Agregar personas a la planificación de recursos
Objetivo
Agregar personas para Planificación de recursos.
Contexto
Para proyectos que utilizan herramientas de planificación de recursos y seguimiento de recursos, puede administrar sus recursos agregándolos a planificación de recursos. Las personas que agregue aquí se pueden utilizar para asignaciones de recursos, así como en las herramientas Cuadrillasy Hojas de tiempo.
Tiene tres opciones al crear personas en Planificación de recursos: "Usuario", "Asignable" o "Usuario asignable".
Nota:
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Usuario asignable
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Usuario
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Asignable
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Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos
- Para proyectos que utilizan herramientas de planificación de recursos y seguimiento de recursos, los usuarios y contactos DEBEN agregarse a planificación de recursos.
- Para obtener la mejor experiencia, la sincronización de datos debe estar habilitada con esta función. Si está deshabilitado, comuníquese con su ingeniero de éxito del cliente o punto de contacto de Procore para que lo enciendan. Consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el Directorio de compañías de Procore?
- Todas las personas agregadas a Planificación de recursos desde el Directorio se crean como "Usuarios" y el tipo de usuario de Planificación de recursos aplicable (Asignable, Usuario asignable o Usuario) se aplica a su perfil de Planificación de recursos.
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Las personas agregadas en Planificación de recursos se agregan automáticamente al Directorio de compañía como usuarios de su compañía o contactos.
- Las personas agregadas a Planificación de recursos en el Directorio de la compañía o en la herramienta Planificación de recursos son visibles en ambas herramientas, siempre y cuando la persona sea un "Usuario" y no un "Contacto".
- Los cambios en la información de Planificación de recursos para los usuarios en ambas herramientas se actualizan automáticamente entre el Directorio de la compañía y Planificación de recursos.
- Al agregar desde Planificación de recursos, puede optar por sincronizar a todas las personas o solo a los usuarios (personas agregadas en Planificación de recursos como "Usuario" o "Usuarios asignables").
- Las personas agregadas en Planificación de recursos como "Usuario" o "Usuario asignable" se crean como usuarios en el Directorio de compañía y se agregan como empleados de su compañía.
- Las personas agregadas como "Asignables" se crean como contactos en el Directorio de la compañía. Sin embargo, si hay un registro de usuario coincidente en su Directorio, se vincularán al "Usuario" en su lugar.
- Si las sincronizaciones de datos están desactivadas:
- Las personas agregadas en la herramienta Planificación de recursos deben crearse de forma independiente como "Usuario" en el Directorio de compañía. Luego, los perfiles se vinculan en función de una dirección de correo electrónico del empleado coincidente después de hacer clic en la pestaña "Planificación de recursos" en el perfil del Directorio de compañía del usuario.
- Los usuarios agregados en el Directorio de compañía se pueden agregar a Planificación de recursos desde el Directorio y están vinculados.
- En el Directorio de la compañía, los datos de la pestaña "Planificación de recursos" se actualizan tanto en el Directorio como en las herramientas Planificación de recursos. Sin embargo, los campos compartidos que se encuentran en la sección "Información personal" del Directorio no se actualizan entre las herramientas. Para obtener una lista de campos que requieren la sincronización de datos habilitada, consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el Directorio de compañías de Procore?
Requisitos previos
Pasos
Puede agregar personas a Planificación de recursos desde el Directorio de compañía o desde la herramienta Planificación de recursos. Si agrega personas desde la herramienta Planificación de recursos, aún debe completar los pasos en el Directorio de compañía.
- Agregar personas del directorio (recomendado)
O - Agregar personas desde Planificación de recursos
- Agregar personas al directorio de compañías de Procore. Este proceso difiere en función de las sincronizaciones de datos:
Opción 1: agregar personas a la planificación de recursos desde el directorio
Nota: Los usuarios ya deben estar creados en el Directorio de la compañía. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio de compañía.
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en la pestaña Usuarios.
- Haga clic en Ver junto al usuario y haga clic en la pestaña Planificación de recursos.
O
Haga clic en Editar junto al usuario y haga clic en Ver planificación de recursos. - Haga clic en Agregar este usuario a Planificación de recursos.
- Complete el formulario.
- Grupos. Seleccione el acceso de la persona a los grupos en la herramienta Planificación de recursos.
- Título del puesto. Seleccione el título laboral de la persona en la lista desplegable.
- Tipo. Seleccione si la persona debe ser un "Usuario", "Asignable" o "Ambos".
- Usuario. Un "Usuario" es una persona que puede iniciar sesión en Procore. Los usuarios por sí solos NO se pueden asignar como recursos para proyectos de planificación de recursos.
- Asignable. Una persona "Asignable" es alguien a quien se le puede asignar una asignación de recursos, pero no puede iniciar sesión en Planificación de recursos.
- Ambas cosas. Una persona que sea "Ambos" puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de recursos.
- Nivel de permiso. Seleccione el nivel de permiso de la persona para la herramienta Planificación de recursos. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos
- Opcional: Número de teléfono. Ingrese el número de teléfono de la persona.
- Habilite los mensajes de correo electrónico. Mueva el interruptor
ENCENDIDO para habilitarlo o 
APAGADO para deshabilitarlo. - Habilite los mensajes SMS. Mueva el interruptor ENCENDIDO para habilitarlo o APAGADO para deshabilitarlo.
- Haga clic en Agregar usuario.
Opción 2: Agregar personas a la planificación de recursos desde la herramienta Planificación de recursos
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
- Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
- Haga clic en Crear.
- Complete el formulario.
- Nombre. Ingrese el nombre de la persona.
- Apellido. Ingrese el apellido de la persona.
- Estado. El estado de usuario de la persona.
- Grupos. Seleccione el acceso de la persona a los grupos en la herramienta Planificación de recursos.
- Título del puesto. Seleccione el título laboral de la persona en la lista desplegable.
- ID del empleado. Ingrese la ID del empleado de la persona.
- Tipo. Seleccione si la persona debe ser un "Usuario", "Asignable" o "Ambos".
- Usuario. Un "Usuario" es una persona que puede iniciar sesión en Procore. Los usuarios por sí solos NO se pueden asignar como recursos para proyectos de planificación de recursos.
- Asignable. Una persona "Asignable" es alguien a quien se le puede asignar una asignación de recursos, pero no puede iniciar sesión en Planificación de recursos.
- Ambas cosas. Una persona que sea "Ambos" puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de recursos.
- Nivel de permiso. Seleccione el nivel de permiso de la persona para la herramienta Planificación de recursos. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos
Nota: Este campo es obligatorio si la persona se agrega como "Usuario" o "Ambos". - Correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico de la persona.
Nota: Si se crea un usuario, se requiere correo electrónico. - Opcional: Número de teléfono. Ingrese el número de teléfono de la persona.
- Habilite los mensajes de correo electrónico. Mueva el interruptor ENCENDIDO para habilitarlo o APAGADO para deshabilitarlo.
- Habilite los mensajes SMS. Mueva el interruptor ENCENDIDO para habilitarlo o APAGADO para deshabilitarlo.
- Haga clic en Crear.
- Opcional: Haga clic en Editar para agregar información adicional sobre el usuario.
2a. Agregar personas al directorio de empresas de Procore
Agregar personas a Procore es diferente dependiendo de si tiene habilitadas o no las sincronizaciones de datos entre Procore y Planificación de recursos. Siga las instrucciones a continuación según su configuración de sincronización de datos:
Agregar personas con sincronizaciones de datos habilitadas
Si las sincronizaciones de datos están habilitadas, las personas que son "Usuarios" o "Usuarios asignables" se agregan automáticamente al Directorio de compañía. Debe enviar una invitación desde el Directorio de la compañía para que el usuario pueda establecer su contraseña en Procore.
Alternativamente, si completó una carga de datos única para Planificación de recursos, debe invitar a sus usuarios a Procore para que el usuario pueda establecer su contraseña en Procore.
- Navegue a la herramienta Directorio de compañía una vez que Planificación de recursos y Procore se hayan sincronizado.
- Haga clic en Usuarios.
- Busque a la persona a la que desea invitar.
- En la columna "Invitación", haga clic en Invitar o Volver a invitar.
Una vez que un usuario acepta su invitación y establece una contraseña, puede iniciar sesión en Procore y acceder a Planificación de recursos.
Agregar personas con sincronizaciones de datos deshabilitadas
Si las sincronizaciones de datos están deshabilitadas, los usuarios se administran por separado en Planificación de recursos y Procore. Para acceder a planificación de recursos, los usuarios deben tener contraseñas establecidas en ambos sistemas para la misma dirección de correo electrónico. Estos pasos son para agregar el nuevo usuario de Planificación de recursos al Directorio de compañía en Procore.
- Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Haga clic en Agregar usuario.
- Complete este ingreso de datos:
- Nombre. Ingrese el nombre del nuevo usuario.
- Apellido. Ingrese el apellido del nuevo usuario.
- Dirección de correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.
Nota: Esta dirección de correo electrónico debe coincidir con la dirección de correo electrónico agregada a Planificación de recursos. - Plantilla de permisos del proyecto (predeterminado). Seleccione una de las opciones de la lista desplegable.
Nota: Para obtener más información sobre las plantillas de permisos de proyectos, consulte Administrar plantillas de permisos de proyectos. - Plantilla de permisos de la compañía. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable.
Importante
Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, los usuarios también deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Planificación de recursos. Esto se establece creando y aplicando plantillas de permisos en la herramienta Permisos de Procore, y aplicándolas aquí. Consulte Crear una plantilla de permisos de empresa
- Haga clic en Crear.
Se le redirigirá al perfil del usuario en el Directorio a nivel compañía, donde puede actualizar la información de su compañía, información personal y otras configuraciones del proyecto, como se describe a continuación. - Marque la casilla de verificación de Es empleado de [Nombre del cliente].
- Busque la sección "Plantillas de permisos de la compañía" y habilite los permisos de solo listo o superiores para la herramienta Planificación de recursos.
- Opcional: Actualice cualquier información adicional para la persona que está agregando.
- Haga clic en Guardar y enviar invitación a Procore.
Una vez que un usuario acepta su invitación y establece una contraseña, puede iniciar sesión en Procore y acceder a Planificación de recursos.