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Procore

Distribuir una instantánea de un reporte de compañía personalizado

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Objetivo

Distribuir una instantánea de un reporte de compañía personalizado.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para distribuir una instantánea de un reporte que creó: Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Reportes a nivel compañía.
  • Información adicional:
    • Solo puede ver y distribuir los reportes que haya creado.

Pasos

Distribuir un reporte de compañía personalizado

  1. Navegue hasta a la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. Haga clic en el nombre del reporte personalizado que desea distribuir.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea en el panel derecho.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico. 
  5. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.

    distributenow.png
     
  6. Haga clic en distribuir.

Distribuir un reporte de compañía personalizado: reportes mejorados

Para distribuir un reporte personalizado creado mediante Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. Busque el reporte creado con reportes mejorados.
  3. Haga clic en la vertical ellipsis (⋮) y seleccione Distribuir.
  4. En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
  5. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
  6. Haga clic en Distribuir.

Programar una distribución

  1. Navegue hasta a la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. Haga clic en el nombre del reporte personalizado para el que desea programar una distribución.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Haga clic en el signo junto a Lista de distribución programada.
  5. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico. 
  6. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
  7. Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia :
    • A diario
    • Diario (solo programa de envíos)
    • Semanal
    • Mensual

      schedule-distribution-list.png
       
  8. Seleccione las opciones de la sección Configuración para programar cuando el reporte se distribuya según su selección de frecuencia .
  9. Haga clic en Crear.

Programar una distribución: reportes mejorados

Para programar una distribución para un reporte personalizado creado mediante Reportes mejorados, siga los pasos a continuación:

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. Busque el reporte creado con reportes mejorados.
  3. Haga clic en la vertical ellipsis (⋮) y seleccione Distribuir.
  4. En el campo Destinatarios , busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico.
  5. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
  6. Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia :
    • A diario
    • Diario (solo programa de envíos)
    • Semanal
    • Mensual
  7. Seleccione las opciones de la sección Configuración para programar cuando el reporte se distribuya según su selección de frecuencia .
  8. Haga clic en Crear.