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Procore

Ver el tablero de totales

Objetivo

Ver el tablero de Totales para ver el total de personas, días, horas y costos de las personas asignadas y solicitadas para cada proyecto o título laboral en la herramienta Planificación de recursos.

Contexto

El tablero de Totales le ayuda a ver los compromisos de recursos actuales y futuros para ayudarlo a comprender la dotación de personal y el costo. Vea el número total de personas activas en su equipo, así como cuántas personas se asignan o solicitan para cada proyecto o título laboral. Puede ver los totales por personas, días-hombre, horas o costo.

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Configurar el tablero de totales

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Tablero y seleccione Totales.
  3. Seleccione la fecha y el número de semanas que desea ver.
    Nota: Al seleccionar de 1 a 8 semanas, se mostrarán los datos por día, 16 semanas se mostrarán los datos por semana, 6 meses o más se mostrarán los datos por mes.
  4. Haga clic en Configurar.
  5. Seleccione para ver los totales por:
    • Título del puesto. Los títulos laborales enumerados se muestran en el mismo orden que la jerarquía de los títulos laborales dentro de su configuración. Consulte Configurar títulos de trabajo para la planificación de recursos.
    • Proyecto.
      • Opcional: Marque la casilla de verificación para mostrar los números de trabajo
      • Opcional: Marque la casilla de verificación para mostrar categorías
      • Opcional: marque la casilla de verificación para mostrar subcategorías
      • Seleccione "Ordenar proyectos por" Nombre, Número de proyecto, Fecha de inicio más temprana o Fecha de finalización más temprana.
  6. Seleccione cómo ver "Unidades totales de celdas":
    • Personas. El número de cada persona asignable activa dentro del grupo que está viendo.
       Recomendación
      Al ver las unidades de celdas totales por personas, puede ver un 'delta'. La diferencia es la diferencia entre el número de personas solicitadas y asignadas, y el número total de recursos asignables activos. Esto le indica si tiene suficiente mano de obra para satisfacer las necesidades actuales y previstas, o si es posible que necesite más recursos para satisfacer la demanda.
    • Días-hombre. El total de horas de todas las asignaciones y solicitudes, dividido por las horas pagadas por turno.
    • Horario. La suma de todas las horas de asignación y solicitud de recursos.
    • Costo. El costo total basado en el salario por hora para cada asignación y solicitud de recursos.
  7. Haga clic en Aplicar.

Lectura del tablero de totales

Definiciones de términos

Gente

  • Recursos activos: el número total de recursos asignables disponibles para el filtro de grupo y personas seleccionado.
  • Asignado: el recuento de asignaciones únicas para personas únicas realizadas dentro del período de tiempo especificado. Si una persona tiene dos asignaciones únicas durante el período de tiempo especificado, contarán como una.
  • Tiempo libre: el recuento de solicitudes únicas de tiempo libre realizadas dentro del período de tiempo especificado. (Disponible solo para ver hasta 8 semanas)
  • Solicitadas: el recuento de solicitudes únicas realizadas dentro del período de tiempo especificado.
  • Total: la suma de solicitudes y asignaciones únicas dentro del período de tiempo especificado. El tiempo libre se muestra entre paréntesis.
  • Delta: la diferencia entre los recursos activos y el total dentro del período de tiempo especificado.

Días Hombre

  • Recursos activos: El número total de recursos asignables disponibles para el filtro de grupo y personas seleccionado.
  • Asignado: El recuento de asignaciones únicas multiplicado por el total de horas y dividido por las horas pagadas por número de turno dentro del período de tiempo especificado.
    Nota: El número predeterminado de horas pagadas es 8 y se puede ajustar en la configuración de costos. Consulte Configurar el cálculo de costos en planificación de recursos.
  • Tiempo libre: El recuento de registros de tiempo libre únicos realizados multiplicado por el total de horas y dividido por las horas pagadas por número de turno dentro del período de tiempo especificado.
    Nota: Esto solo está disponible hasta la vista de 8 semanas.
  • Solicitado: El recuento de solicitudes únicas multiplicado por el total de horas y dividido por las horas pagadas por número de turno dentro del período de tiempo especificado.
  • Total: La suma de solicitudes y asignaciones únicas dentro del período de tiempo especificado. El tiempo libre se muestra entre paréntesis.

Horas
Nota: El cálculo de las horas puede ser diferente si las horas de asignación son mayores que las horas pagadas por número de turno, y las horas extras no se seleccionaron en la asignación.

  • Recursos activos: El número total de recursos asignables disponibles para el filtro de grupo y personas seleccionado.
  • Asignado: El cómputo de las horas de trabajo para las asignaciones realizadas dentro del período de tiempo especificado.
  • Tiempo libre: El recuento de horas de trabajo para los registros de tiempo libre dentro del período de tiempo especificado. 
    Nota: Esto solo está disponible hasta la vista de 8 semanas.
  • Solicitado: El recuento de horas de trabajo para las solicitudes dentro del período de tiempo especificado.
  • Total: La suma de horas para solicitudes y asignaciones dentro de un período de tiempo especificado. El tiempo libre se muestra entre paréntesis.

Entendiendo el Delta

Al ver el total de unidades de celdas por personas, se puede ver un delta. La diferencia es la diferencia entre el número de personas solicitadas y asignadas, y el número total de recursos asignables activos. Esto le indica si tiene suficiente mano de obra para satisfacer las necesidades actuales y previstas, o si es posible que necesite más recursos para satisfacer la demanda.

En este sencillo ejemplo de tablero de totales, hay las siguientes asignaciones de números, solicitudes y personas que se pueden asignar:

  • Recursos asignables activos: Dos personas marcadas como "Asignables".
  • Asignaciones: Se asigna una de las dos personas para todo el mes, representada en naranja.
  • Solicitudes: Hay tres solicitudes separadas en un mes, representadas con azul, morado y amarillo.
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Cuando seleccione ver los datos de 1 a 8 semanas, verá el delta diario.

Para los días en los que hay una persona solicitada y una persona asignada, la diferencia es 0. Una de las personas está asignada y la otra persona podría cumplir con la solicitud, dejando 0 personas disponibles ese día.

Para los días en los que hay una persona asignada y no hay solicitudes, hay un delta de 1, lo que significa que hay 1 persona disponible ese día.

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Cuando seleccione ver los datos de 13 semanas, verá el delta semanal.

Durante todas las semanas, había una persona asignada, y una persona pedía que la otra persona pudiera cumplir. Esto hace que el delta sea 0 para la semana.

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Cuando seleccione ver los datos de 6 meses o más, verá el delta mensual.

En este caso, hay una persona asignada y tres solicitudes separadas para las personas. Dado que hay cuatro personas solicitadas o asignadas para el mes y solo hay dos personas asignables, la diferencia es -2 para el mes.

Como puede ver con los deltas diarios y semanales, tener un delta negativo en la vista del mes no significa necesariamente que no haya suficientes recursos. Depende de las fechas de las solicitudes y asignaciones, y del conjunto de habilidades de su fuerza laboral.

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