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Procore

Distribuir una instantánea de un reporte de compañía personalizado

Objetivo

Distribuir una instantánea de un reporte de compañía personalizado.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para distribuir cualquier instantánea: el usuario debe ser administrador de la compañía
    • Para distribuir una instantánea de un reporte que creó: Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Reportes a nivel compañía.
  • Información adicional:
    • Solo puede ver y distribuir los reportes que haya creado.
 Precaución
Al distribuir un reporte, tenga en cuenta que los destinatarios seleccionados recibirán una copia del reporte completo, incluso si contiene datos de los proyectos a los que no están asignados.

Pasos

Distribuir un reporte de compañía personalizado

  1. Navegue hasta a la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. Haga clic en el nombre del reporte personalizado que desea distribuir.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea en el panel derecho.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico. 
  5. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.

    distributenow.png
     
  6. Haga clic en distribuir.

Programar una distribución

  1. Navegue hasta a la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. Haga clic en el nombre del reporte personalizado para el que desea programar una distribución.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Haga clic en el signo junto a Lista de distribución programada.
  5. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que le gustaría enviar el reporte personalizado por correo electrónico. 
  6. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
  7. Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia :
    • A diario
    • Diario (solo programa de envíos)
    • Semanal
    • Mensual

      schedule-distribution-list.png
       
  8. Seleccione las opciones de la sección Configuración para programar cuando el reporte se distribuya según su selección de frecuencia .
  9. Haga clic en Crear.