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Procore

Editar un reporte de compañía personalizado

Objetivo

Para modificar un reporte personalizado a nivel de empresa mediante la herramienta Reportes.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional:
    • Si tiene permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Reportes a nivel compañía, no podrá editar un reporte a menos que lo haya creado.
    • Si desea editar un reporte que se ha compartido con usted, debe clonar el reporte (consulte Clonar un reporte de empresa personalizado) y editar el clon.

Pasos

Editar un reporte de compañía personalizado

  1. Navegue hasta a la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. Busque el reporte personalizado que desee editar.
  3. Haga clic en la vertical ellipsis (⋮) y elija Editar.

    custom-report-options-menu.png
     
  4. Elija entre estas opciones para modificar el reporte:
    • Para modificar el título y la descripción del reporte, haga clic en el icono de lápiz y cambie los valores existentes según desee.
    • Para agregar una nueva pestaña de reporte, haga clic en Agregar pestaña. Luego, siga los pasos en Crear un reporte de compañía personalizado
    • Para cambiar la herramienta de origen de una pestaña existente, haga clic en la pestaña para modificarla. Luego haga clic en el ícono de engranaje GRIS. En la ventana Editar pestaña, cambie el título y la herramienta asociada como desee y luego haga clic en Actualizar.
    • Para agregar un filtro de reporte, haga clic en la pestaña que desea modificar y luego agregue un nuevo filtro de la lista Agregar filtro.
    • Para cambiar la forma en que se agrupan los datos del reporte, haga clic en la pestaña para modificar y luego seleccione una opción de la lista Agrupar por
    • Para agregar, eliminar o reorganizar columnas en una pestaña, haga clic en la pestaña que desee modificar y luego use una operación de arrastrar y soltar para agregar, eliminar o reorganizar las columnas de datos existentes.
    • Para obtener información sobre otras opciones de edición, consulte Crear un reporte de compañía personalizado
  5. Haga clic en Actualizar reporte.

Editar un reporte de compañía personalizado : Beta

 En versión beta

La siguiente sección describe la funcionalidad que se encuentra actualmente en una fase beta del lanzamiento. Toda la información y el contenido a continuación están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte Reportes (Beta): Creador de reportes mejorado para obtener más información.

Para editar un reporte personalizado creado utilizando el Creador de reportes mejorado, siga los pasos a continuación:

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel compañía.
  2. Busque el reporte creado con el Creador de reportes mejorado.
  3. Haga clic en la vertical ellipsis (⋮) y seleccione Editar.
  4. Actualice el reporte según sea necesario. Consulte Crear un reporte de compañía personalizado : Beta para obtener más información sobre los campos y funcionalidades disponibles.
  5. Haga clic en Actualizar reporte.