Distribuir una instantánea de un reporte de compañía personalizado
Objetivo
Distribuir una instantánea de un reporte de compañía personalizado.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para distribuir una instantánea de un reporte que creó: Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Reportes a nivel compañía.
- Información adicional:
- Solo puede ver y distribuir los reportes que haya creado.
Pasos
- Distribuir un reporte de compañía personalizado
- Distribuir un reporte de compañía personalizado: reportes mejorados
- Programar una distribución
- Programar una distribución: reportes mejorados
Distribuir un reporte de compañía personalizado
- Navegue hasta a la herramienta Reportes a nivel compañía.
- Haga clic en el nombre del reporte personalizado que desea distribuir.
- Haga clic en Distribuir instantánea en el panel derecho.
- En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
- Haga clic en distribuir.
Distribuir un reporte de compañía personalizado: reportes mejorados
Para distribuir un reporte personalizado creado mediante Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:
- Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel compañía.
- Busque el reporte creado con reportes mejorados.
- Haga clic en la vertical ellipsis (⋮) y seleccione Distribuir.
- En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
- Haga clic en Distribuir.
Programar una distribución
- Navegue hasta a la herramienta Reportes a nivel compañía.
- Haga clic en el nombre del reporte personalizado para el que desea programar una distribución.
- Haga clic en Distribuir instantánea.
- Haga clic en el signo junto a Lista de distribución programada.
- En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
- Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia :
- A diario
- Diario (solo programa de envíos)
- Semanal
- Mensual
- Seleccione las opciones de la sección Configuración para programar cuando el reporte se distribuya según su selección de frecuencia .
- Haga clic en Crear.
Programar una distribución: reportes mejorados
Para programar una distribución para un reporte personalizado creado mediante Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:
- Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel compañía.
- Busque el reporte creado con reportes mejorados.
- Haga clic en la vertical ellipsis (⋮) y seleccione Distribuir.
- En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
- En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
- Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia :
- A diario
- Diario (solo programa de envíos)
- Semanal
- Mensual
- Seleccione las opciones de la sección Configuración para programar cuando el reporte se distribuya según su selección de frecuencia .
- Haga clic en Crear.