Administrar archivos adjuntos para personas en la planificación de recursos
Objetivo
Agregar, ver o eliminar archivos adjuntos para personas administradas en Planificación de recursos.
Contexto
Para proyectos que utilizan Planificación de recursos, puede administrar su equipo mediante la Lista de personas. Puede adjuntar documentos asociados con miembros de su equipo.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- De forma predeterminada, cualquier persona con permisos para "Ver archivos adjuntos de personas" puede ver las notas.
- La eliminación de archivos adjuntos es permanente y Procore no puede recuperarla.
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Los archivos adjuntos NO se adjuntan a los perfiles de usuario o contacto en el Directorio de la compañía.
Requisitos previos
Pasos
Al administrar archivos adjuntos, puede realizar las siguientes acciones:
Agregar archivos adjuntos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Busque el registro de la persona para modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
- Busque la sección 'Archivos adjuntos' y haga clic en Cargar archivos.
- Seleccione el archivo que desea cargar.
- Haga clic en Cargar.
Ver archivos adjuntos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Busque el registro de la persona para modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
- Busque la sección "Archivos adjuntos", haga clic en el archivo adjunto que desea ver.
- Haga clic en Descargar.
- Abra el archivo descargado localmente en su dispositivo.
Eliminar archivos adjuntos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Busque el registro de la persona para modificar. A continuación, haga clic en su nombre.
- Busque la sección 'Archivos adjuntos'.
- Haga clic en el icono Eliminar
- Haga clic en Eliminar archivo.