidades y horas.
  • Dimensión: una dimensión es un tipo de campo que proporciona información descriptiva sobre los datos que se almacenan. No se pueden utilizar en cálculos. A menudo tienen valores que son cadenas. Ejemplos de campos de dimensión incluyen nombre de usuario, título de RFI, número de contrato, descripción del proyecto.
    • Hipervínculos: Algunas dimensiones, como el nombre, el número, el título y la ID, son campos hiperenlacados. Los usuarios pueden hacer clic en estos campos para abrir el ítem en una nueva ventana. Otros ejemplos de estos campos incluyen Número de RFI, Título del contrato y ID de requisición.
  • Booleano: un booleano es un campo que solo puede contener dos valores: verdadero (o sí) y falso (o no). Los booleanos a menudo se utilizan para representar datos binarios. Ejemplos de campos booleanos incluyen el campo ejecutado en un contrato y el campo privado en una RFI.
  • Fecha y horade fecha: los campos de fecha y hora de fecha contienen valores de fecha o hora de fecha. Ejemplos de campos de fecha incluyen fecha de vencimiento y fecha de creación. Tenga en cuenta que en Los campos de fecha mejorados de reportes a nivel de proyecto utilizan los campos de la zona horaria del proyecto y de fecha en los reportes a nivel compañía utilizan la zona horaria de la compañía.

Granularidad y grano

  • La granularidad de un reporte se refiere al nivel de detalle o especificidad de los datos que se muestran en ese reporte. Por ejemplo, un reporte que tiene un bajo nivel de granularidad puede mostrar información que se implemente por proyecto, mientras que un reporte con un alto nivel de granularidad muestra los detalles de ese proyecto.
  • El grano se refiere a lo que cada fila de un reporte representa. Por ejemplo, si cada fila muestra una RFI única, el grano del reporte es RFI.
  • En Reportes mejorados, el grano de un reporte cambia según el campo que agrega el usuario. Por ejemplo, si el usuario agrega el nombre del proyecto de campo, cada nombre se reflejará en una fila única y se proyectará el grano del reporte. Si el usuario agrega el número de RFI de campo (que es más granular del proyecto), el grano cambiará para que cada número de RFI único sea su propia fila y el grano del reporte es RFI.
  • Tenga en cuenta que en Reportes mejorados, el grano de un reporte solo cambia cuando se agrega un campo de no medida. Si se agrega una medida a un reporte, el grano no cambiará y la medida se agregará al nivel de granularidad que se muestra en el reporte. Por ejemplo, la captura de pantalla muestra un reporte en el que el grano es proyecto (porque se ha agregado el nombre del proyecto de campo) con el monto del contrato original del campo. Debido a que el monto del contrato original es una medida, se agrega (suma) por proyecto.

Une

  • Los objetos en Reportes mejorados tienen relaciones entre sí. Por ejemplo, las RFI se crean en un proyecto. Las partidas de contrato están incluidas dentro de un contrato y tienen un código de presupuesto. Los usuarios pertenecen a una compañía. Todas estas relaciones se denominan unións.
  • Los enlaces permiten a los usuarios extraer todos los campos relacionados con objetos unidos. Por ejemplo, la compañía se une a contrato, reflejando la compañía que completará el contrato. En lugar de contrato que tiene un campo llamado Compañía, la compañía es un objeto que se une a Contratos y permite al usuario extraer toda la información relacionada con esa compañía.
  • Cuando los campos de dos o más objetos que se combinan en un reporte, esos campos aparecerán en la misma fila. Por ejemplo, el siguiente reporte muestra el nombre del proyecto, el número de contrato, el monto de la partida del contrato y el código de presupuesto todos en la misma fila porque estos cuatro objetos se unieron.
  • Los objetos se pueden unir directamente, como en caso de contratos y partidas de contrato, o pueden unirse a través de otros objetos. Por ejemplo, un contrato se une al código de presupuesto a través del objeto de la partida del contrato. En un reporte, para ver que los datos aparecen en la misma fila, los campos de los objetos que se unan directamente deben agregarse. El primer ejemplo a continuación muestra un reporte con código de presupuesto y nombre de contrato. No aparecen en la misma fila porque no se han agregado campos del objeto que se unan a través de (partida del contrato) al reporte. En el segundo ejemplo, se muestra el reporte con partida del contrato, donde todos los tres objetos aparecen en la misma fila. Observe que la granularidad del reporte aún es el contrato, aunque he agregado un campo de la partida del contrato, porque el campo de la partida es una medida y, por lo tanto, no cambia la granularidad del reporte.

Objetos en el dataset financiero

No todos los objetos están disponibles para todas las compañías. Consulte a continuación qué objetos están en el dataset y a quiénes están disponibles. No todos los usuarios ven todos los objetos de una compañía, consulte los permisos para obtener más información sobre cómo los permisos de la herramienta de un usuario afectan a qué objetos están disponibles para ellos en el dataset.

Área Objeto Disponible para
Núcleo Compañía (Proveedor) Todas las compañías
Proyecto
Presupuesto Cambio del presupuesto Todas las compañías
Partida de ajuste de cambio del presupuesto
Partida del presupuesto
Recurso supervisado
Código de presupuesto Código de presupuesto Todas las compañías
Eventos extraordinarios Evento extraordinario Todas las compañías
Partida del Evento Extraordinario
Solicitud de cotización
Solicitud de cotización
Solicitud de respuesta a cotización
Contratos Contrato Todas las compañías
Partida del contrato
Órdenes de cambio de contrato Orden de cambio del contrato Todas las compañías
orden de cambio del contrato partida
Orden de Cambio Potencial del Contrato Compañías/proyectos que utilizan dos o más niveles de orden de cambio de contrato
Solicitud de orden de cambio potencial de contrato
Costos indirectos Costo indirecto Todas las compañías
Partidas de costo indirecto
Directorio Compañía Global Inusrance Todas las compañías
Seguro de proyecto de la compañía
Docusign Docusign campos están disponibles en varios objetos1 Compañías con integración de Docusign
ERP Resumen de costos de proyecto ERP Compañías con una integración de ERP
los campos de estatus de ERP están disponibles en varios objetos2
Facturas de propietario Factura del propietario Compañías con acceso a facturación
Facturas de propietario
Pagos Renuncia al derecho de retención Compañías con acceso a Pagos
Retención manual
Pago emitido
Pago requisito
Contratos primarios Contrato primario Todas las compañías
Partidas de contrato primario
Órdenes de cambio de contrato primario Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Todas las compañías
Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario Compañías/proyectos que utilizan dos o más niveles de órdenes de cambio de contrato primario
Solicitud de orden de cambio de Contrato Primario
Partida de orden de cambio de contrato primario Todas las compañías
Sobreprecio de orden de cambio de contrato primario
Requisiciones Requisición Compañías con acceso a facturación
Partidas de requisición

1Docusign campos están disponibles en el contrato, orden de cambio del contrato, solicitud de orden de cambio del contrato, orden de cambio potencial de contrato, factura del propietario, contrato primario, orden de cambio de contrato primario, orden de cambio de contrato primario solicitud, orden de cambio potencial contrato primario y objetos de factura subcontratista.
2 loscampos de estatus de ERP están disponibles en los campos de cambio de presupuesto, contrato, orden de cambio de contrato, compañía, contrato primario, orden de cambio de contrato primario, proyecto y objetos de factura del subcontratista.

¿Cómo se unieron objetos en el dataset?

Los objetos que tienen una relación están vinculados por una unión. Cuando se unieron dos objetos en Reportes mejorados, aparecen en la misma fila de un reporte. Por ejemplo, un orden de cambio de contrato se une a un contrato y aparecerán en la misma fila. A veces, dos objetos no se unieron directamente, pero se unieron a través de un tercer objeto. En este caso, se debe agregar un campo de ese tercer objeto a un reporte para mostrar la conexión entre los dos primeros. Por ejemplo, un contrato y un código de presupuesto no tienen una relación directa, pero si un campo de partida de contrato , que tiene una relación directa con ambos, se agrega a un reporte, todos los tres objetos aparecerán en la misma línea.

La siguiente tabla muestra las uniones de los objetos en el dataset. Para determinar si se unieron dos objetos, busque uno en la parte superior y otro en el lado. La celda que corresponde a la columna y fila de los objetos le dice si se unieron.

  • Si la celda muestra "Unirse", los objetos se unen directamente y los campos de estos objetos aparecerán en la misma fila.
  • Si la celda muestra "Unirse (a través del nombre de tercer objeto),", los objetos se unieron indirectamente a través de un tercer objeto. Se debe agregar un campo de ese tercer objeto al reporte para ver los datos en la misma fila.
  • Si la celda muestra "No hay unión", los objetos no tienen una relación y los datos no aparecerán en la misma fila (la excepción es si solo se han agregado medidas de estos objetos al reporte).

Unirse a la tabla

Leyenda

  Unirse

  Únase a través del objeto numerado

* Únase a través de cualquier objeto de línea

** Únase a través de cualquier objeto de partida, excepto presupuesto

  1. Cambio del presupuesto
  2. Partida de ajuste de cambio del presupuesto
  3. Código de presupuesto
  4. Partida del presupuesto
  5. Modificación del presupuesto
  6. Evento extraordinario
  7. Partida del Evento Extraordinario
  8. Contrato
  9. Orden de cambio del contrato
  10. orden de cambio del contrato partida
  11. orden de cambio del contrato sobreprecio
  12. solicitud de orden de cambio del contrato
  13. Partida del contrato
  14. Orden de Cambio Potencial del Contrato
  15. Compañía (Proveedor)
  16. Seguro global de la compañía
  17. Seguro de proyecto de la compañía
  18. Costo indirecto
  19. Partida de costo indirecto
  20. Resumen de costos ERP Proyecto
  21. Renuncia al derecho de retención
  22. Retención manual
  23. Recurso supervisado
  24. Factura del propietario
  25. Partida de factura del propietario
  26. Pago emitido
  27. Pago requisito
  28. Contrato primario
  29. Orden de cambio del contrato primario (OCCP)
  30. Partida de orden de cambio de contrato primario
  31. Sobreprecio de orden de cambio de contrato primario
  32. Solicitud de orden de cambio de Contrato Primario
  33. Partida del contrato primario
  34. Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario
  35. Proyecto
  36. Roles del proyecto
  37. Solicitud de cotización
  38. Solicitud de cotización
  39. Solicitud de respuesta a cotización
  40. Requisición
  41. Partida de requisición
 
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Objetos en el dataset de administración de la fuerza laboral

No todos los objetos están disponibles para todas las compañías. Consulte a continuación qué objetos están en el dataset y a quiénes están disponibles. No todos los usuarios ven todos los objetos de una compañía, consulte los permisos para obtener más información sobre cómo los permisos de la herramienta de un usuario afectan a qué objetos están disponibles para ellos en el dataset.

Área Objeto Disponible para
Núcleo Compañía (Proveedor) Todas las compañías
Cuadrilla Compañías con acceso a administración de la fuerza laboral
Empleado Todas las compañías
Proyecto
Presupuesto Cambio del presupuesto Compañías con acceso a Finanzas
Partida de ajuste de cambio del presupuesto
Partida del presupuesto Todas las compañías
Código de presupuesto Código de presupuesto Todas las compañías
Eventos extraordinarios Evento extraordinario Compañías con acceso a Finanzas
Partida del Evento Extraordinario
Contratos Contrato Compañías con acceso a Finanzas
Partida del contrato
Órdenes de cambio de contrato Orden de cambio del contrato Compañías con acceso a Finanzas
orden de cambio del contrato partida
Orden de Cambio Potencial del Contrato
Solicitud de orden de cambio potencial de contrato
orden de cambio del contrato sobreprecio
Costos indirectos Costo indirecto Compañías con acceso a Finanzas
Partidas de costo indirecto
Contratos primarios Contrato primario Compañías con acceso a Finanzas
Partidas de contrato primario
Órdenes de cambio de contrato primario Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Compañías con acceso a Finanzas
Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario
Solicitud de orden de cambio de Contrato Primario
Partida de orden de cambio de contrato primario
Sobreprecio de orden de cambio de contrato primario
Cantidades de producción Cantidad de Producción real Compañías con acceso a Administración de mano de obra o Finanzas
Cantidad de producción presupuestadas
Cantidad Producción evento extraordinario Compañías con acceso a Finanzas
Cantidad Producción orden de cambio de contrato primario
Fichas de T&M Ficha de T&M Compañías con acceso a Administración de mano de obra o Fichas de T&M
Equipo de fichas de T&M
Mano de obra de fichas de tiempo y materiales
Material de ficha de T&M
Subcontratista de fichas de T&M
Entrada de tarjeta horaria Entrada de tarjeta horaria Compañías con acceso a administración de la fuerza laboral

¿Cómo se unieron objetos en el dataset?

Los objetos que tienen una relación están vinculados por una unión. Cuando se unieron dos objetos en Reportes mejorados, aparecen en la misma fila de un reporte. Por ejemplo, un orden de cambio de contrato se une a un contrato y aparecerán en la misma fila. A veces, dos objetos no se unieron directamente, pero se unieron a través de un tercer objeto. En este caso, se debe agregar un campo de ese tercer objeto a un reporte para mostrar la conexión entre los dos primeros. Por ejemplo, un contrato y un código de presupuesto no tienen una relación directa, pero si un campo de partida de contrato , que tiene una relación directa con ambos, se agrega a un reporte, todos los tres objetos aparecerán en la misma línea.

La siguiente tabla muestra las uniones de los objetos en el dataset. Para determinar si se unieron dos objetos, busque uno en la parte superior y otro en el lado. La celda que corresponde a la columna y fila de los objetos le dice si se unieron.

  • Si la celda muestra "Unirse", los objetos se unen directamente y los campos de estos objetos aparecerán en la misma fila.
  • Si la celda muestra "Unirse (a través del nombre de tercer objeto),", los objetos se unieron indirectamente a través de un tercer objeto. Se debe agregar un campo de ese tercer objeto al reporte para ver los datos en la misma fila.
  • Si la celda muestra "No hay unión", los objetos no tienen una relación y los datos no aparecerán en la misma fila (la excepción es si solo se han agregado medidas de estos objetos al reporte).

Unirse a la tabla

Leyenda

  Unirse

  Únase a través del objeto numerado

* Únase a través de cualquier objeto de línea

** Únase a través de cualquier objeto de partida, excepto presupuesto

  1. Cantidad de Producción real
  2. Código de presupuesto
  3. Partida del presupuesto
  4. Cantidad de Producción presupuestada
  5. Evento extraordinario
  6. Partida del Evento Extraordinario
  7. Cantidad Producción evento extraordinario
  8. Contrato
  9. Orden de cambio del contrato
  10. orden de cambio del contrato partida
  11. orden de cambio del contrato sobreprecio
  12. solicitud de orden de cambio del contrato
  13. Partida del contrato
  14. Orden de Cambio Potencial del Contrato
  15. Compañía (Proveedor)
  16. Cuadrilla
  17. Costo indirecto
  18. Partida de costo indirecto
  19. Empleado
  20. Contrato primario
  21. Orden de cambio del contrato primario (OCCP)
  22. Partida de orden de cambio de contrato primario
  23. Sobreprecio de orden de cambio de contrato primario
  24. Cantidad Producción orden de cambio de contrato primario
  25. Solicitud de orden de cambio de Contrato Primario
  26. Partida del contrato primario
  27. Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario
  28. Proyecto
  29. Roles del proyecto
  30. Ficha de T&M
  31. Equipo de fichas de T&M
  32. Mano de obra de fichas de tiempo y materiales
  33. Material de ficha de T&M
  34. Subcontratistas de fichas de T&M
  35. Entrada de tarjeta horaria
 
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8   13     6                             6 6 6     6   6                
9   10     6                             6 6 6     6   6                
10         6                                                            
11                                                                      
12         6                             6 6 6     6   6                
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14   10     6                             6 6 6     6   6                
15   **     6                                                     30      
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27   22     6     6 6     6   6                                          
28   *                                                                  
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30                                                                      
31                                                                      
32                             30                                        
33                                                                      
34                                                                      
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Objetos en la administración de proyectos : dataset RFI

No todos los objetos están disponibles para todas las compañías. Consulte a continuación qué objetos están en el dataset y a quiénes están disponibles. No todos los usuarios ven todos los objetos de una compañía, consulte los permisos para obtener más información sobre cómo los permisos de la herramienta de un usuario afectan qué objetos están disponibles para ellos.

Área Objeto Disponible para
Eventos extraordinarios Evento extraordinario Compañías con acceso a Finanzas
Partida del Evento Extraordinario
Instrucciones Instrucción Compañías con acceso a Instrucciones
Núcleo Ubicación Todas las compañías
Proyecto
RFI RFI Compañías con acceso a RFI
Persona asignada de la RFI
Lista de distribución de RFI
Respuesta a RFI
Especificaciones Sección de especificaciones Compañías con acceso a Especificaciones

¿Cómo se unieron objetos en el dataset?

Los objetos que tienen una relación están vinculados por una unión. Cuando se unieron dos objetos en Reportes mejorados, aparecen en la misma fila de un reporte. Por ejemplo, un orden de cambio de contrato se une a un contrato y aparecerán en la misma fila. A veces, dos objetos no se unieron directamente, pero se unieron a través de un tercer objeto. En este caso, se debe agregar un campo de ese tercer objeto a un reporte para mostrar la conexión entre los dos primeros. Por ejemplo, un contrato y un código de presupuesto no tienen una relación directa, pero si un campo de partida de contrato , que tiene una relación directa con ambos, se agrega a un reporte, todos los tres objetos aparecerán en la misma línea.

La siguiente tabla muestra las uniones de los objetos en el dataset. Para determinar si se unieron dos objetos, busque uno en la parte superior y otro en el lado. La celda que corresponde a la columna y fila de los objetos le dice si se unieron.

  • Si la celda muestra "Unirse", los objetos se unen directamente y los campos de estos objetos aparecerán en la misma fila.
  • Si la celda muestra "Unirse (a través del nombre de tercer objeto),", los objetos se unieron indirectamente a través de un tercer objeto. Se debe agregar un campo de ese tercer objeto al reporte para ver los datos en la misma fila.
  • Si la celda muestra "No hay unión", los objetos no tienen una relación y los datos no aparecerán en la misma fila (la excepción es si solo se han agregado medidas de estos objetos al reporte).

Unirse a la tabla

Leyenda

  Unirse

  Únase a través del objeto numerado

* Únase a través de cualquier objeto de línea

** Únase a través de cualquier objeto de partida, excepto presupuesto

  1. Evento extraordinario
  2. Partida del Evento Extraordinario
  3. Ubicaciones
  4. Proyecto
  5. RFI
  6. Persona asignada de la RFI
  7. Lista de distribución de RFI
  8. Respuesta a RFI
  9. Sección de especificaciones
 
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