Flujos de trabajo herramienta
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Con la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía de Procore, los usuarios tendrán la habilidad para crear sus propios flujos de trabajo de aprobación personalizados.
- Crear y administrar flujos de trabajo personalizados
- Automatizar procesos de aprobación manual
- Envíe ítems a los revisores designados para su aprobación y notifique a los usuarios y miembros del grupo de distribución cuando se aprueben los ítems
Tutoriales populares (ver todos)
Preguntas frecuentes principales (ver todo)
- ¿Cuándo se envían notificaciones por correo electrónico para Flujos de trabajo personalizadas de autoservicio?
- ¿Cómo se actualizan los números de versión en la herramienta Nivel compañía Flujos de trabajo?
- ¿Cuáles son los diferentes roles dentro de los Flujos de trabajo personalizados?
- ¿Qué son los flujos de trabajo personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de pasos en una flujo de trabajo personalizada?
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Configurar los ajustes del flujo de trabajo
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- (Beta) ¿Cómo se actualizan los números de versión en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía?
- (Beta) Preguntas frecuentes de flujos de trabajo de autoservicio
- ¿Qué son los flujos de trabajo personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? (Beta)
- (Beta) ¿Cuáles son las diferencias entre flujos de trabajo heredados y de autoservicio?
- (Beta) ¿Cuáles son los diferentes tipos de pasos en un flujo de trabajo personalizado?
- (Beta) ¿Cuándo se envían notificaciones por correo electrónico para flujos de trabajo personalizados de autoservicio?
- (Beta) ¿Cuáles son los diferentes roles dentro de flujos de trabajo personalizados?
- (Beta) ¿Qué permisos granulares están disponibles para flujos de trabajo de contratos?
- (Beta) ¿Qué permisos granulares están disponibles para flujos de trabajo de contratos primarios?
Flujos de trabajo | Flujos de trabajo heredados
Flujos de trabajo
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de la compañía para obtener más información.
Flujos de trabajo heredados
* Si su compañía compró la herramienta Flujos de trabajo heredados, el administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud de habilitación al punto de contacto de Procore de su compañía. Su administrador de Procore trabajará con su punto de contacto de Procore para crear flujos de trabajo.
A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
Cambios recientes
Facturas de propietario agregadas a Flujos de trabajo Beta abierta (03/13/2024)
Se agregaron facturas de propietario a la lista de herramientas compatibles con los flujos de trabajo de autoservicio abiertos beta. Consulte Best Prácticas para crear una factura de propietario Flujo de trabajo.
Se agregó una columna "Flujos de trabajo" a la tabla contratos en la herramienta Contratos (09/28/2022)
Procore ha actualizado la herramienta Contratos para los participantes en el programa Beta de Flujos de trabajo . Una nueva columna "Flujos de trabajo" ahora se agrega automáticamente a la tabla "Contratos" en la herramienta Contratos a nivel proyecto cuando completa los pasos en Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada para contratos. Al hacer clic en el icono de esta nueva columna, se muestra el nombre del administrador de flujo de trabajo, su estado actual y la cantidad de días (si el flujo de trabajo está vencido). En este momento, los datos de columna no se incluyen en las exportaciones de CSV o PDF desde la herramienta Contratos. También no está sincronizado con la herramienta de integración de ERP.
Opciones de lógica condicional adicionales agregadas a los flujos de trabajo del contrato (05/06/2022)
Se han agregado cuatro opciones adicionales de lógica condicional como opciones al crear plantillas de flujo de trabajo de contrato.Monto por encima del presupuesto en objetos de costo aprobados, monto superior al presupuesto en todos los objetos de costo, porcentaje del presupuesto asignado a objetos de costo aprobados, porcentaje del presupuesto asignado a todos los objetos de costo. Consulte Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada para contratos para obtener más información.
Contratos primarios agregados a Flujos de trabajo abiertos (04/26/2022)
Los contratos primarios se han agregado a la lista de herramientas compatibles con los flujos de trabajo de autoservicio abiertos. Consulte Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada para contratos primarios.
Los flujos de trabajo de autoservicio abiertos comienzan (04/21/2022)
Los flujos de trabajo de autoservicio abiertos ahora están disponibles para todos los usuarios de Procore. Consulte Acerca del programa Beta de flujos de trabajo.