Reportes mejorados: asigne un reporte a todos los proyectos
Objetivo
Asignar un reporte a todos los proyectos de la cuenta de su compañía utilizando la herramienta Reportes mejorados para que cada equipo del proyecto utilice el mismo reporte estándar.
Contexto
La asignación de reportes a todos los proyectos permite a los administradores de la compañía estandarizar los reportes y crear coherencia en los reportes. La asignación de reportes a todos los proyectos difiere de clonar un reporte, ya que está agregando este reporte a todos los proyectos de la compañía en lugar de simplemente copiar el reporte a la misma herramienta Reportes de la compañía o del proyecto. Para saber cómo clonar un reporte, consulte Reportes mejorados: clonar un reporte. La asignación de reportes a todos los proyectos también difiere de compartir un reporte, porque compartir un reporte solo permite a otros usuarios acceder al reporte y el reporte no se propaga en todos los proyectos. Para saber cómo compartir un reporte de la compañía, consulte Reportes mejorados: Compartir un reporte.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- El usuario es un administrador de la compañía.
- Información Adicional:
- La asignación de un reporte a todos los proyectos también agregará el reporte a cualquier proyecto nuevo creado.
- Cualquier actualización realizada en la plantilla se enviará a los reportes a nivel proyecto.
- Los reportes que están asignados a proyectos se pueden ver y clonar en la herramienta Reportes a nivel proyecto por usuarios con los permisos adecuados.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Reportes de la compañía.
- Busque el reporte deseado en la lista en "Mis reportes personalizados". Haga clic en la puntos suspensivos verticales (⋮) y elija Asignar como plantilla.
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Opcional: si actualiza el reporte en el futuro, los cambios se propagarán a los reportes de cada proyecto.
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Opcional: si elimina el reporte a nivel compañía, se eliminará de cada proyecto.