Flujos de trabajo
- Última actualización
- Guardar como PDF
Con la herramienta Flujos de trabajo de Procore, los usuarios tienen la habilidad para crear sus propios flujos de trabajo de aprobación personalizados.
- Crear y administrar flujos de trabajo personalizados
- Automatizar procesos de aprobación manual
- Envíe ítems a los revisores designados para su aprobación y notifique a los usuarios y miembros del grupo de distribución cuando se aprueben los ítems
Tutoriales populares (ver todos)
Preguntas frecuentes principales (ver todo)
- ¿Qué notificaciones por correo electrónico se envían para flujos de trabajo personalizados?
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de pasos en una flujo de trabajo personalizada?
- ¿Cuáles son los diferentes roles dentro de los Flujos de trabajo personalizados?
- ¿Cómo se actualizan los números de versión en la herramienta Nivel compañía Flujos de trabajo?
- ¿Qué son los flujos de trabajo personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?
No hay ítems que coincidan con su consulta de búsqueda.
Recomendación
Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.
Configurar los ajustes del flujo de trabajo
Crear un flujo de trabajo
Ejecutar un flujo de trabajo
Configurar los ajustes del flujo de trabajo
Ejecutar un flujo de trabajo
Configurar los ajustes del flujo de trabajo
Ejecutar un flujo de trabajo
Configurar los ajustes del flujo de trabajo
Ejecutar un flujo de trabajo
Configurar los ajustes del flujo de trabajo
Ejecutar un flujo de trabajo
Configurar los ajustes del flujo de trabajo
Ejecutar un flujo de trabajo
Configurar los ajustes del flujo de trabajo
Ejecutar un flujo de trabajo
Configurar los ajustes del flujo de trabajo
Ejecutar un flujo de trabajo
Configurar los ajustes del flujo de trabajo
Ejecutar un flujo de trabajo
Configurar los ajustes del flujo de trabajo
Crear un flujo de trabajo
Ejecutar un flujo de trabajo
- ¿Cómo se actualizan los números de versión en la herramienta de Flujos de trabajo a nivel compañía?
- Preguntas frecuentes Flujos de trabajo de autoservicio
- ¿Qué son los flujos de trabajo personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?
- ¿Cuáles son las diferencias entre el legado y el autoservicio Flujos de trabajo?
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de pasos en una flujo de trabajo personalizada?
- ¿Cuándo se envían notificaciones por correo electrónico para Flujos de trabajo personalizadas de autoservicio?
- ¿Cuáles son los diferentes roles dentro de los Flujos de trabajo personalizados?
- ¿Qué permiso granular están disponibles para Contratos Flujos de trabajo?
- ¿Qué permiso granular están disponibles para Contratos primarios Flujos de trabajo?
Flujos de trabajo | Flujos de trabajo heredados
Flujos de trabajo
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos de la compañía para obtener más información.
Flujos de trabajo heredados
* Si su compañía compró la herramienta Flujos de trabajo heredados, el administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud de habilitación al punto de contacto de Procore de su compañía. Su administrador de Procore trabajará con su punto de contacto de Procore para crear flujos de trabajo.
A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
Cambios recientes
FLUJO DE TRABAJO Configuraciones conservadas al editar plantillas (05/02/2024)
Las configuraciones flujo de trabajo del proyecto existentes ahora se conservan al publicar una nueva versión de una plantilla flujo de trabajo.* Después de actualizar una plantilla en la herramienta Flujos de trabajo, como el nombre de un paso o el estatus asociado, la actualización ahora se aplica sin problemas a los ítems del proyecto utilizando esa plantilla flujo de trabajo.
Los siguientes cambios de plantilla de flujo de trabajo ahora se pueden realizar sin requerir más actualizaciones de configuración del proyecto:
- Nombre del paso
- Días para completar
- Campos y valores condicionales
- Estatus del ítem
- Adiciones o cambios de respuesta
- Persona asignada adiciones o remociones de roles*
- Eliminar pasos
- Cambiar la secuencia de pasos.
*La creación de nuevos roles de plantilla personalizados para pasos nuevos o existentes aún requerirá la configuración a nivel proyecto una vez que se publiquen las actualizaciones. Consulte Configurar una plantilla de Flujo de trabajo personalizada en un proyecto.
Facturas de propietario agregadas a Flujos de trabajo Beta abierta (03/13/2024)
Se agregaron facturas de propietario a la lista de herramientas compatibles con los flujos de trabajo de autoservicio abiertos beta. Consulte Best Prácticas para crear una factura de propietario Flujo de trabajo.
Se agregó una columna "Flujos de trabajo" a la tabla contratos en la herramienta Contratos (09/28/2022)
Procore ha actualizado la herramienta Contratos para los participantes en el programa Beta de Flujos de trabajo . Una nueva columna "Flujos de trabajo" ahora se agrega automáticamente a la tabla "Contratos" en la herramienta Contratos a nivel proyecto cuando completa los pasos en Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada para contratos. Al hacer clic en el icono de esta nueva columna, se muestra el nombre del administrador de flujo de trabajo, su estado actual y la cantidad de días (si el flujo de trabajo está vencido). En este momento, los datos de columna no se incluyen en las exportaciones de CSV o PDF desde la herramienta Contratos. También no está sincronizado con la herramienta de integración de ERP.
Opciones de lógica condicional adicionales agregadas a los flujos de trabajo del contrato (05/06/2022)
Se han agregado cuatro opciones adicionales de lógica condicional como opciones al crear plantillas de flujo de trabajo de contrato.Monto por encima del presupuesto en objetos de costo aprobados, monto superior al presupuesto en todos los objetos de costo, porcentaje del presupuesto asignado a objetos de costo aprobados, porcentaje del presupuesto asignado a todos los objetos de costo. Consulte Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada para contratos para obtener más información.
Contratos primarios agregados a Flujos de trabajo abiertos (04/26/2022)
Los contratos primarios se han agregado a la lista de herramientas compatibles con los flujos de trabajo de autoservicio abiertos. Consulte Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizada para contratos primarios.
Los flujos de trabajo de autoservicio abiertos comienzan (04/21/2022)
Los flujos de trabajo de autoservicio abiertos ahora están disponibles para todos los usuarios de Procore. Consulte Acerca del programa Beta de flujos de trabajo.