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Procore

Distribuir una instantánea de un informe 360 de la empresa

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Contexto

Puede utilizar las siguientes opciones para distribuir un reporte 360 a usuarios o grupos de distribución:

  • Distribuya un reporte 360 de inmediato.

  • Programe una distribución de Reportes 360 mediante la configuración de frecuencia de tiempo (por ejemplo, diaria, semanal o mensual).

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

    • Para los reportes de la compañía: permisos "Estándar" en la herramienta Reportes 360 a nivel de compañía.

      • *Si el creador de un reporte está inactivo, no puede establecer ni guardar un nuevo programa de distribución para él.

    • Para reportes de proyectos: permisos "Estándar" o de nivel superior en la herramienta Reportes 360 y debe ser el creador del reporte.

Pasos

Para distribuir un reporte 360 creado con la herramienta Reportes 360, siga los pasos a continuación:

  1. Navegue hasta la herramienta 360 Reporting a nivel de compañía.
    La página principal de Reportes 360 aparece con las siguientes pestañas: Reportes, Todas las plantillas y Tableros. La pestaña Reportes está seleccionada de forma predeterminada.

  2. (Opcional) Haga clic en Mis reportes en el menú de navegación de la izquierda.
    De forma predeterminada, la sección Mis reportes muestra todos los 360 reportes y tableros creados por usted.

  3. Seleccione el reporte 360 que desea distribuir.
    El reporte seleccionado se abre en pantalla completa.

  4. Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) y seleccione Distribuir.
    Se abre la página Distribuir, que muestra las opciones para distribuir inmediatamente y programar una distribución.

  5. Para distribuir un reporte 360 inmediatamente, haga lo siguiente:

    1. En la sección Distribuir ahora, use el menú desplegable Destinatarios para buscar y seleccionar los usuarios o grupos de distribución a los que le gustaría enviar el reporte por correo electrónico.

    2. En el menú desplegable Enviar como, seleccione una de las siguientes opciones: PDF, Excel o CSV.

    3. Haga clic en Distribuir.

  6. Para programar una distribución para un reporte 360, haga lo siguiente:

    1. Vaya a la sección Lista de distribución de programas.

    2. En el campo Destinatarios, busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que desea enviar el informe por correo electrónico.

    3. En el menú desplegable Enviar como, seleccione una de las siguientes opciones: PDF, Excel o CSV.

    4. Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia:

      • A diario

      • Todos los días (solo entre semana)

      • Semanal

      • Mensual

    5. Seleccione las opciones de la sección Configuración para programar cuándo se distribuirá el reporte en función de su selección de Frecuencia.

    6. Haga clic en Crear.

Ver también