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Procore

Distribuir una instantánea de un informe de herramienta única de la empresa

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Objetivo

Distribuir una instantánea de un reporte de una sola herramienta de la compañía.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para distribuir cualquier instantánea: El usuario debe ser administrador de la compañía. Pero si el creador de un informe está inactivo, no se puede establecer un nuevo programa de distribución.
    • Para distribuir una instantánea de un reporte que creó: Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Company 360 Reporting.
  • Información Adicional:
    • Solo puede ver y distribuir los reportes que haya creado.
 Precaución
Al distribuir un reporte, tenga en cuenta que los destinatarios seleccionados recibirán una copia del reporte completo, incluso si contiene datos de proyectos a los que no están asignados.

Pasos

Distribuir un reporte personalizado de una sola herramienta

  1. Vaya a la herramienta Informes de 360° de la compañía.
  2. Haga clic en el nombre del reporte de la herramienta única que desea distribuir.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea en el panel derecho.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el informe por correo electrónico. 
  5. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.

    distributenow.png
     
  6. Haga clic en distribuir.

Programar una distribución

  1. Vaya a la herramienta Informes de 360° de la compañía.
  2. Haga clic en el nombre del reporte para el que desea programar una distribución.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Haga clic en el signo junto a Lista de distribución programada.
  5. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el informe por correo electrónico. 
  6. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
  7. Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia :
    • A diario
    • Todos los días (solo entre semana)
    • Semanal
    • Mensual

      schedule-distribution-list.png
       
  8. Seleccione las opciones de la sección Configuración para programar cuándo se distribuirá el informe en función de su selección de Frecuencia .
  9. Haga clic en Crear.
    Nota: La creación de un programa de distribución no garantiza la distribución. Consulte Aspectos a tener en cuenta para conocer los permisos necesarios.