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Procore

Editar un reporte de compañía personalizado

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Objetivo

Para modificar un reporte personalizado a nivel de empresa mediante la herramienta Reportes.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Debe ser la usuario que creó el reporte o un Compañía Administrador que tiene un reporte compartido con usted para editar un reporte. Consulte Crear un reporte de Compañía personalizado.
  • Información adicional:
    • Si no es un Compañía Administrador y desea editar un reporte que se le ha compartido, debe clonar el reporte (consulte Clone un reporte de Compañía personalizado) y edite el clon.

Pasos

  1. Navegue hasta a la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. Busque el reporte personalizado que desee editar.
  3. Haga clic en la puntos suspensivos verticales (⋮) y elija Editar.

    custom-report-options-menu.png
     
  4. Elija entre estas opciones para modificar el reporte:
    • Para modificar el título y la descripción del reporte, haga clic en el icono de lápiz y cambie los valores existentes según desee.
    • Para agregar una nueva pestaña de reporte, haga clic en Agregar pestaña. Luego, siga los pasos en Crear un reporte de compañía personalizado. 
    • Para cambiar la herramienta de origen de una pestaña existente, haga clic en la pestaña para modificarla. Luego haga clic en el ícono de engranaje GRIS. En la ventana Editar pestaña, cambie el título y la herramienta asociada como desee y luego haga clic en Actualizar.
    • Para agregar un filtro de reporte, haga clic en la pestaña que desea modificar y luego agregue un nuevo filtro de la lista Agregar filtro.
    • Para cambiar la forma en que se agrupan los datos del reporte, haga clic en la pestaña para modificar y luego seleccione una opción de la lista Agrupar por. 
    • Para agregar, eliminar o reorganizar columnas en una pestaña, haga clic en la pestaña que desee modificar y luego use una operación de arrastrar y soltar para agregar, eliminar o reorganizar las columnas de datos existentes.
    • Para obtener información sobre otras opciones de edición, consulte Crear un reporte de compañía personalizado
  5. Haga clic en Actualizar reporte.