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Procore

Agregar personas a la planificación de recursos

Objetivo

Agregar personas para Planificación de recursos.

Contexto

Para proyectos que utilizan herramientas de planificación de recursos y seguimiento de recursos, puede administrar su recurso utilizando la lista de personas en planificación de recursos. Las personas que agregue aquí se pueden utilizar para asignaciones de recursos, así como en las herramientas Cuadrillasy Hojas de tiempo.

Tiene tres opciones al crear personas en Planificación de recursos: "Usuario", "Asignable" o "Ambos".

 Nota:

Ambos

  • Se puede asignar a asignaciones de recursos
  • Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos
  • Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore
  • Se agrega al directorio como "usuario"

Usuario

  • NO se puede asignar a asignaciones de recursos
  • Puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos
  • Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore
  • Se agrega al directorio como "usuario"

Asignable

  • Se puede asignar a asignaciones de recursos
  • NO se puede iniciar sesión en Procore y Planificación de recursos
  • Se puede rastrear usando las hojas de tiempo de Procore
  • Se agrega al directorio como 'Contacto'

 

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Para proyectos que utilizan herramientas de planificación de recursos y seguimiento de recursos, los usuarios y contactos DEBEN agregarse utilizando la lista de personas en planificación de recursos. Las personas agregadas en el Directorio de compañía NO estarán disponibles para la planificación de recursos.
  • Al agregar "Usuarios" o "Ambos" en Planificación de recursos, también debe enviarles una invitación desde el Directorio de compañía para que puedan establecer su contraseña en Procore. Consulte las instrucciones a continuación.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    •  Las personas agregadas en Planificación de recursos se agregan automáticamente al Directorio de compañía como usuarios o contactos.
    • Puede elegir sincronizar a todas las personas o solo a los usuarios (personas agregadas en Planificación de recursos como "Usuario" o "Ambos").
      • Las personas agregadas en Planificación de recursos como "Usuario" o "Ambos" se crean como usuarios en el Directorio de compañía y se agregan como empleados de su compañía.
      • Las personas agregadas como "Asignables" se crean como contactos en el Directorio de compañía.
    • Para ver qué información se agrega al Directorio de compañía, consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el Directorio de compañía de Procore?
    • La Lista de personas le permite agregar campos adicionales relacionados con sus usuarios y contactos que no aparecen en el Directorio de compañía.

Pasos

Agregar personas a la planificación de recursos es un proceso de dos pasos. El segundo paso del proceso difiere en función de si tiene habilitadas o no las sincronizaciones de datos. Para agregar personas a usted debe:

  1. Agregar personas a la planificación de recursos
  2. Agregar personas al directorio de compañías de Procore. Este proceso difiere si las sincronizaciones de datos son:

Agregar personas a la planificación de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y Lista de personas en el menú desplegable.
  3. Haga clic en Nuevo.
  4. Complete el formulario con la siguiente información:
    • Nombre. Ingrese el nombre de la persona.
    • Apellido. Ingrese el apellido de la persona.
    • Título del puesto. Seleccione el título laboral de la persona en la lista desplegable.
    • Correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico de la persona.
      Nota: Si se crea un usuario, se requiere correo electrónico.
    • Teléfono. Ingrese el número de teléfono de la persona.
    • ID del empleado#. Ingrese el número de identificación del empleado de la persona.
    • Tipo. Seleccione si la persona debe ser un "Usuario", "Asignable" o "Ambos". 
      • Usuario. Un "Usuario" es una persona que puede iniciar sesión en Procore. Los usuarios por sí solos NO se pueden asignar como recursos para proyectos de planificación de recursos.
      • Asignable. Una persona "Asignable" es alguien a quien se le puede asignar una asignación de recursos, pero no puede iniciar sesión en Planificación de recursos.
      • Ambas cosas. Una persona que sea "Ambos" puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de recursos. 
    • Habilitar SMS. Seleccione si la persona debe recibir mensajes del Servicio de mensajes cortos (SMS) de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Notas: 
      • Las tarifas de mensajes y datos pueden aplicarse.
      • Si se habilitan notificaciones SMS, se requiere un número de teléfono.
    • Habilitar correo electrónico. Seleccione si la persona debe recibir mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Nota: La dirección de correo electrónico de la persona es obligatoria al seleccionar Habilitar correo electrónico.
    • Nivel de permiso. Seleccione el nivel de permiso de la persona para la herramienta Planificación de recursos. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos
      Nota: Este campo es obligatorio si la persona se agrega como "Usuario" o "Ambos".
    • Grupo. Seleccione el acceso de la persona a los grupos en la herramienta Planificación de recursos.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Opcional: Agregue información adicional sobre la persona en su página de detalles. Consulte Editar personas en planificación de recursos.

Agregar personas al directorio de empresas de Procore

Agregar personas a Procore es diferente dependiendo de si tiene o no habilitadas las sincronizaciones de datos entre Procore y Planificación de recursos. Siga las instrucciones a continuación según su configuración de sincronización de datos:

Agregar personas con sincronizaciones de datos habilitadas

Si las sincronizaciones de datos están habilitadas, las personas que son "Usuarios" o "Ambos" se agregan automáticamente al Directorio de compañía cada hora. Una vez que se complete esta sincronización, debe enviar una invitación desde el Directorio de compañía para que el usuario pueda establecer su contraseña en Procore.

Alternativamente, si completó una carga de datos única para Planificación de recursos, debe invitar a sus usuarios a Procore para que el usuario pueda establecer su contraseña en Procore.

  1. Navegue a la herramienta  Directorio de compañía una vez que Planificación de recursos y Procore se hayan sincronizado.
  2. Haga clic en Usuarios.
  3. Busque a la persona a la que desea invitar.
  4. En la columna "Invitación" en el extremo derecho, elija la opción apropiada:
    • Si el usuario NO ha sido invitado a Procore, haga clic en Invitar

      invite-user-in-directory.png

      O
    • Si el usuario ha sido invitado anteriormente a Procore, haga clic en Volver a invitar.

      reinvite-user-in-directory.png

      Procore envía a la persona una invitación a Procore utilizando su dirección de correo electrónico en el directorio de la compañía.
      • Aparece un banner en la parte superior de la página para confirmar que el sistema ha enviado un correo electrónico de bienvenida a ese persona.
      • Si es la primera vez que invita a esa persona a unirse a Procore, la etiqueta del botón cambiará de "Invitar" a "Reinvitar". 
      • Si anteriormente ha invitado a esa persona a unirse a Procore, la etiqueta del botón siempre dirá "Reinvitar".

Una vez que un usuario acepta su invitación y establece una contraseña, puede iniciar sesión en Procore y acceder a Planificación de recursos.

Agregar personas con sincronizaciones de datos deshabilitadas

Si las sincronizaciones de datos están deshabilitadas, los usuarios se administran por separado en Planificación de recursos y Procore. Para acceder a planificación de recursos, los usuarios deben tener contraseñas establecidas en ambos sistemas para la misma dirección de correo electrónico. Estos pasos son para agregar el nuevo usuario de Planificación de recursos al Directorio de compañía en Procore.

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Agregar usuario.
  3. Complete este ingreso de datos:

    directory-add-user-to-company-level.png
     
    1. Nombre. Ingrese el nombre del nuevo usuario. 
    2. Apellido. Ingrese el apellido del nuevo usuario. 
    3. Dirección de correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. 
      Nota: Esta dirección de correo electrónico debe coincidir con la dirección de correo electrónico agregada a Planificación de recursos.
    4. Plantilla de permisos del proyecto (predeterminado). Seleccione una de las opciones de la lista desplegable.
      Nota: Para obtener más información sobre las plantillas de permisos de proyectos, consulte Administrar plantillas de permisos de proyectos.
    5. Plantilla de permisos de la compañía. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable. 
       Importante
      Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos. Esto se establece creando y aplicando plantillas de permisos en la herramienta Permisos de Procore, y aplicándolas aquí. Consulte Crear una plantilla de permisos de empresa
  4. Haga clic en Crear.
    Se le redirigirá al perfil del usuario en el Directorio a nivel compañía, donde puede actualizar la información de su compañía, información personal y otras configuraciones del proyecto, como se describe a continuación.
  5. Marque la casilla de verificación de Es empleado de [Nombre del cliente].
  6. Busque la sección "Plantillas de permisos de la compañía" y habilite los permisos de solo listo o superiores para la herramienta Planificación de recursos.
  7. Opcional: Actualice cualquier información adicional para la persona que está agregando.
  8. Haga clic en Guardar y enviar invitación a Procore.

Una vez que un usuario acepta su invitación y establece una contraseña, puede iniciar sesión en Procore y acceder a Planificación de recursos.