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Procore

Distribuir una instantánea de un informe de herramienta única de la empresa

Objetivo

Distribuir una instantánea de un reporte de una sola herramienta de la compañía.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para distribuir cualquier instantánea: El usuario debe ser administrador de la compañía. Pero si el creador de un informe está inactivo, no se puede establecer un nuevo programa de distribución.
    • Para distribuir una instantánea de un reporte que creó: Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Company 360 Reporting.
  • Información Adicional:
    • Solo puede ver y distribuir los reportes que haya creado.
 Precaución
Al distribuir un reporte, tenga en cuenta que los destinatarios seleccionados recibirán una copia del reporte completo, incluso si contiene datos de proyectos a los que no están asignados.

Pasos

Distribuir un reporte personalizado de una sola herramienta

  1. Vaya a la herramienta Informes de 360° de la compañía.
  2. Haga clic en el nombre del reporte de la herramienta única que desea distribuir.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea en el panel derecho.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el informe por correo electrónico. 
  5. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.

    distributenow.png
     
  6. Haga clic en distribuir.

Programar una distribución

  1. Vaya a la herramienta Informes de 360° de la compañía.
  2. Haga clic en el nombre del reporte para el que desea programar una distribución.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Haga clic en el signo junto a Lista de distribución programada.
  5. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el informe por correo electrónico. 
  6. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
  7. Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia :
    • A diario
    • Todos los días (solo entre semana)
    • Semanal
    • Mensual

      schedule-distribution-list.png
       
  8. Seleccione las opciones de la sección Configuración para programar cuándo se distribuirá el informe en función de su selección de Frecuencia .
  9. Haga clic en Crear.
    Nota: La creación de un programa de distribución no garantiza la distribución. Consulte Aspectos a tener en cuenta para conocer los permisos necesarios.